DOSSIER |
Por Hernán Murúa
La ecuación es sencilla. Si crece la economía, también lo hace la venta de seguros y, en especial, la correspondiente a riesgos patrimoniales. De hecho, en el último período de 12 meses informado por la Superintendencia de Seguros de la Nación, iniciado el 1º de julio de 2010 y finalizado el 30 de junio pasado, la actividad consiguió una variación interanual positiva de 17,8%, fruto de una producción total de $47.998 millones, contra 40.742 millones del mismo lapso anterior.
“Es muy elevada la correlación con el crecimiento del PBI”, sostiene Francisco Astelarra, presidente de la Asociación Argentina de Compañías de Seguros (AACS). “Tanto el rubro de seguros para automóviles como el de riesgos del trabajo son muy dinámicos. En un caso, a partir del alza en la venta de vehículos 0 kilómetro, hay una fuerte variación de las primas del negocio, al que se suma el aumento del aseguramiento de usados”, continúa. En el otro, las mejoras en el salario real y la tasa de empleo impactan positivamente sobre la actividad de las ART.
Si para muestra basta un botón, las ventas de coberturas para automóviles de Federación Patronal, líder del mercado de seguros generales, crecieron 35,1% en el ejercicio. Otro tanto lo hicieron las de Zurich Argentina en 33%, las de Provincia Seguros en 32%, y las de San Cristóbal, en 30,5%. A su turno, la operatoria de riesgos del trabajo se elevó en 58,5% en el caso de la compañía platense, en 38% en el de Berkley International, y en 26% en el de Mapfre, siempre en la comparación interanual.
Otros segmentos también mostraron importantes subas. Por ejemplo, Grupo Sancor Seguros, número uno del mercado gracias a la cuota que le aporta su ART Prevención, logró una evolución positiva de 42% en la emisión de seguros personales y de 39% en la de productos agropecuarios. “Incide la continuidad del crecimiento de las economías regionales, motorizada por el valor de los commodities. Al favorecer a los distintos sectores de la producción y el consumo, permite sostener el crecimiento de nuestra actividad y, en particular, de los ramos patrimoniales”, explica Néstor Abatidaga, gerente general del grupo.
Vida y retiro
El negocio de los seguros de vida y retiro, por su parte, viene creciendo por encima de esos valores, si bien representa apenas 6,5% del mercado, de acuerdo con el balance del primer trimestre del año informado por la Superintendencia de Seguros de la Nación. En efecto, Gabriel Chaufan, presidente de la Asociación de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina (Avira), dio cuenta de un alza interanual superior a 30% en la apertura del más reciente simposio de la entidad.
“Estamos contentos porque el negocio de seguros de vida y retiro está creciendo bastante por encima de la economía”, se entusiasmó en la ocasión. “Y se debe a varias razones: el crecimiento del país, asociado al surgimiento de una nueva clase media cuyos salarios le ganan a la inflación y que pretende cuidar de su patrimonio, representando un nuevo mercado. Además, los canales de distribución crecen con fuerza y la variedad de la oferta, tanto de compañías como de productos, es notable”, justificó.
Sebastián Otero, gerente de Inteligencia Comercial de HSBC Seguros y HSBC New York Life, coincide con el diagnóstico. “Si bien las personas están más receptivas a una planificación responsable, debemos seguir concientizándolas sobre la necesidad de proteger a sus familias y exhibir el seguro de vida como un instrumento financiero. En la actualidad, su producción representa 7,6% del PIB en Europa, mientras que en la Argentina solo alcanza a 0,5%”, sostuvo.
Otra compañía cuyas ventas de seguros de vida creció con fuerza fue San Cristóbal Seguros, que mostró un alza interanual de 35%. “El crédito al consumo contribuyó a aumentar la demanda, sobre todo en el marco de los seguros de saldo deudor”, indica José Nanni, su gerente comercial. En consecuencia, Chaufan, desde Avira, no teme afirmar que la capacidad de crecimiento del sector “es inmensa”. Con ese propósito, durante el mencionado simposio propuso ante un funcionario de la Superintendencia de Seguros de la Nación la creación de “un seguro jubilatorio voluntario”.
¿Cambios?
A este escenario no parece modificarlo la resolución 35.615 de la citada repartición pública. Publicada en febrero pasado, dispuso que las compañías aseguradoras solo puedan contratar reaseguros en empresas instaladas en el país y que acrediten un capital mínimo de US$ 5 millones, a partir del 1° de septiembre último. Al menos así lo indica la mayoría de los referentes de las aseguradoras.
Aquilino Madariaga, presidente de Federación Patronal, pone las cosas en blanco sobre negro: “Lo que se observa es que se va a producir un ingreso respetable de reaseguradoras dispuestas a instalarse en el país. Solo esperamos que, en lo referente a los seguros facultativos, el trámite sea lo más ágil posible a los efectos de no tener contratiempos o dificultades en el momento de otorgar la cobertura respectiva”.
Tal vez una de las pocas críticas vigentes –de entre todas las que brotaron ni bien publicada la resolución– provenga de las firmas más pequeñas y especializadas. Es el caso de Aseguradores de Cauciones, cuyo presidente, José de Vedia, afirma: “Estos cambios favorecen a los grandes grupos porque tienen capital para armar un reasegurador local. A las compañías especializadas nos perjudican porque hasta ahora contamos con un reaseguro muy fuerte y abundante, pero no podemos decir qué ocurrirá en el futuro si el Gobierno no evita un mercado cerrado e ineficiente para distribuir los costos”.
