Logística, especialización en la búsqueda del margen perdido

El sector crece a más de 13% anual en volumen y 35% en facturación. Pero a duras penas logra mantener la rentabilidad. Por eso, las empresas líderes invierten en su expansión internacional y en agregar valor a sus servicios. La actividad facturó el año 2010 aproximadamente $4.800 millones.

19 diciembre, 2011

Por Hernán Murúa
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La actividad logística depende del crecimiento económico. De eso no cabe duda. Pero no solo por la mayor cantidad de productos que almacenar y distribuir. También debido a que esa macrotendencia influye positivamente sobre la decisión de los dadores de carga en favor de tercerizar las operaciones en cuestión. 
“El buen escenario macroeconómico no solo repercute en un aumento de la actividad logística, sino que genera presiones sobre la capacidad instalada de los clientes, favoreciendo que recurran a la tercerización para incrementar su operatoria, sin incurrir en los costos y riesgos asociados a hacerlo con recursos propios”, explica un estudio sobre el sector de la consultora Claves. 
Se entiende así por qué la tasa de crecimiento real del sector supera al producto bruto industrial: alrededor de 13 puntos contra 9,7, la primera estadística correspondiente a la Cámara Empresaria de Operadores Logísticos (Cedol) y la segunda, al cuestionado Indec. 
Carlos Musante, director técnico de Cedol, señala al respecto: “La tendencia se mantiene en crecimiento. El sector de operadores logísticos facturó el año pasado aproximadamente $4.800 millones, incrementó su plantel de trabajadores de 24.000 a 30.000 y elevó los metros cuadrados operativos de 1,7 millón a 2 millones”. Incluso, el experto considera que el advenimiento de tecnologías de alto costo, como las de trazabilidad, reforzará esa orientación. 
Sin embargo, no todo es color de rosa. De hecho, el informe de Claves observa que “se trata de un mercado maduro”, con presencia de múltiples competidores de capacidades asimilables y que “ofrece un bajo margen unitario en gran parte de su mix de servicios”. 
Al respecto, “la rentabilidad sobre ventas se ubica unas décimas por debajo de 4%”, según Musante.  
No obstante, el estudio de Claves admite que es “bastante mayor en términos de patrimonio neto”, puesto que el sector trabaja apalancado a partir de la tercerización de depósitos y flotas, así como de una estructura de financiamiento más orientada a la toma de recursos de terceros que al empleo del propio flujo de fondos. 
Pero la coyuntura añade un condimento propio al caldo logístico: los crecientes problemas para transferir las alzas de costos a las tarifas, lo que comprime aún más la rentabilidad de los operadores. “No hay incremento de productividad que permita recuperar una inflación como la de 2010, en el orden de 22%, y que en el primer trimestre de este año ya está en 6%”, subraya Musante. Y a eso se suma los recientes aumentos salariales acordados en paritarias, de 27 de marzo pasado, incluyendo un plus vacacional hasta marzo próximo.
Necesidad de diferenciarse 
En este contexto, los operadores logísticos buscan los márgenes perdidos a partir de estrategias de mediano plazo sobre la base de diferenciarse, por medio de servicios de valor agregado, y especializarse, según grupos de clientes o tipos de operación. 
“Aprovechan la curva de experiencia en la operación de recursos materiales y humanos específicos, para incluir asesoramiento y desarrollos a medida, la integración de la mayor cantidad de etapas posibles del circuito, y el despliegue de servicios que impliquen un mayor involucramiento con la cadena productiva del cliente”, indica el informe de Claves. 
Como lo ejemplifica Julián Navarro Cinta, director general de Gefco: “Los servicios de valor agregado siempre tuvieron una importancia preponderante dentro de nuestra gama, ya sea abastecimiento just in time, kanban, secuenciados, milk run, montajes de conjuntos, diseños de embalajes, PDI (inspección previa a la distribución), PPO (operación posterior a la producción), kitting, estampillados o normalizaciones”. 
De acuerdo con Musante, se trata de “otro de los motivos por los cuales el proceso de delegación de las operaciones logísticas en un tercero continúa creciendo. La complejidad actual de la operación hace que se deba buscar especialistas en cada materia y la función logística es, sin duda, una de las herramientas de competitividad más importantes con las que pueden contar las empresas”.  
Este tipo de criterio de especialización, obviamente, crece como atributo diferencial en la medida en que el conjunto de clientes atendido requiera de servicios más complejos y de su homogeneidad. Para Claves, “los grupos de telecomunicaciones, laboratorios farmacéuticos y automotrices resultan mucho más concentrados que los de consumo masivo o insumos industriales”. Por el contrario, “en logística del comercio exterior, la especialización por grupos de clientes resulta mucho menos relevante”, según el análisis de la consultora. 
Un ejemplo es el de Cruz del Sur y la minería. “Los servicios que brindamos a las empresas del rubro (como por ejemplo, el transporte de cianuro) requieren de una capacitación y entrenamiento necesarios para cumplir con los requerimientos específicos de una industria que creció mucho en los últimos años”, indica Armando Menghini, su presidente. 
Marcelo Arce, presidente de la Asociación Argentina de Logística Empresaria (Arlog), sin embargo, no es tan optimista. “Cuando comenzamos a hablar de operadores 4PL, vislumbrábamos una apertura de los dadores de carga a la hora de tercerizar procesos como la planificación y gestión integral del transporte. Pero, seguimos siendo un país cerrado para compartir información y eso va en contra de la compra de servicios con mayor valor agregado. Como conclusión, si bien existen avances exitosos, a la tercerización le cuesta saltar la barrera de la contratación de almacenamiento y transporte”. 
El examen de Claves añade al respeto que “la oferta de servicios de valor agregado debe orientarse a un creciente involucramiento por parte de los operadores dentro de la cadena productiva de sus clientes, a la integración de la mayor cantidad posible de etapas del circuito logístico, a una mayor flexibilidad para responder a eventos puntuales y a una mejora en la gestión de la información”.
Hacia el Mercosur 
Por otra parte, se observa una incipiente regionalización del sector en el ámbito del cono sur latinoamericano, gracias a la internacionalización de algunos operadores líderes. “Normalmente, logran reconocimiento de sus clientes multinacionales, por lo que la metodología para expandirse hacia el exterior consiste básicamente en abrir filiales de la mano de contratos con alguno de sus clientes locales, para luego expandir la cartera en el mercado conquistado”, señala el informe de Claves. 
