Canadá en la Argentina

Esta vez como parte de la avanzada nacional encabezada por el premier
Jean Chrétien, la provincia canadiense de Québec envió
a Buenos Aires &endash;por segunda vez en cinco meses&endash; una
misión empresaria y gubernamental de envergadura. Y anuncia otras
dos para marzo y junio.

Como estrategia de marketing para conquistar los mercados al sur de
Estados Unidos se proclaman, por su ascendencia francesa, “los latinos
del norte”. Con ese eslogan, funcionarios y empresarios de la provincia
canadiense de Québec vinieron el mes pasado a buscar negocios a
la Argentina, en el marco de la gira denominada Team Canada, que promovió
el gobierno de ese país y encabezó el propio primer ministro,
Jean Chrétien, y que también incluyó visitas a México,
Chile y Brasil.

Representantes de unas 80 compañías quebequenses estuvieron
durante cuatro días en el país. Algunas ya poseían
una base local, en forma directa o a través de representantes &endash;como
el grupo aeronáutico Bombardier, la empresa de ingeniería
SNC-Lavalin o la firma de energía eléctrica Hydro-Québec&endash;
y otras habían cerrado alguna exportación puntual, como Lab-Volt,
que fabrica materiales pedagógicos, o PCI Geomatics Group, de tecnología
geomática. Justamente estas compañías forman parte
de los sectores que los canadienses definieron como estratégicos:
transporte, energía y recursos naturales, construcción, telecomunicaciones
y tecnología informática, instituciones financieras, industria
agroalimentaria, medio ambiente y educación.

Hasta mediados de los ´60 Québec basó su economía
en los recursos naturales. A partir de entonces comenzó una transformación
que hoy la ubica como la productora de 50% de la industria aeroespacial,
50% de la tecnología informática y 45% del negocio farmacéutico
de Canadá.

El interés de los quebequenses por salir a buscar oportunidades
en América latina tiene dos razones. Por un lado, el intercambio
comercial de esa provincia con la región es bajo y su saldo es negativo.
En 1996 exportaron a la región productos y servicios por US$ 714,2
millones e importaron por US$ 1.570 millones, lo que arroja un déficit
de US$ 855,8 millones. Con respecto a sus principales socios comerciales,
la Argentina ocupa un lugar bastante rezagado, detrás de México,
Brasil, Venezuela y Chile. El país exporta a Québec US$ 46,3
millones, principalmente en cuero, algodón, jugos y concentrados,
e importa

US$ 29,4 millones en papel de diario, aluminio, equipos de telecomunicaciones,
plásticos y piezas de aviones.

El otro motivo es el propósito de comenzar a diversificar sus
ventas internacionales, hoy prácticamente monopolizadas por Estados
Unidos. De los US$ 42.100 millones que exportó en 1996 Québec,
81% tuvo como destino el mercado norteamericano.

Aunque los resultados de la misión sólo se verán
con el tiempo, algunos acuerdos comerciales ya fueron firmados. Uno de
ellos formalizó el paso más significativo dado hasta el momento
por una firma quebequense en el país: la adquisición en diciembre,
a través de The Exxel Group, de Oca, Ocasa, Villalonga Furlong,
Interbaires y Edcadassa. La Caisse du Dépot et Placement du Québec,
un fondo de inversión que maneja US$ 46.500 millones, participó
con 4,85% en la compra de estas compañías locales.

Otro acuerdo cerrado, por unos US$ 15 millones, es una joint-venture
entre la quebequense Foraction y capitales argentinos para la explotación
forestal en Misiones. Además de ese desembolso, se calcula que compañías
de Québec dejarán este año en el país un monto
superior a US$ 60 millones en inversiones directas. Actualmente, apenas
una docena de firmas cuenta con una filial propia en el mercado doméstico.
Entre ellas, una de las que promete dejar más dinero en la Argentina
es Cambior, la minera que se prepara para explotar el yacimiento de cobre
El Pachón, en San Juan (un proyecto de US$ 900 millones). También
Hydro-Québec está lista para dar el gran salto: está
interesada en la privatización de Yacyretá y en la de la
compañía eléctrica de Mendoza.