De cualquier manera, las perspectivas del negocio asegurador parecen ser del mismo tenor que su actualidad. “Esperamos un crecimiento real de 10% para el próximo ejercicio, como consecuencia de la evolución de la venta de seguros para automóviles, el incremento de los productos destinados a los productores agropecuarios y de los combinados familiares-comerciales, y el alza en las cauciones”, señala Astelarra desde la AACS al respecto.
Precisamente, este último segmento parece ser clave por estos momentos. “El mercado de caución siempre tuvo un comportamiento muy elástico respecto de la actividad económica, por estar ligado directamente a la inversión en obras y servicios y al comercio exterior, de modo que viene evolucionando favorablemente y motiva el ingreso de distintos operadores”, ratifica Alcides Ricardes, CEO de Zurich Argentina. Aunque aclara: “Es cierto que eso provoca una fuerte competencia en las tarifas, especialmente en el segmento corporativo, pero vemos con optimismo el desarrollo del negocio”.
No obstante, De Vedia pone algunos paños fríos al respecto. El titular de Aseguradores de Cauciones afirma, de hecho, que “solo unas pocas compañías están respetando los niveles técnicos, mientras que otras dejaron a sus equipos comerciales lanzados a una carrera por lograr market share sin controles internos adecuados. Esto está perjudicando el resultado de los aseguradores, pero también el margen de brokers y productores”.
El segmento, sin embargo, también se muestra propicio para el desarrollo de nuevos productos, como la recientemente lanzada al mercado Línea Joven de Provincia Seguros. Se trata de un seguro de caución de alquileres orientado a personas de 18 a 35 años de edad con ingresos superiores a $2.000 sin deducciones, que necesitan una garantía. “Es muy novedoso. De hecho, somos los únicos que lo comercializamos en el mercado. No obstante, privilegiamos nuestro rol social, además de marcar un rumbo en busca de bajar la siniestralidad de nuestra cartera”, detalla Ignacio Subizar, vicepresidente de Provincia Seguros.
No es el único producto original. “Todavía queda mucho mercado por desarrollar. A medida que se incrementa el PBI per cápita, van apareciendo coberturas más sofisticadas. Y eso es importante, porque se trata de dinero que queda en el país y potencia el consumo. En nuestro caso, lanzamos un seguro de accidentes personales denominado ingreso asegurado, para cubrir la pérdida de beneficios que puede sufrir un trabajador independiente”, puntualiza Diego Sobrini, presidente de Mapfre Argentina.
En materia de responsabilidad civil por accidentes de trabajo, en exceso de las prestaciones que brindan las ART, Sancor Seguros, Provincia Seguros y Berkley International presentaron sendas ofertas. A su turno, San Cristóbal Seguros ya está comercializando un seguro de consorcio premium destinado a administradores de countries o edificios de alta gama. Y La Meridional ofrece una nueva cobertura de efectos personales y un seguro para viajes internacionales único en el mercado.
Aseguradores e inversores
Constatado el crecimiento de la actividad, también se verifica que la rentabilidad técnica del mercado asegurador –es decir: las primas menos los siniestros y los gastos– no sigue por el mismo camino y viene dando en rojo a lo largo de la última década. Solo que es compensada por resultados financieros positivos superiores. A Otero, de HSBC Seguros, lo preocupa: “El resultado técnico de los seguros de automotores es un grave inconveniente para toda la industria, ya que el negocio abarca casi 60% del sector y por más que se ajustaron las tarifas no se lo hizo al ritmo del aumento de costos”.
Es más, Madariaga, de Federación Patronal, admite que una parte importante de su trabajo es “estar encima de las inversiones para que, mediante su rentabilidad, puedan cubrir la mayor siniestralidad de algunos ramos deficitarios, como el de automotores”. En ese sentido, la evolución patrimonial de la compañías “creció 58% en los últimos ocho años, en tanto que 73% de los más de $60.000 millones de activos corresponden a inversiones, lo que marca una capitalización del sector”, de acuerdo con Astelarra, de la Asociación Argentina de Compañías de Seguros.
El ejecutivo añade que las perspectivas no muestran demasiadas instancias de cambio. De hecho, según la información que manejan en la AACS, el año pasado, las compañías tenían invertido 54% de sus activos en títulos públicos, 16% en depósitos a plazo, 11% en obligaciones negociables, 10% en fondos comunes de inversión, 4% en fideicomisos financieros, casi 3% en acciones, y el resto en otras inversiones y préstamos.
De cualquier forma, que las utilidades financieras funcionen como salvavidas de la rentabilidad de las compañías reviste inquietud, pasando por encima incluso de las normativas del sector. El propio Sobrini, de Mapfre Argentina, lo acepta: “Que al sistema lo salve la rentabilidad financiera no deja de ser peligroso, ya que no es una variable que podamos manejar”. En ese sentido, agrega que, “en la medida de lo posible, tratamos de tener un combinado positivo y lo logramos en todos los ramos, a excepción de riesgos del trabajo, cuya litigiosidad es muy elevada”.
Un ejemplo de la preocupación del sector lo da la reconversión de la cartera encarada por Berkley International. “Producto de la elevada siniestralidad que opera el riesgo, apuntamos a mantener una estabilidad en el equilibrio técnico del negocio de automotores. Por ese motivo, si bien obtuvimos un crecimiento en el último ejercicio, se desaceleró respecto de otros años, llegando a 10% en la cartera total”, enfatiza Eduardo Llobet, su presidente y CEO.