Exologística, por ejemplo, se expandió a San Pablo, Itajaí, Correa Pinto y Guarujá –donde invirtió US$ 5,8 millones en la construcción de un depósito de 10.000 metros cuadrados de última generación para la gestión de los inventarios de productos finales y materias primas de Dow–, en Brasil, y Montevideo, en Uruguay. 
“En el marco de la estrategia de crecimiento regional, la empresa tomó la decisión de acompañar a sus principales clientes. Dentro de esta iniciativa también se diseñaron las operaciones de Kimberly-Clark y Alicorp en Brasil y de Unilever en Uruguay, que sirvieron para generar la escala necesaria a fin de emprender el desarrollo de otros clientes”, detalla Pablo Canessa, gerente de Desarrollo de Negocios de Exologística. 
Otro tanto ocurre con Grupo Logístico Andreani, presente en Brasil y con expectativas de desembarcar en Chile y Perú, en el transcurso de este año y el próximo. Así lo confirma Fabián Yannone, su gerente general comercial de la Unidad de Negocios Logística: “Enfocamos nuestro desarrollo regional en los sectores de telecomunicaciones, electrónica, laboratorios farmacéuticos e industria automotriz. Nuestra estrategia consiste en ser un operador regional, que brinda soluciones de valor agregado en cada uno de los mercados donde opera”. 
De hecho, acaba de redoblar la apuesta, al sumar superficie de depósitos en San Pablo y Río de Janeiro y abrir nuevos puntos de distribución en Belo Horizonte, Brasilia, Campinas, Curitiba, Goiania, Santos y San José dos Campos. “Con todo eso, superamos los 170.000 metros cuadrados cubiertos sobre un total de 600.000, indica el ejecutivo. 
Un tercer ejemplo de la tendencia lo da Transportes Furlong. “Con el objetivo de convertirnos en un jugador regional, contamos con filiales en Uruguay y en Chile. Ponemos el foco no solo en brindarles a nuestros clientes, en su mayoría multinacionales, un servicio puerta a puerta, sino en atender un mercado de empresas locales en cada país que tienen nichos de crecimiento proyectado”, destaca Martín Furlong, su presidente.
Las inversiones 
El sector logístico parece haber desempolvado los proyectos que habían guardado con el inicio de la crisis financiera internacional, ante los eventuales impactos sobre nuestro país que nunca ocurrieron. Así lo afirma Arce: “Es llamativo el nivel de actividad, que se ve reflejado en el movimiento del mercado inmobiliario de parques logísticos premium, que presenta casi 80.000 metros cuadrados en proceso de construcción”. 
Si bien buena parte de esos desembolsos está a cargo de inversores inmobiliarios, también los operadores apuestan en el mismo sentido, con el propósito de atacar sus cuellos de botella. Por caso, Grupo Logístico Andreani duplicó la capacidad de su planta de Benavídez, con 18.700 metros cuadrados adicionales, sumó 1.000 más en su planta de Avellaneda y adquirió 100 hectáreas para una plataforma logística multiempresa, confirma Yannone. Junto con los nuevos semirremolques, equipos de refrigeración y un sistema de gestión, representan US$ 6,5 millones. 
Transportes Furlong, en tanto, compró 90 hectáreas en Zarate, mediante una inversión de US$ 10 millones, y ya inauguró las primeras obras del plan que prevé una serie de playas para parking de vehículos 0 kilómetros y un parque logístico con playa de contenedores y depósito fiscal además de parking y servicios para el transporte.  
“Con este proyecto vamos a atender el flujo proveniente de Brasil y a transformar el concepto de hub para el inbound a las plantas productoras y el outbound a los grandes centros regionales, como Córdoba, Santa Fe, Rosario y el corredor a Mendoza y Chile”, señala su titular. 
Calico, a su vez, acaba de estrenar un centro regional en Mar del Plata, además de ampliar los de Rosario y Corrientes. Y próximamente espera inaugurar un centro nacional de 30.000 metros cuadrados en Hurlingham. Provinter, a su vez, proyecta incorporar 2.400 metros cuadrados de depósitos en su centro de distribución de Pacheco. Y Cruz del Sur está construyendo una nueva terminal en Río Gallegos y prevé hacer lo propio con un depósito en su predio del Mercado Central. 
Con 200.000 metros cuadrados de depósitos propios, finalmente, Exologística optó en el último año por invertir US$ 1,5 millón en un nuevo centro de datos con estándares internacionales, destinado a la protección de los sistemas de información sobre los que basa sus operaciones. 
En síntesis, se trata de los desembolsos que le permitirán al sector de operadores logísticos continuar en la senda del crecimiento de la actividad, tratando al mismo tiempo de amortiguar la erosión de la rentabilidad. Los presupuestos que maneja Musante son elocuentes en ese sentido: “Para este año, esperamos un alza de la facturación similar a la del año pasado, de alrededor de 35%. Pero con una suba de costos del orden de 25%”.
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De operadores locales a integradores
El sector de operadores logísticos se compone en nuestro país de un grupo de 75 empresas, de acuerdo con la consultora Claves. En ese sentido, la preeminencia es de los operadores domésticos, que representan casi dos tercios del mercado. En tanto, los forwarders e integradores, dedicados al comercio exterior, suman un cuarto del total. Y los aeroexpresos, el resto. 
La concentración del mercado, a juicio de Claves, es de mediana intensidad, ya que las primeras cinco firmas del ranking dan cuenta de 40% del giro del negocio. No obstante, dentro del joven segmento de integradores solo participan cuatro grandes empresas, mientras que el maduro nicho de operadores domésticos alberga a 35, entre las cuales las cinco líderes representan 49% del negocio. 
Otro segmento maduro, el de los forwarders, presenta una concentración de 58% en torno a los cinco primeros competidores, sobre un total de 24 integrantes, según números de Claves. El segmento de aeroexpresos, en tanto, está plenamente concentrado en manos de cuatro multinacionales, que capturan prácticamente 70% del share. 
Entre los operadores domésticos, según el análisis, cabe destacar la preeminencia de las firmas de capitales nacionales, lo cual demuestra el alto grado de calidad de servicio alcanzado. A su vez, aprovechan su know how para desarrollar actividades en países limítrofes, si bien 93% de la facturación de los operadores domésticos se genera a partir de servicios de logística interna. 
Marcelo Arce, presidente de Arlog, sostiene sobre la tendencia al crecimiento por parte de los integradores: “Para operar integralmente en forma rentable se necesita de una infraestructura y administración que excede la frontera de las compañías e involucra a puertos, plataformas multimodales y otras que hoy se presentan como fuertes barreras para el desarrollo de ese tipo de iniciativas”.
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Grupo Logístico Andreani  
 
