* La suma de las ventas de los ex miembros de Autolatina (Ford: $ 1.482 millones, y Volkswagen: $ 1.237.9 millones) supera en 54,5% la cifra registrada por su disuelta sociedad ($ 1.760,1 millones) en el ranking del año pasado.
* Se desaceleró el vigoroso crecimiento de los supermercados. Carrefour, por ejemplo, se mantuvo sin variantes en la 5ª posición, Cadesa (Norte) bajó del puesto 17º al 19º, y Disco del 23º al 25º. La excepción fue Coto que, aunque permanece en el puesto 18º, incrementó sus ventas en $ 159,5 millones (18,3%).
* La industria láctea reflejó en sus cifras los últimos coletazos de la recesión. Mastellone vio descender su facturación de $ 893,1 a $ 833,4 millones, y también cayó Sancor (aunque en menor proporción: de $ 714,6 a $ 701,0 millones). Nestlé, en cambio, registró un ligero aumento (de $ 428 a $ 459 millones), pero es preciso tener en cuenta que los lácteos son sólo una porción de su oferta.
* La retracción del consumo se hizo sentir también en el sector de las gaseosas (Coca-Cola bajó de $ 1.418 a 1.285 millones, y Pepsi de 640 a 590 millones)y en las compañías cerveceras, aunque aquí el panorama es variado. Las ventas de Quilmes se redujeron en 10% (de $ 478,6 a 431,7 millones), pero las de la brasileña Brahma subieron al doble (de $21,9 a $ 43,6 millones).
* Las dos líderes del sector alimentario (Cargill y Molinos) muestran aumentos significativos en sus ventas, que se explican, sobre todo, por el auge en los precios internacionales del sector. Esto vale, sobre todo, para Cargill, una compañía donde las exportaciones representan 76,2% del total. En el caso de Molinos, la gravitación disminuye a 34,3%.
* El grupo Clarín acumuló ingresos por $ 1.320 millones, contra $ 1.100 millones del año anterior. Este aumento de 20% fue, además, superado por el crecimiento de las ganancias: 56%. Multicanal es el principal responsable de esta bonanza en las cifras del holding.
Esta nueva edición del tradicional ranking de MERCADO es la más representativa de las publicadas hasta ahora.
* La última empresa de las 1.000 incluidas en este listado exhibe una facturación de $ 13,8 millones. En el ranking del año pasado, la que ocupaba esa posición registraba ventas por $ 10,8 millones, y en el de 1995, la número 1.000 sumaba $ 6,2 millones.
* En esta ocasión, fueron computadas las cifras de ventas de 2.200 empresas (200 más que el año pasado). Por razones de espacio, se publican y analizan los datos de las primeras 1.000. Los lectores pueden acceder gratuitamente a la información sobre las 100 siguientes a través del sistema Fax on Demand. Y la versión completa con las 2.200 empresas está ya disponible en un diskette.
* Las 1.000 empresas que se incluyen en este listado suman ventas por $ 111.352,5 millones, un nivel muy superior al del ranking anterior ($ 96.739,9 millones). Si se considera el total de las 2.200 empresas, la cifra trepa a $ 118.665,7 millones, lo que equivale a 40,2 % del PBI argentino.
Arriba y abajo
Ha desaparecido, en esta edición del ranking, un miembro habitual de los top ten: Autolatina, la automotriz que integraban Ford y Volkswagen hasta el 1º de enero del año pasado. Ford ocupa ahora el 7º lugar y Volkswagen el 13º. Pero si se suman las ventas de ambas compañías ($ 1.482 millones Ford, y $ 1.237.9 millones Volkswagen) se llega a un total de $ 2.719,9 millones, que supera en 54,5% la última cifra registrada por Autolatina ($ 1.760,1 millones).
Este dato es particularmente revelador de la expansión de la demanda (local y exterior) que benefició durante el último año a la industria automotriz.
También las petroleras muestran un avance sostenido. Pero en este punto es preciso explicar las razones del excepcional ascenso de Shell (del 13º al 4º puesto del ranking). El año anterior, la compañía proporcionó la cifra de ventas netas del impuesto a los combustibles: $ 1.090,7 millones. Si se hubieran incluido los impuestos, la cifra se elevaría a $ 1.672,1 millones, y Shell habría ocupado el 6º lugar del ranking. Por lo tanto, en la práctica, ha subido dos puestos.
Perez Companc, por su parte, se ubica ahora en el 9º puesto, debido a que se han considerado las cifras consolidadas del holding y no, como en anteriores ocasiones, las de su actividad petrolera.