Cabe añadir que, con el propósito de contar con un diagnóstico más completo aún, también se intentó consultar a Francisco Durañona, superintendente de Seguros de la Nación, y a representantes de La Caja de Ahorro y Seguro y de Grupo Asegurador La Segunda, aunque fue imposible conseguir sus respuestas, no obstante la insistencia.
Sancor Seguros
En casi 50% subió la facturación anual
El grupo facturó en el ejercicio comprendido entre el 1º de julio de 2010 y el 30 de junio pasado más de $4.100 millones, gracias a un crecimiento de 48% en sus ventas respecto del ejercicio anterior.
Néstor Abatidaga
“Los seguros patrimoniales evolucionaron favorablemente en el último año, superando con creces nuestros objetivos. Para Sancor Seguros este rubro significó una suba de 32% respecto del ejercicio anterior, destacándose un importante incremento tanto en el segmento de negocios para individuos como en los distintos ramos para empresas”, sostiene Néstor Abatidaga, gerente general del grupo.
Las ventas de seguros agropecuarios de la firma –cuyo patrimonio neto asciende a $670 millones, ubicándose como la mayor empresa del mercado– registraron un alza de 39%, de acuerdo con las cifras de la empresa. Todo, al compás de la evolución positiva en la contratación de seguros para el campo por parte de los productores agropecuarios y del desarrollo de nuevas opciones de coberturas adecuadas a los requerimientos de cada zona en particular.
En materia de seguros personales, las primas emitidas por la compañía –que cubre las necesidades de más de 3,15 millones de asegurados– registraron un incremento de 42%. “Los factores que inciden en estos números tienen que ver con la continuidad del crecimiento de las economías regionales, motorizado por el valor de los commodities. Esto favorece a los distintos sectores de la producción y el consumo, permitiendo de tal forma sostener el crecimiento de nuestra actividad y en particular de los ramos patrimoniales”, explica el ejecutivo.
A su turno, el crecimiento de Prevención ART se vio reflejado en una facturación que ascendió a $2.200 millones. “Este liderazgo permanente en nuestros seguros para riesgos del trabajo está vinculado con el reconocimiento por parte de las empresas-clientes acerca de la calidad de los servicios ofrecidos por nuestra ART, que trabaja para minimizar las posibilidades de accidentes y concientizar sobre la seguridad en los ambientes laborales”, indica Abatidaga.
Con relación a las novedades, la empresa aseguradora adecuó técnicamente los inicios de coberturas en función de las nuevas tecnologías que se imponen en cuanto a fecha de siembras y cultivos, y de la incorporación de riesgos que no eran cubiertos. “Un ejemplo es el de los daños causados por vientos en etapas tempranas o bajas temperaturas sobre fin de ciclo de los cultivos de verano”, continúa. Y añade: “Paralelamente, generamos alternativas para las economías regionales, brindando coberturas para porotos, legumbres y papas, entre otras”.
En el trascurso del último ejercicio, Sancor Seguros también lanzó la cobertura de responsabilidad civil por accidentes del trabajo. Se trata de un seguro patrimonial que se comercializa para amparar al empleador por contingencias cubiertas en la Ley de Riesgos del Trabajo y sufridas por su personal nominado, en exceso de las prestaciones que brinda la ART. “Al finalizar marzo, alcanzamos el objetivo que nos habíamos propuesto: el de ser el primer grupo asegurador de la Argentina. Además, pretendíamos superar los US$ 1.000 millones de facturación, lo que hemos alcanzado”, se entusiasma su máximo referente.
Pero los planes de Grupo Sancor Seguros no concluyen ahí. “También buscamos afirmarnos en distintos países vecinos, preparándonos para una futura integración económica latinoamericana. Para que la región se desarrolle, debe tener una economía en común y queremos estar a la altura de los acontecimientos cuando eso suceda”, afirma Abatidaga.
Según su óptica, los números ratifican esas expresiones de deseo: “En los últimos cinco años, nuestra firma dio signos concretos de su real liderazgo en materia de coberturas, alcanzando un crecimiento de 240%, cuando el mercado lo hizo en el orden de 135%”.
Federación Patronal
Sigue creciendo con fuerza en automotores
Si bien aclara que la compañía que preside siempre llevó a cabo “una política de suscripción moderada” y con tarifas “adecuadas al servicio prestado”, Aquilino Madariaga, presidente de la aseguradora, no deja de enorgullecerse por la producción total de $2.800 millones registrada por la firma en el último ejercicio.
Aquilino Madariaga
“Representa un aumento de 36%. Es decir: mucho más de lo que arroja el índice de inflación y del promedio del mercado”, puntualiza.
Del análisis de los principales rubros y su comparación con el ejercicio anterior surgen avances nada menos que de 58,5% en la operatoria de riesgos del trabajo, de 35,1% en el ramo automotores, de 26,5% en seguros combinados familiares e integrales de comercio, de 23,7% en responsabilidad civil, y de 21,7% en la cobertura de incendios.
“La mayor cartera de la compañía es la de automotores y los asegurados de este ramo, gracias a la atención y el servicio que reciben, suman otras coberturas. Todo ello, independientemente de la cantidad de productos anexos incorporados a los diferentes riesgos que desean cubrir”, observa el máximo responsable de la firma con sede en La Plata.