La misión podría dejar un saldo positivo si se tiene en
cuenta que la anterior visita de 40 empresas quebequenses realizada el
pasado septiembre generará operaciones por US$ 4 millones y que
el anterior Team Canada que encabezó Chrétien hace tres años
puso en marcha contratos por US$ 280 millones. Además, el interés
de Québec por la Argentina no se terminará con esta misión,
ya que hay planificadas dos más: una en marzo y otra en junio.

Los supermercados, se sabe, no cierran por vacaciones. Aunque muchos
no lo crean, enero es un mes excelente para cerrar negocios. Al menos,
así fue para la cadena holandesa Ahold y para la local Disco. A
cambio de US$ 368 millones, la primera se quedó con 25,17% de las
acciones de la segunda (la mitad del paquete que poseía en ella
el grupo Velox; el resto tiene cotización pública en Buenos
Aires y Nueva York) y con 18,5% de la propiedad de la cadena chilena Santa
Isabel (la mitad del paquete que poseía Disco).

La operación no es menor: es la segunda más grande en
la historia del sector, detrás de la compra de Norte por The Exxel
Group, por $ 440 millones.

La nueva sociedad se llamará Disco/Ahold International Holding.
El presidente será Juan Peirano, número uno del grupo Velox;
vicepresidente, el holandés Fritz Ahlqvist, y CEO para América
latina, Eduardo Orteu, hasta ahora director de Disco.

En todo el mundo, Ahold tiene más de 3.000 locales y factura
US$ 26.000 millones. Sólo en Estados Unidos &endash;donde es
propietaria de las cadenas Finest, Giant, Stop & Shop, Bilo, Tops y
Edwards&endash; reúne ingresos anuales por US$ 14.000 millones.

Disco, fundada en 1961, es la cuarta cadena nacional, detrás
de Carrefour, Coto y Norte. En 1996 facturó $ 844,4 millones y concentró
8,6% del mercado. Según datos de la consultora CCR, en 1997 fue
la cadena que registró la más alta tasa de crecimiento de
sus ingresos (1,4%), que en consecuencia habrían trepado a $ 856,2
millones. Al mismo tiempo, su market share aumentó a 10%.

Si se considera sólo la venta de alimentos, gracias a las adquisiciones
que realizó el año pasado, el grupo Disco lidera la tabla,
ya que concentra 18,3% (11,5% de la cadena homónima y 4,4% y 2,4%
de sus controladas Vea y Su Supermercado, respectivamente), desplazando
al segundo lugar a Carrefour (17,2%).

Otros movimientos

Al acuerdo entre Disco y Ahold debe sumarse el interés que tanto
The Exxel Group como la cadena francesa Casino tienen en la cadena cordobesa
Libertad, la más grande del interior del país y, con 4,2%
del share, la octava del país. Sin embargo, lo que aparenta ser
una competencia podría terminar en asociación, ya que Casino
también está interesada en entrar en Norte, justamente de
propiedad del Exxel.

Por otra parte, reaparecieron públicamente algunos debates acerca
de si deben limitarse el funcionamiento y la apertura de hipermercados
en espacios urbanos, algo que se había discutido con fuerza el verano
pasado (ver MERCADO N° 952, de marzo de 1997), sin que hasta ahora
haya habido demasiados resultados.

Uno de esos casos es el de la ciudad de La Plata. Allí el bloque
de concejales del Partido Justicialista impulsa la realización de
una consulta popular no vinculante para que los vecinos expresen su opinión
acerca de una ordenanza municipal que limita el horario de atención
de los supermercados. Wal-Mart y Carrefour, los grandes jugadores de la
zona, ya reclamaron al intendente justicialista Julio Alak el veto de la
ordenanza.

Otro caso se reflotó con la reciente difusión periodística
de la historia de la tradicional fábrica textil Amat, de Monte Grande,
que trata de reponerse de su tercera quiebra. Los responsables de la firma
contaron con lujo de detalles las cinematográficas gestiones, la
mayoría de ellas non sanctas, que una cadena extranjera efectuó
a fin de quedarse con los terrenos de la textil, hasta que el municipio
del partido de Esteban Echeverría sancionó una ordenanza
que prohíbe levantar nuevos híper en sus áreas urbanas.