En alianza con clientes, expansión a Chile y Perú
“Estimamos que entre este año y el próximo estaremos operando en estos mercados. Es resultado de la alianza comercial que desarrollamos con los clientes, en especial de los sectores de telecomunicaciones, electrónica, laboratorios farmacéuticos e industria automotriz”, explica Fabián Yannone, gerente general comercial de la Unidad de Negocios Logística.
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Fabián Yannone
Este grupo se propone ser un referente del mercado en la región. De hecho, hace 10 años que está instalado en Brasil y ahora apura nuevos desembarcos.  
Pero antes, acaba de sumar depósitos en San Pablo y Río de Janeiro y de abrir puntos de distribución en Belo Horizonte, Brasilia, Campinas, Curitiba, Goiania, Santos y San José dos Campos. “Superamos los 170.000 metros cuadrados cubiertos sobre una superficie total de 600.000 en Brasil. La estrategia consiste en ser un operador regional que brinda soluciones de valor agregado en cada uno de los mercados donde opera”, indica el ejecutivo. 
En términos de facturación, el grupo creció 24% el año pasado, incrementando 10% los volúmenes de carga. “Eso ayudó a compensar, en parte, la imposibilidad de trasladar en su totalidad los mayores costos a las tarifas. Nos esforzamos por encontrar procesos más eficientes e incorporar nuevos clientes y líneas de negocios con ese propósito”, continúa.  
Para el año en curso, el operador prevé un incremento de los volúmenes de 5 a 10% y un alza de la facturación de 30%, por el crecimiento de la economía y la incorporación de nuevas operaciones. En materia de rentabilidad, se contenta con mantener el margen, que se redujo en 2010. “Nuestra expectativa de mejora de la productividad podría verse superada por la tendencia a la suba de las principales variables de costo”, sostiene Yannone. 
No obstante, la firma apuesta al mediano y largo plazo, gracias a un presupuesto de inversiones de US$ 6,5 millones anuales. “Duplicamos la capacidad de nuestra planta de Benavídez, con 18.700 metros cuadrados adicionales, destinados tanto a almacenamiento como a transferencias de cargas. Además, sumamos 1.000 metros cuadrados de depósitos en la planta de Avellaneda y ampliamos la cámara de frío de la planta de Malvinas Argentinas”, puntualiza. 
Y completa: “Adquirimos 20 semirremolques y equipos de refrigeración e incorporamos un sistema de gestión de transporte y distribución, a lo que debemos sumar la compra de 100 hectáreas para una plataforma logística multiempresa”.
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DB Schenker duplica su actividad
Se trata de un operador integrador con 2.000 oficinas en 150 países y más de 91.000 empleados. Con filial regional en San Pablo y sedes locales en Buenos Aires, Mendoza y Córdoba, ofrece servicios que van desde un embarque puerto/puerto, tanto para importación como para exportación, hasta la administración de proveedores en cualquier lugar del mundo. 
También realiza envíos marítimos o aéreos, despacho de aduana y nacionalización, desconsolidación, almacenaje en depósitos propios, preparación de pedidos y entrega. 
“Acompañamos en todos los países de la región a nuestros clientes reales y potenciales, con la aplicación de una logística a medida”, enfatiza Mariano Girini, director comercial de la empresa. Y agrega que “los resultados están a la vista: en la Argentina, para mediados de 2008 no llegábamos a 100 las personas que trabajábamos en la empresa, y hoy somos más de 400”. 
De esta manera, la filial en nuestro país del operador pasó de facturar $90 millones dos años atrás, a $200 millones en el último ejercicio, según informa su representante. “Y para 2011 estimamos estar por encima de ese número en 25%”, añade. 
Con el propósito, justamente, de atender el crecimiento y la demanda de sus clientes, el año pasado, DB Schenker invirtió más de US$ 4 millones en obras de infraestructura, equipamiento informático, depósitos y recursos humanos. “Todo esto para ponernos a la altura de las circunstancias y las necesidades de nuestros clientes reales y potenciales”, completa Girini.
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Exologística  
 