Madariaga considera que no se trata de incorporar nuevos productos porque sí. Todo lo contrario; insiste en que esa tarea “está relacionada con las exigencias que va requiriendo el mercado y que mucho tienen que ver con el crecimiento de la economía en general y con la necesidad de brindar nuevas coberturas a los asegurados frente a los distintos riesgos que tanto la tecnología como la naturaleza van originando. Son varios los productos anexados, en ese sentido, a los ramos de automotores, incendio, responsabilidad civil, vida colectivo y combinado familiar”.
El ejecutivo sostiene, además, que la solidez de la compañía se basa sobre “la preocupación constante de sus directivos y funcionarios por aplicar primas acordes con los servicios prestados, así como la permanente atención de los gastos y de la administración de los siniestros, junto con el constante estar encima de las inversiones para que, mediante su rentabilidad, puedan cubrir la mayor siniestralidad de algunos ramos deficitarios como es el caso, en la actualidad, de los automotores”.
“Esta preocupación –completa– llevó a la compañía desde hace muchos años a ocupar el primer lugar en activos, producción y situación financiera. Como las perspectivas futuras son las de un mayor progreso y desarrollo de la actividad, si tenemos que hacer un pronóstico entiendo que seguirá o alcanzará los porcentajes actuales”.
Mapfre Argentina
La ART es el negocio de mayor producción
La producción de primas de la empresa en el último ejercicio se elevó en 17,5%, al pasar de $1.891 millones a $2.222 millones. “El seguro sigue al crecimiento del país. De hecho, hay un auge de la industria automotriz y se van a vender 800.000 motos en un año”.
Diego Sobrini
“Además, con el aumento del trabajo en blanco también crecieron los seguros de riesgos del trabajo. De hecho, en nuestro caso, el negocio que más subió fue el de ART, en 26%. El resto de los seguros generales lo hizo en 20%. Y en seguros de vida, la evolución fue de 15%”, precisa Diego Sobrini, su presidente.
Al respecto, el ejecutivo considera que “todavía queda mucho por desarrollar en el mercado del seguro. A medida que se incrementa el PIB per cápita, van apareciendo coberturas más sofisticadas. Y eso es importante, porque se trata de dinero que queda en el país y que potencia el consumo, al ofrecerle al asegurado inmediatamente de producido el siniestro, la plata para que pueda recuperar el bien”.
En ese contexto se inscribe el lanzamiento de nuevos productos por parte de la compañía, como el de un seguro de accidentes personales denominado “Ingreso Asegurado, destinado a cubrir la pérdida de beneficios que puede ocasionarle una eventual lesión a un trabajador independiente. “El impacto de este tipo de productos depende del canal de distribución, es decir del productor de seguros. Por lo tanto, se necesita un trabajo de inserción en ese canal. En ese sentido, siempre hay productos que pegan más rápidamente y otros que no”, advierte Sobrini.
El representante de la aseguradora cree que el crecimiento se va a mantener como en el último ejercicio. “Tenemos presupuestado otro año parecido a este, incluso a pesar de la crisis mundial, ya que todavía es muy pronto para saber cuál va a ser su impacto real en nuestro país. Y además, ya se vendió mucho y eso va a ser asegurado”. No obstante, juzga dificultoso crecer en la cuota, con un mercado tan atomizado.
“Creemos que tenemos más marca que cuota de mercado, porque hace 25 años que estamos haciendo las cosas bien y nuestros clientes así lo valoran. Por lo tanto, si somos competitivos en precios, vamos a aumentar la cuota de mercado. Aunque no es cuestión solo de vender sino de hacerlo a un precio justo, ya que la competencia es muy fuerte”, indica.
Al respecto, opina que no deja de ser peligroso que al sistema lo salve la rentabilidad financiera. “Es una variable que no podemos manejar y nos pone un poco incómodos. Incluso en el mundo no está bien visto”, admite. Por esa razón, ratifica que el objetivo, “en la medida de lo posible, es tratar de tener un combinado positivo. Lo logramos en todos los ramos, a excepción de los riesgos del trabajo, ya que la litigiosidad es muy elevada”. Para Sobrini, no queda otra que “ir hacia un combinado técnico positivo, ya que hay una normativa que nos obliga. Por ahora, no podemos, pero soy optimista debido a la evolución del mercado”.
HSBC Seguros
Hay que aprovechar el repunte del transporte
La producción de la firma en el último período de 12 meses –julio de 2010 y junio pasado– fue de $2.117,879 millones es decir 34% más que en el mismo período del año anterior, cuando registró $1.579,595 millones “Nuestro desempeño fue muy bueno”.
Sebastián Otero
“Pero el mercado asegurador en general continúa con una tendencia de crecimiento sostenido, liderado por el ramo automotor, debido al récord histórico de venta de vehículos para consumo interno”, señala Sebastián Otero, gerente de Inteligencia Comercial de HSBC Seguros y HSBC New York Life.
Aun así, advierte sobre los problemas en el resultado técnico de los seguros para automotores: “Esto es un grave inconveniente para todo el sector, ya que el negocio abarca casi 60% de la actividad y por más que se fueron ajustando las tarifas no se lo hizo al ritmo del aumento de los costos”. Y añade: “Considero que los avances hacia las nuevas regulaciones de solvencia permitirán una evolución necesaria en todo el sector”.