Québec vs. la Argentina (datos de 1996)

Made in Québec

Las siguientes son algunas de las empresas quebequenses que buscan negocios
en la Argentina:

• 
  Energía: Hydro-Québec International; Ply-Energie Inc. (servicio
  de ahorro de energía).
• 
  Forestación: Pluralité.
• 
  Medio ambiente: John Meunier Inc. (saneamiento de agua), Nexus Environment
  International.
• 
  Tecnología: Logo Computer Systems Inc. (programas de educación),
  PCI Geomatics Group (geomática), MPB Communications Inc. (instrumentos
  de óptica).
• 
  Telecomunicaciones: Positron Inc. (sistemas de urgencia 911), Le Groupe
  Vidéotron Ltée. (distribución por cable).
• 
  Transporte: Air Canada, Bell Helicopter Textron, Bombardier, VIA Rail Canada
  Inc.
• 
  Finanzas: Banque Nationale de Paris, Fonds de Solidarité des Travailleurs
  du Québec (fondo de inversión), Caisse de Dépot et
  Placement du Québec (fondo de inversión).
• 
  Ingeniería: Roche Ltée., SNC-Lavalin, Tecsult International
  Ltée.
• 
  Otros rubros: Innovitech Inc. (consultoría), Greater Montreal Tourism
  and Convention Bureau (turismo), Services Lavigne & Baril Inc. (agencia
  de personal).

Caramelos

El mundial de Arcor

Para empezar un año en el que el fútbol obliga a medir
las cosas en términos de campeonatos mundiales, Arcor se aseguró
la world cup de la producción mundial de caramelos gracias a la
compra, por alrededor de US$ 200 millones, de la fábrica chilena
de golosinas Dos en Uno. La operación – que en rigor se
cerró en los últimos días del año pasado –
completó una inversión del orden de US$ 400 millones para
todo el ´97, durante el cual Arcor adquirió también la fábrica
cordobesa de galletitas LIA y la planta brasileña de filmes de polipropileno
Koppol, y construyó la cuarta planta de su fábrica de cartón
corrugado Cartocor.

La adquisición incluye todas las operaciones industriales de
Dos en Uno en Chile y la Argentina, y las operaciones comerciales en Brasil,
Perú y Colombia. La empresa adquirida es líder en su sector
industrial en Chile y posee el mayor sistema de distribución de
ese país. Fundada en 1960, la compañía controla los
mercados chilenos de gomas de mascar (con 83%) y chocolates (27%), es segunda
en el de caramelos (30%) y tercera en el de galletitas (18%). Su promedio
anual de crecimiento durante el quinquenio 1992/96 fue de 21%.

Con dos plantas en Santiago y una en la provincia argentina de San Luis,
factura anualmente US$ 150 millones (US$ 111 millones en Chile y US$ 39
millones en la Argentina). De sus ingresos, 43% proviene de la venta de
chocolates, 26% de la de gomas de mascar, 20% de la de caramelos y 11%
de la de galletitas. En 1996 Dos en Uno exportó por valor de US$
44 millones (49% a Brasil, 26% a Colombia, 10% a Perú y 15% a otros
mercados, entre ellos Estados Unidos, China y el sudeste asiático).

A consecuencia de la operación el grupo Arcor posee 37 plantas
(30 en la Argentina y las demás en cuatro países de América
latina), ocupa a más de 13.000 personas y elevará su facturación
de los $ 1.000 millones estimados para el ´97 a $ 1.300 millones este año.
Y, además del liderazgo mundial en caramelos, se convierte en el
mayor fabricante de chocolates de la región.

Compras y algo más

Supermercados supermovidos

Esta vez como parte de la avanzada nacional encabezada por el premier
Jean Chrétien, la provincia canadiense de Québec envió
a Buenos Aires &endash;por segunda vez en cinco meses&endash; una
misión empresaria y gubernamental de envergadura. Y anuncia otras
dos para marzo y junio.

Como estrategia de marketing para conquistar los mercados al sur de
Estados Unidos se proclaman, por su ascendencia francesa, “los latinos
del norte”. Con ese eslogan, funcionarios y empresarios de la provincia
canadiense de Québec vinieron el mes pasado a buscar negocios a
la Argentina, en el marco de la gira denominada Team Canada, que promovió
el gobierno de ese país y encabezó el propio primer ministro,
Jean Chrétien, y que también incluyó visitas a México,
Chile y Brasil.