Inversiones en tecnología y también en innovación
La visión de la firma es ser un operador líder en soluciones integrales, basadas en las que destaca como sus dos principales fortalezas: la inversión en tecnología e innovación y el desarrollo de infraestructura logística propia. Hay una clara estrategia de crecimiento regional.
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Pablo Canessa
“Fuimos el primer operador en implementar el sistema de voice picking (reconocimiento de voz) en la Argentina y también en utilizar aplicaciones de RFID en nuestros centros de distribución. A estas innovaciones, agregamos la adquisición de un sistema de gestión de almacenes de última generación y la construcción de un nuevo data center, que supuso una inversión de US$ 1,5 millón”, subraya Pablo Canessa, gerente de Desarrollo de Negocios. 
En materia de infraestructura, en tanto, la compañía dispone en la actualidad de 200.000 metros cuadrados de depósitos propios dentro de sus parques logísticos. “Este desarrollo nos convierte en el operador local con mayor inversión en infraestructura propia, lo que muestra no solo la solidez del grupo empresario, sino su clara vocación de radicación en el país y su concepción de negocio de largo plazo”, agrega. 
Sin embargo, el operador también viene desarrollando una estrategia de expansión regional desde hace alrededor de ocho años, mediante operaciones en San Pablo, Itajaí, Correa Pinto y Guarujá –donde el año pasado invirtió US$ 5,8 millones en la construcción de un depósito de 10.000 metros cuadrados–, en Brasil. Y también en Montevideo Uruguay. 
“En el marco de la estrategia de crecimiento regional, Exologística tomó la decisión de acompañar a sus principales clientes en la Argentina, ofreciendo soluciones para las necesidades de gestión logística dentro de la región. Dentro de esta iniciativa se diseñaron las operaciones de Dow, Kimberly-Clark y Alicorp en Brasil y de Unilever en Uruguay. Estas iniciativas sirvieron para generar la escala necesaria con el propósito de emprender el desarrollo de otros clientes dentro de cada una de las operaciones en el Mercosur”, indica su máximo responsable. 
“Desarrollamos alianzas con empresas de transporte e inversores inmobiliarios en cada país, para el desarrollo de grandes proyectos logísticos, como el que desarrollamos para Dow en su polo de Guarujá, en Brasil, donde Exologística realiza la operación logística”, completa. 
La firma informa, además, que aumentó en 35% su facturación el año pasado con relación a la temporada anterior y que espera hacerlo en 20% más en 2011.
 