Otro motor de crecimiento fue el repunte en el ramo del transporte de mercaderías, en el que la compañía es líder, debido al mayor movimiento de cargas y el comercio internacional. Adicionalmente, la compañía viene consiguiendo un crecimiento de los seguros de vida que el ejecutivo califica de “lento pero genuino” en la cantidad de asegurados, “pasando la participación sobre el total del mercado de 33 a 37% en los últimos 12 meses, debido al alza de las sumas aseguradas para mantener el poder adquisitivo”.
No obstante, Otero considera que hay mucho por hacer en la materia. “Si bien las personas están más receptivas a una planificación responsable, debemos seguir concientizándolas sobre la necesidad de proteger a sus familias y a exhibir el seguro de vida como un instrumento financiero. En la actualidad, la producción de seguros de vida representa 7% del PBI en los países de Europa, mientras que en la Argentina llega a solo 0,5%”, indica. Y agrega: “Creemos que la tendencia al alza se mantendrá. De hecho, nuestra apuesta al sector se vio reforzada con la adquisición de la cartera accionaria de New York Life”.
El desafío de HSBC Seguros, entonces, radica en crecer en cantidad de clientes, mantener resultados técnicos positivos y enfocarse en los mercados que presentan mayor atractivo, cuidando las políticas de suscripción. “En el último período, la compañía tuvo un aumento en su patrimonio de 40% y en facturación de 35%, respecto del anterior”, completa.
San Cristóbal
Los seguros de vida lideran el crecimiento
Facturó $1.430 millones en su último ejercicio, gracias a una evolución nominal de la producción de primas del orden de los $275 millones, es decir alrededor de 30%. “Este ejercicio no fue diferente de los anteriores. El mercado asegurador acompañó, como siempre, el ritmo de la economía y la recuperación lograda por ciertos sectores”.
José Nanni
Según define José Nanni, gerente comercial de la firma, en términos porcentuales, el crecimiento de los principales ramos terminó liderado por los seguros de vida, con 35%, seguido por los de combinado familiar, con un alza de 31%; automotores, con 30,5%; transporte, con 29%, y accidentes personales, con 25%.
“La evolución está dada por el auge del consumo y la producción industrial, así como la facilidad para el crédito al consumo, que contribuyó a aumentar la demanda de coberturas patrimoniales y vida, sobre todo en el marco de los seguros de saldo deudor”, indica el ejecutivo.
De todos modos, el ramo automotor sigue siendo el principal impulsor, ya que a la incorporación de vehículos cero kilómetro se suma la mejora de las coberturas contratadas. “Estimamos que, de continuar con récords de patentamiento, esta situación continuará en el mediano plazo. Por esa razón, según lo presupuestado, esperamos finalizar el próximo ejercicio con una facturación de $1.620 millones, gracias a un crecimiento interanual de 32%”, sigue.
No obstante, la compañía incursionó en lanzamientos novedosos, como el del seguro de consorcio premium, destinado a administradores de countries o edificios de alta gama. También adaptó otros productos conforme a las demandas de las economías regionales, desarrollando por ejemplo seguros para el cultivo de olivares, arándanos o frutales del Alto Valle del Río Negro, o para la producción petrolera, vitivinícola y hotelera.
“En materia de patrimonio neto –completa Nanni–, en el ejercicio anterior tuvimos un incremento de 54% con relación al periodo precedente. Asimismo, en 2009-2010 ampliamos el excedente de capital requerido en 80%. Esta relación, además de representar con holgura el cumplimiento de las exigencias de la Superintendencia de Seguros de la Nación, manifiesta la solvencia de nuestra empresa. Por lo tanto, estamos trabajando para seguir por igual camino”.
Provincia Seguros
Mejor rentabilidad y nuevos lanzamientos
La firma cerró su último ejercicio con un crecimiento de 26% en el monto total de primas en comparación con el período anterior, básicamente por el alza de las ventas de seguros para automóviles en el orden de 32%, junto con sendas subas en coberturas contra incendios y de vida colectivo, ambas de 24%.
Ignacio Subizar
“Cerramos el ejercicio con $1.332 millones de prima y esperamos llegar al siguiente con 1.832 millones”, sostiene Ignacio Subizar, vicepresidente de la compañía.
“Este año fue intenso para la compañía en materia de desarrollo de nuevos productos. Un ejemplo es el seguro de responsabilidad civil patronal, que apunta a dar cobertura a empleadores sobre todo riesgo adicional a los incluidos en la Ley de Riesgos del Trabajo, lo que es muy importante para las Pyme. Con este producto, empezamos brindándole el servicio a Provincia ART y en el futuro lo vamos a hacer con otras compañías. Hay mucha expectativa en ese sentido”, señala el funcionario.
Otro ejemplo es el de un seguro de caución ambiental, que permite cubrir al Estado, ya sea en su jurisdicción municipal, provincial o nacional, del riesgo que puede generar el impacto ambiental de una empresa. “El asegurado es el Estado pero lo contratan las empresas. Y su efecto real es la remediación del daño”, precisa.
El tercer lanzamiento correspondió a la denominada “Línea Joven”: una garantía para alquilar una vivienda. “Es novedoso porque somos los primeros en comercializarlo. Se trata de un producto claramente accesible, para que sea consumido, y que beneficia al propietario, al inquilino y a la inmobiliaria”.