Representantes de unas 80 compañías quebequenses estuvieron
durante cuatro días en el país. Algunas ya poseían
una base local, en forma directa o a través de representantes &endash;como
el grupo aeronáutico Bombardier, la empresa de ingeniería
SNC-Lavalin o la firma de energía eléctrica Hydro-Québec&endash;
y otras habían cerrado alguna exportación puntual, como Lab-Volt,
que fabrica materiales pedagógicos, o PCI Geomatics Group, de tecnología
geomática. Justamente estas compañías forman parte
de los sectores que los canadienses definieron como estratégicos:
transporte, energía y recursos naturales, construcción, telecomunicaciones
y tecnología informática, instituciones financieras, industria
agroalimentaria, medio ambiente y educación.

Hasta mediados de los ´60 Québec basó su economía
en los recursos naturales. A partir de entonces comenzó una transformación
que hoy la ubica como la productora de 50% de la industria aeroespacial,
50% de la tecnología informática y 45% del negocio farmacéutico
de Canadá.

El interés de los quebequenses por salir a buscar oportunidades
en América latina tiene dos razones. Por un lado, el intercambio
comercial de esa provincia con la región es bajo y su saldo es negativo.
En 1996 exportaron a la región productos y servicios por US$ 714,2
millones e importaron por US$ 1.570 millones, lo que arroja un déficit
de US$ 855,8 millones. Con respecto a sus principales socios comerciales,
la Argentina ocupa un lugar bastante rezagado, detrás de México,
Brasil, Venezuela y Chile. El país exporta a Québec US$ 46,3
millones, principalmente en cuero, algodón, jugos y concentrados,
e importa

US$ 29,4 millones en papel de diario, aluminio, equipos de telecomunicaciones,
plásticos y piezas de aviones.

El otro motivo es el propósito de comenzar a diversificar sus
ventas internacionales, hoy prácticamente monopolizadas por Estados
Unidos. De los US$ 42.100 millones que exportó en 1996 Québec,
81% tuvo como destino el mercado norteamericano.

Aunque los resultados de la misión sólo se verán
con el tiempo, algunos acuerdos comerciales ya fueron firmados. Uno de
ellos formalizó el paso más significativo dado hasta el momento
por una firma quebequense en el país: la adquisición en diciembre,
a través de The Exxel Group, de Oca, Ocasa, Villalonga Furlong,
Interbaires y Edcadassa. La Caisse du Dépot et Placement du Québec,
un fondo de inversión que maneja US$ 46.500 millones, participó
con 4,85% en la compra de estas compañías locales.

Otro acuerdo cerrado, por unos US$ 15 millones, es una joint-venture
entre la quebequense Foraction y capitales argentinos para la explotación
forestal en Misiones. Además de ese desembolso, se calcula que compañías
de Québec dejarán este año en el país un monto
superior a US$ 60 millones en inversiones directas. Actualmente, apenas
una docena de firmas cuenta con una filial propia en el mercado doméstico.
Entre ellas, una de las que promete dejar más dinero en la Argentina
es Cambior, la minera que se prepara para explotar el yacimiento de cobre
El Pachón, en San Juan (un proyecto de US$ 900 millones). También
Hydro-Québec está lista para dar el gran salto: está
interesada en la privatización de Yacyretá y en la de la
compañía eléctrica de Mendoza.

La misión podría dejar un saldo positivo si se tiene en
cuenta que la anterior visita de 40 empresas quebequenses realizada el
pasado septiembre generará operaciones por US$ 4 millones y que
el anterior Team Canada que encabezó Chrétien hace tres años
puso en marcha contratos por US$ 280 millones. Además, el interés
de Québec por la Argentina no se terminará con esta misión,
ya que hay planificadas dos más: una en marzo y otra en junio.

Los supermercados, se sabe, no cierran por vacaciones. Aunque muchos
no lo crean, enero es un mes excelente para cerrar negocios. Al menos,
así fue para la cadena holandesa Ahold y para la local Disco. A
cambio de US$ 368 millones, la primera se quedó con 25,17% de las
acciones de la segunda (la mitad del paquete que poseía en ella
el grupo Velox; el resto tiene cotización pública en Buenos
Aires y Nueva York) y con 18,5% de la propiedad de la cadena chilena Santa
Isabel (la mitad del paquete que poseía Disco).