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Provinter
Mayor superficie para los depósitos
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Andrés Cacchione
El operador prevé incorporar en los próximos meses 2.400 metros cuadrados de depósitos en su centro de distribución de General Pacheco, junto con unas 3.000 nuevas posiciones de racks. Todo con el objetivo de satisfacer la creciente demanda de servicios logísticos. 
“En los últimos años, la cartera de clientes aumentó considerablemente. La ampliación de nuestros centros de distribución y la incorporación de tecnología de información nos permitió brindar ganancias en tiempo y costos operativos”, señala al respecto Andrés Cacchione, su presidente. 
De 21% a precios corrientes, de hecho, fue el incremento en las ventas del operador en la última comparación interanual. Esa situación, afirma su titular, “nos permitió incrementar nuestros volúmenes operativos y mejorar sensiblemente la relación entre ingresos y costos para el ejercicio 2011, cuando esperamos incrementar la facturación entre 18 y 22%”. 
Respecto de la suba de costos, Cacchione señala que, a los conocidos aumentos, se suman “incrementos más difíciles de medir, que derivan de las dificultades en la distribución, por la saturación de arterias, la limitación horaria para circular y los cortes. Todo esto confluye en una baja de la productividad”. 
En ese sentido, advierte que cuando logra trasladar esos incrementos a las tarifas, “suele ser luego de varias negociaciones con los clientes, pudiendo tratarse de varias semanas e incluso meses. Cuando los nuevos valores negociados entran en vigencia, ya se encuentran desfasados de la realidad. Esto tiene un impacto directo sobre la rentabilidad”.
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Gefco  
 