Al respecto Subizar explica que, “más que en lo comercial y en la rentabilidad, en este caso se privilegia el cumplimiento del rol social de la compañía, brindándoles una posibilidad a los jóvenes que buscan su primera vivienda. No es que las ventas vayan a generar un gran impacto, pero sí marcan un rumbo que le estamos dando a la compañía en virtud de mejorar la rentabilidad y bajar la siniestralidad. Buscamos un crecimiento sano con una cartera limpia”.
Desde el punto de vista del ejecutivo, en ese sentido, “si bien el mercado es un reflejo de la economía y presenta un crecimiento, aún es incipiente, porque todavía queda muchísimo por hacer, más allá de los riesgos tradicionales”, señala. Y completa: “El mercado está prácticamente virgen en materia de cauciones para alquileres y ni hablar en microseguros”.
Zurich Argentina
Estrategia multicanal y además multiproducto
De julio de 2010 a junio de 2011, la compañía incrementó sus ventas en 29%, contabilizando una producción total de $1.342,431 millones contra 1.039,236 millones del período anterior. “En la línea de autos crecimos 33%; en property y líneas financieras, 27% en ambos casos, y en los seguros de vida, 26%”.
Alcides Ricardes
“A lo largo de este período, profundizamos en nuestra estrategia multicanal, multiproducto y multisegmento”, detalla Alcides Ricardes, CEO de la compañía.
Pero también resultó importante el esfuerzo en el desarrollo de la marca, de las capacidades comerciales y de nuestra plataforma de operaciones y servicios. “Comenzamos nuestra segunda fase de posicionamiento en el interior por medio de oficinas de atención comercial de productores registrados en la compañía. En lo que va del año, realizamos la apertura de las oficinas de Tandil y Trenque Lauquen, en la provincia de Buenos Aires, y de Reconquista, Santa Fe”, continúa.
Además, el ejecutivo juzga que en el mercado hay una gran oportunidad de desarrollo de nuevos e innovadores productos para los distintos segmentos de la población. En ese convencimiento se entiende el lanzamiento de un nuevo seguro todo riesgo para la protección del automóvil, que incluye el daño parcial por granizo sin límite con una franquicia de $300 para vehículos nacionales y de $500 para importados. Lo propio ocurre con el ingreso de la compañía en el segmento de los seguros de vida colectivos.
En particular, la compañía también muestra un buen posicionamiento en el “nicho” de cauciones. “Este segmento tiene un comportamiento muy elástico respecto de la actividad económica por estar ligado directamente a la inversión en obras y servicios y al comercio exterior, lo que motivó el ingreso de distintos operadores. Pero también es cierto que eso provocó una fuerte competencia en las tarifas, especialmente en el segmento corporativo, aunque vemos con optimismo el desarrollo del negocio”, completa Ricardes.
La Meridional
Sin riesgos del trabajo y con seguros de vida
La empresa completó en el período 2010-2011 una producción de $1.096,23 millones, gracias a un crecimiento moderado de 7,05% respecto de las primas emitidas en el período anterior, que arrojaron un total de $1.024,02 millones.
Jaime Calvo
“Es importante destacar que a partir de septiembre del año pasado, La Meridional traspasó su cartera de ART, lo que significó una baja de alrededor de $56 millones en primas emitidas”, subraya Jaime Calvo, gerente general de la aseguradora.
En ese sentido, el ejecutivo asegura que “nos encontramos cumpliendo con los objetivos planteados en cuanto a producción, manteniendo un crecimiento sustentable en el tiempo y altos estándares de servicio y solidez financiera”.
En números contantes y sonantes, esa expresión se refleja en el alza de las primas de seguros personales emitidas, que ronda 20%. “Se sustenta en un crecimiento genuino de las carteras y los efectos de los aumentos en los valores asegurables, sobre todo de los vehículos”, advierte.
Como novedades, la compañía lanzó recientemente una nueva cobertura de efectos personales con la cual cubre los riesgos por robo de cartera y equipos electrónicos portátiles, además de reemplazo de documentos y de llaves. Por otra parte, también ofrece el único seguro para viajes internacionales por medio de su marca Travel Guard. “Asimismo, nos encontramos trabajando para lanzar próximamente nuestra línea de seguros de vida y un nuevo producto de responsabilidad civil para directores y gerentes”, señala Calvo.
En perspectiva, para el representante de La Meridional, “el mercado argentino continuará consolidándose y creciendo, como lo viene haciendo en los últimos años, empujado por lo récords de ventas de vehículos cero kilómetro y los aumentos de costos de los bienes. Entendemos que, mientras se mantenga el alza del consumo que viene arrastrando la economía, habrá espacio y demanda para estas nuevas soluciones”. Por esa razón, observa que sobre la base de su solidez patrimonial y financiera, “seguiremos trabajando tanto en la diversificación de productos como en los canales de distribución, atentos a abastecer las demandas del mercado”.
Berkley International
Reconversión en la cartera de automotores
El grupo cerró el ejercicio 2010-2011 arribando a $724 millones de producción total, cifra que representa un incremento de 24% respecto del mismo período del año anterior. “En las líneas de seguros con coberturas integrales nuestro crecimiento estuvo en el orden de 22%”.
Eduardo Llobet
“En las de incendio específicamente ese índice se elevó hasta 35%. En riesgos del trabajo, el alza llegó a 38%”, se entusiasma Eduardo Llobet, presidente y CEO para América latina del grupo.