En cuanto a los supermercados, que en los períodos anteriores registraron una vigorosa expansión, mostraron un crecimiento mucho más pausado, y mantuvieron -con pocas variantes- las posiciones que ocupaban anteriormente. Carrefour, por ejemplo, permaneció en la 5ª posición, Cadesa (Norte) bajó del puesto 17º al 19º, y Disco del 23º al 25º. El caso de Coto es especial: sigue en la 18ª posición, pero sus ventas ascendieron notablemente (en $ 159,5 millones), lo que le permitió ubicarse en el 6º lugar entre las empresas que más crecieron.
El sector de las bebidas refleja una contracción del consumo. Las ventas de la marca Coca-Cola retrocedieron de $ 1.418 a $ 1.285 millones (9,4%). En cuanto a su lengendaria rival, Pepsi, las cifras estimadas (Baesa, la principal embotelladora de la marca no hizo llegar información oficial) indican una caída de 7,8% (de $ 640,1 a 590 millones).
La merma también se observa en el rubro de la cerveza, aunque no todas las compañías exhibieron igual comportamiento. Cervecería y Maltería Quilmes, la líder del sector, registró un descenso cercano a 10% (de $ 478,6 a 431,7 millones). En cambio, CCBA (Brahma) duplicó el nivel de sus ventas (de $ 21,9 a 43,6 millones), aunque todavía sigue muy lejos de pelearle la vanguardia a Quilmes.
La Lotería Nacional, la única empresa importante controlada por el Estado nacional, mostró una caída moderada en sus ingresos, que retrocedieron de $ 1.313,6 a $ 1.201 millones.
La contracción (8,5%) responde, sobre todo, a la decisión oficial de trasladar, desde octubre de 1995, la administración de los casinos que operan en la Provincia de Buenos Aires al Instituto de Loterías de esa provincia.
La pérdida de poder adquisitivo en vastos sectores de la población que se registró por lo menos durante la primera mitad de 1996 se refleja también en las ventas de las empresas del sector lácteo. Las de Mastellone, por ejemplo, declinaron de $ 893,1 a 833,4 millones, mientras que las de Sancor descendieron en una proporción algo menor (de $ 714,6 a $ 701,0 millones).
Nestlé (cuya actividad está mucho más diversificada que la de otras empresas del rubro lácteo) registró un aumento de 7,2% (de $ 428 a $ 459 millones).
Las dos líderes de los alimentos, Cargill y Molinos, muestran avances importantes en sus ventas, que estarían relacionados fundamentalmente con la tendencia ascendente de los precios internacionales de los principales commodities agrícolas. Sin embargo, la gravitación de las exportaciones en los negocios de ambas es muy distinta. Para Cargill, las ventas externas representan 76,2% de la facturación total, en tanto que para Molinos el índice disminuye a 34,3%.
Recién llegados
Por primera vez se incluyen en este ranking los datos correspondientes a las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, extraídos de los balances que publica la Superintendencia de AFJP. Aunque MERCADO elabora todos los años una medición de los principales indicadores de la actividad, el enfoque de esa investigación es, sobre todo, previsional. Aquí, en cambio, se consideran sólo los niveles de ingresos (comisiones) que las empresas obtienen por su intervención en la administración de la cartera previsional y en otros aspectos de menor gravitación, como los beneficios derivados de los encajes y de la contratación de los seguros.
Otra novedad en la presentación de este ranking es que se incorporan, a partir de ahora, los datos sobre dotación de personal de las empresas, lo que permite enriquecer el análisis de casos individuales, sectoriales y de la economía en general.
Clarín: crecer por cable
Por primera vez el ranking de MERCADO incluye las ventas consolidades del Grupo Clarín, integrado por las empresas Agea (diario Clarín), Radio Mitre, Artear-Canal 13, Multicanal, TyC Sports, Artes Gráficas Rioplatense, Editora de Revistas Trasandina, Audiotel y Buenos Aires Televisión.
Las ventas totales sumaron $ 1.320 millones, frente a los $ 1.100 millones registrados en el ejercicio anterior. El aumento de 20% que reflejan estos valores fue superado ampliamente por el que exhibieron los beneficios, que treparon 56%, al pasar de $ 80 a 125 millones.
Sin lugar a dudas, el principal motor de crecimiento del grupo durante 1996 fue Multicanal, cuyas ventas treparon de $ 28,7 a 161,4 millones con un beneficio neto de $ 57,8 millones.