La operación no es menor: es la segunda más grande en
la historia del sector, detrás de la compra de Norte por The Exxel
Group, por $ 440 millones.

La nueva sociedad se llamará Disco/Ahold International Holding.
El presidente será Juan Peirano, número uno del grupo Velox;
vicepresidente, el holandés Fritz Ahlqvist, y CEO para América
latina, Eduardo Orteu, hasta ahora director de Disco.

En todo el mundo, Ahold tiene más de 3.000 locales y factura
US$ 26.000 millones. Sólo en Estados Unidos &endash;donde es
propietaria de las cadenas Finest, Giant, Stop & Shop, Bilo, Tops y
Edwards&endash; reúne ingresos anuales por US$ 14.000 millones.

Disco, fundada en 1961, es la cuarta cadena nacional, detrás
de Carrefour, Coto y Norte. En 1996 facturó $ 844,4 millones y concentró
8,6% del mercado. Según datos de la consultora CCR, en 1997 fue
la cadena que registró la más alta tasa de crecimiento de
sus ingresos (1,4%), que en consecuencia habrían trepado a $ 856,2
millones. Al mismo tiempo, su market share aumentó a 10%.

Si se considera sólo la venta de alimentos, gracias a las adquisiciones
que realizó el año pasado, el grupo Disco lidera la tabla,
ya que concentra 18,3% (11,5% de la cadena homónima y 4,4% y 2,4%
de sus controladas Vea y Su Supermercado, respectivamente), desplazando
al segundo lugar a Carrefour (17,2%).

Otros movimientos

Al acuerdo entre Disco y Ahold debe sumarse el interés que tanto
The Exxel Group como la cadena francesa Casino tienen en la cadena cordobesa
Libertad, la más grande del interior del país y, con 4,2%
del share, la octava del país. Sin embargo, lo que aparenta ser
una competencia podría terminar en asociación, ya que Casino
también está interesada en entrar en Norte, justamente de
propiedad del Exxel.

Por otra parte, reaparecieron públicamente algunos debates acerca
de si deben limitarse el funcionamiento y la apertura de hipermercados
en espacios urbanos, algo que se había discutido con fuerza el verano
pasado (ver MERCADO N° 952, de marzo de 1997), sin que hasta ahora
haya habido demasiados resultados.

Uno de esos casos es el de la ciudad de La Plata. Allí el bloque
de concejales del Partido Justicialista impulsa la realización de
una consulta popular no vinculante para que los vecinos expresen su opinión
acerca de una ordenanza municipal que limita el horario de atención
de los supermercados. Wal-Mart y Carrefour, los grandes jugadores de la
zona, ya reclamaron al intendente justicialista Julio Alak el veto de la
ordenanza.

Otro caso se reflotó con la reciente difusión periodística
de la historia de la tradicional fábrica textil Amat, de Monte Grande,
que trata de reponerse de su tercera quiebra. Los responsables de la firma
contaron con lujo de detalles las cinematográficas gestiones, la
mayoría de ellas non sanctas, que una cadena extranjera efectuó
a fin de quedarse con los terrenos de la textil, hasta que el municipio
del partido de Esteban Echeverría sancionó una ordenanza
que prohíbe levantar nuevos híper en sus áreas urbanas.

Medios

También el Herald

Lejos de la espectacularidad de las operaciones entre multimedios y
grandes grupos económicos, el diario local de habla inglesa The
Buenos Aires Herald anunció la venta de 39% de sus acciones a la
firma norteamericana Evening Post Publishing Co., que desde 1968 posee
60% del paquete accionario del matutino.

El Herald fue fundado en 1876 y en 1925 fue adquirido por los hermanos
Rugeroni, pertenecientes a una familia británica de origen italiano.
Hace 30 años los descendientes de Rugeroni vendieron a Evening Post
60% de las acciones.

El diario vende actualmente alrededor de 10.000 ejemplares, excepto
los días domingo, cuando la venta trepa a unos 12.000. El restante
1% de las acciones quedará en manos de dos pequeños inversores,
según se anunció.