Sin embargo, en el caso de los automotores, el gran motor del mercado, la compañía decidió realizar una reconversión de cartera, producto de la alta siniestralidad. “Apuntamos a mantener un estable equilibrio técnico del negocio, motivo por el cual, si bien obtuvimos un crecimiento, se desaceleró respecto de otros años, arribando a 10% en la cartera total, porcentaje que es muy superior en los segmentos donde nos focalizamos”, precisa.
En ese sentido, el especialista sostiene que si bien el mercado presenta una evolución favorable, también muestra variadas aristas para analizar. “Nuestra industria aún tiene que seguir evolucionando para darle sustentabilidad al negocio, equilibrando cuestiones como el resultado técnico, la competitividad de las tarifas de determinados riesgos como los de automotores, y las dificultades que siempre acarrean cuestiones económicas como la inflación”, reflexiona.
Al igual que sus competidores, la compañía amplió su oferta recientemente con el lanzamiento de un programa de coberturas denominado “Berkley Empleador + Protegido”. “Este programa consta de módulos que brindan una completa gama de soluciones de cobertura a los empleadores, a fin de asegurar sus obligaciones patronales. Las coberturas, que pueden contratarse junto con la póliza de ART, son las de responsabilidad civil patronal más vida obligatorio o vida convenio rural, según corresponda, más Ley de Contrato de Trabajo más accidentes personales 24 horas”, detalla Nanni.
También se enfocaron en actualizar las coberturas de riesgos corporativos. “Acabamos de emitir la póliza número 100.000 de caución y estamos potenciando nuestra oferta de productos y servicios para los mercados agropecuario y agroindustrial, mediante la apertura de departamentos técnicos especializados”, informa. Y añade: “También esperamos expandir nuestro negocio no solo en la Argentina, sino en nuestras otras operaciones en América latina como las de Brasil y Uruguay”.
CNP Assurances
Al ritmo de una economía que crece
La facturación de la compañía especializada en seguros de personas aumentó 124%, respecto del mismo período de 2010. De acuerdo a su directora general, Gabriela Ortiz de Rozas, para este segmento es muy importante el impulso que el auge del consumo está brindando a las coberturas de saldo deudor.
Por Carina Martínez
Gabriela Ortiz de Rozas
Los números de CNP hablan por sí mismos. Su facturación pasó de $56,09 millones en 2010 a $125,91 millones en 2011 (+124%). En tanto, el resultado aumentó 58% ($9,72 millones vs 15,39 millones).
“El negocio de seguros en general acompaña la evolución de la economía nacional –indica Ortiz de Rozas–. En la medida que la expansión de la economía se siga volcando al consumo mediante la compra de bienes en cuotas o la obtención de préstamos, el sector de seguros de personas seguirá avanzando”.
De acuerdo a la ejecutiva, el crecimiento acelerado de la firma se debe en gran parte “a varias cuentas importantes de seguro de saldo deudor, pero también al crecimiento sostenido y equilibrado que hemos tenido en el resto de nuestros canales de comercialización: productores, bancos, telemarketing, y acuerdos con supermercados y cadenas de electrodomésticos”.
Además, el avance de la bancarización funciona como impulsor del crecimiento del sector. “Todavía hay personas que no poseen cuenta bancaria, con lo cual difícilmente reciban una propuesta para contratar un seguro por una prima mensual de, por ejemplo, $15 al mes. Este bajo nivel de primas no justifica el trabajo de ningún productor asesor de seguros. Pero la bancaseguros sí estaría en condiciones de ofrecer seguros a esta población que hoy está excluida del sistema financiero”, asegura la ejecutiva.
Hay vida luego de las AFJP
“En cuanto a los seguros de vida individual, más específicamente los de vida y capitalización, tienen una gran oportunidad de expansión luego de la desaparición de las AFJP, para cubrir la demanda del ahorro previsional voluntario –destaca Ortiz de Rozas–. En ese sentido, desde Avira (Asociación de Aseguradoras de Vida y Retiro de la República Argentina) se está trabajando sobre un producto con estas características con importantes beneficios fiscales que, de implementarse, le daría un giro notable al negocio”.
De acuerdo a la ejecutiva, CNP se distingue por el servicio que le brinda a sus redes de distribución, por la calidad y la velocidad de respuesta. “Eso está dado en gran parte por ser una compañía chica que nos permite mantener una gran flexibilidad y capacidad de adaptación a los requerimientos de nuestros canales de distribución”.
La firma cuenta desde 2004 con la certificación ISO 9001, la cual es renovada periódicamente, tras las auditorías requeridas. “Somos la primera y única compañía de seguros de vida del mercado argentino que tiene certificados todos sus procesos”, asegura.
En cuanto a nuevos productos, Ortiz de Rozas destaca el impulso dado a los seguros de vida con ahorro en los canales bancarios, segmentados de acuerdo a las necesidades de los asegurados (para estudios de los hijos, para la concreción de proyectos a futuro o como complemento de la jubilación). “Además, trabajamos un producto para la mujer, con coberturas y beneficios adicionales específicos”, agrega.
“En cuanto al canal de productores, estamos trabajando con algunas diferencias porque estos necesitan coberturas más amplias que las que se ofrecen en los bancos. En este sentido, tenemos planeado lanzar en los próximos meses un producto especial de vida con ahorro, que contempla las distintas etapas de la vida de una persona. Así habrá una etapa joven, en que se le da mayor preponderancia al ahorro; una etapa media, en la que llegan los hijos y lo que más interesa es la protección; y una etapa madura, en que el foco estará puesto en el retiro, la capitalización y el complemento de la jubilación”. Además, la firma continúa desarrollando productos para segmentos específicos, como inmobiliarias, cementerios privados o las empresas de medicina prepaga.