Más participación en un mercado muy competitivo
Los resultados de la firma son de los más importantes en el sector de operadores logístico. De hecho, el año pasado, registró ventas por $575 millones, es decir nada menos que 62% más que en 2009, cuando había cosechado $353 millones. Incluso, su presupuesto para 2011 asciende a $757 millones, lo que implicaría un alza adicional de 32%.
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Julián Navarro Cinta
“Durante el año pasado, prácticamente duplicamos nuestra capacidad de almacenamiento y adquirimos un importante número de equipos para el transporte de materiales y vehículos, con el objetivo de acompañar el crecimiento de nuestros clientes e incorporar nuevos”, señala Julián Navarro Cinta, su director general. 
La firma, como sus pares, sufrió un aumento de los costos operativos del orden de 20% en el transcurso de 2010 y no la tuvo fácil para trasladarlos a sus clientes, pese a las cláusulas contractuales que le permiten negociar en forma periódica las tarifas, sobre la base de estructuras e índices de costos previamente acordados con sus clientes. 
Pero basó su crecimiento en los servicios de valor agregado. “Nuestro know how nos permite diseñar continuamente nuevas soluciones integradas de abastecimiento y distribución”, describe su máximo responsable. Y lo ejemplifica, mencionando los abastecimientos just in time, kanban, secuenciados, milk run, el montaje de conjuntos, el diseño de embalajes o los servicios de PDI (pre delivery inspection), PPO (post production operation), kitting, estampillado y normalización. 
“Soportamos la implementación con un fuerte desarrollo en sistemas e inversiones en tecnología de información, acompañado de un importante crecimiento de nuestra capacidad de almacenamiento en depósitos nacionales y fiscales, y de nuestra flota de transportes”, sostiene. 
La estrategia, además, se expande al cono sur de América latina. “Nuestros clientes son multinacionales y grandes grupos nacionales, con fuerte presencia en la región e importantes intercambios comerciales. Acompañando esta tendencia, Gefco realizó importantes inversiones en el eje estratégico compuesto por Brasil, la Argentina y Chile, adoptando una estrategia de crecimiento basada en la logística integral para la industria”, completa.
Cruz del Sur 
 
Ampliación local y en Río Gallegos 
 
Como en la mayoría de las empresas líderes del mercado de operadores logísticos, en esta firma no piensan en otra cosa que en crecer. Su presidente, Armando Menghini, lo pone en blanco sobre negro. “Analizamos invertir en la construcción de un depósito de logística en nuestro predio del Mercado Central de Buenos Aires, para acompañar la demanda de servicios”.
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Armando Menghini
“Asimismo, estamos construyendo una terminal en Río Gallegos y proyectamos otro depósito similar”, puntualiza. 
En materia de facturación, “el crecimiento de la demanda de servicios logísticos que estamos experimentando”, según las palabras del titular de la empresa, se traduce en un alza del orden de 37%, “pero no acompañada de la rentabilidad”, según aclara. Para 2011, por lo tanto, “nos propusimos un crecimiento de 14% en volumen, es decir en términos reales”, confía. Y añade, como un anhelo: “Sería muy importante mantener el margen”. 
Por un lado, en la firma encaran ese objetivo tratando de “aceitar los mecanismos para trasladar el aumento de los costos operativos a las tarifas”, según sostiene Menghini. Dentro de esos mecanismos, destaca que “uno de los más importantes es generar las instancias de negociación con los clientes, utilizando indicadores que sirvan de disparadores y permitiendo el ámbito para realizar el ajuste de tarifas sin resentir la relación con el cliente”. 
Otro elemento de relevancia, en el mismo sentido, es de índole administrativo, de acuerdo con el empresario: “Tiene que ver con la complejidad de los esquemas tarifarios de cada organización, por lo que es sumamente importante mantener una estructura de precios balanceada para no cometer injusticias”. 
Desde la perspectiva de los servicios, el titular de la firma hace hincapié en brindar a sus clientes servicios de valor agregado. Entre ellos, destaca “los que permiten la integración de las operaciones de transporte y logística con las de producción o distribución”. Y también los que brindan a las empresas mineras. “Requieren de una capacitación y entrenamiento para cumplir con las exigencias específicas de una industria que creció mucho en los últimos años”.
 
Celsur Logística 
 
La meta es duplicar la facturación en dos años
Los accionistas de la empresa no olvidarán el desempeño obtenido en el período 2010-2011. Y no es para menos. El año pasado, incrementó su facturación nada menos que 50% respecto de 2009, en parte debido a la inflación, pero también gracias a la incorporación de nuevos clientes y servicios. Y para la temporada en curso se a

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