“La compañía se encuentra en un momento óptimo con superávit de capital mínimo –concluye Ortiz de Rozas–. El patrimonio neto aumentó debido a los resultados y a que no se distribuyeron dividendos en los últimos dos ejercicios y prevemos la misma tendencia para los próximos años”.
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Mercantil Andina, fuerte en Mendoza
La firma incrementó 28,5% su emisión de primas en la comparación de los últimos dos ejercicios, sumando $620 millones y quedando ubicada en la posición número 15 del ranking de ventas entre las 180 empresas del mercado. “Nuestra compañía opera en todas las ramas, aunque nos especializamos en automotores, que concentra 65% de nuestra emisión, seguros agrícolas, cauciones, combinados e integrales”, informa Pedro Mirante, vicepresidente del directorio y gerente general de la firma. |
El Comercio
La apuesta es al interior del país
Esta aseguradora vivió un crecimiento de 34% en la emisión de primas en el último ejercicio, lo que supuso un total de $139 millones adicionales. “El principal motivo fue nuestra dedicación al interior del país, donde más crecemos”.
por Hernán Murúa
“A lo que se suma nuestra política previsible de aumentos de precio para corregir el incremento de costos debidos a la siniestralidad”, explica Jorge D’Urbano, director ejecutivo.
“El mayor crecimiento porcentual respecto del año anterior –continúa– se dio en granizo, con 73%, y transportes, con 65%, en tanto las ventas de los seguros de vida colectivo y accidentes personales se incrementaron por encima del promedio, y los de autos quedaron en 32%, aunque representaron el mayor aumento nominal.”
La empresa fue pionera al lanzar un producto bautizado “Identidad Total”, que protege a los clientes en los casos de robo de identidad. “Es útil, con buen precio y varios servicios, apunta a posibles siniestros y fundamentalmente a su prevención, con alertas tempranas y protección de la identidad”, explica el profesional.
En cuanto a las perspectivas, D’Urbano prevé que El Comercio continuará ganando market share y manteniendo una tasa de crecimiento del orden de 30%. “Seguiremos ubicándonos siempre por encima del alza promedio del mercado. En ese sentido, estimamos llegar a fin de año con una producción nominal que supere $600 millones para llegar al próximo año con $750 millones”, completa.
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Aseguradores de Cauciones Por Hernán Murúa La producción de Aseguradores de Cauciones en el último ejercicio fue de $73,8 millones, con un crecimiento interanual de 11%. “Nuestra compañía opera principalmente en el rubro de cauciones, que representa 90% de nuestra cartera. Su evolución fue de un crecimiento nominal, pero que pierde ante la inflación. Esto es el resultado de una fuerte tendencia a la baja en las tasas de las primas. Pocas compañías están respetando niveles técnicos mientras que otras han dejado a sus equipos comerciales lanzados a una carrera por lograr market share”, indica José de Vedia, su presidente. |
MetLife
Un claro liderazgo en seguros de vida
Pablo Etcheverry, Chief Marketing Officer de la firma aseguradora, califica los resultados recientes como extraordinarios. Integrada con Alico a fines de 2010, ha batido récords tanto en ventas como en utilidades, “gracias a la complementariedad entre negocios y canales de ambas compañías, así como a la experiencia y talento del management”.
Por Carina Martínez
Pablo Etcheverry
“En MetLife, estamos trabajando desde fines de 2010 en garantizar una exitosa integración con American Life Insurance Company (Alico), operación que nos ha permitido transformarnos en líderes mundiales en seguros de vida –relata Etcheverry–. En la Argentina, esta adquisición ha tenido un impacto favorable, que nos brinda una plataforma única para explotar y acrecentar nuestra actual posición de liderazgo entre las aseguradoras de vida”.
Para el futuro inmediato, la firma planea continuar con la consolidación de los canales de distribución existentes, “impulsándolos con capacitación e incentivos; invirtiendo en nuestro equipo de talentosos profesionales; reforzando nuestra plataforma tecnológica; atendiendo y fidelizando a nuestra cartera de más de 1.300.000 asegurados (sin contar los clientes de Vida Saldo Deudor) desde nuestra Oficina del Cliente; y reforzando nuestro posicionamiento de marca con una fuerte campaña publicitaria que lanzamos en agosto de 2011, inspirada en todas las familias a las que hoy aseguramos”, asegura.
–¿Cuál fue la evolución de los distintos rubros y cómo prevé será a corto y mediano plazo?
–La evolución de los productos y canales de MetLife ha sido muy positiva, distinguiéndose el notable crecimiento de la línea de negocios masivos, a través de bancos y sponsors, como el mayor driver de crecimiento. Los canales de distribución de brokers y productores independientes conservan su relevante participación.
En nuestra planificación estratégica de los próximos tres años, estamos asumiendo que mantendremos y consolidaremos nuestro actual liderazgo, especialmente en los canales de Direct Marketing y Brokerage.
–¿Cuál es el diferencial de la compañía, aquel que la distingue del resto del mercado?
–En MetLife tenemos una gran capacidad de implementar y ejecutar exitosamente la propuesta de valor agregado que sellamos con cada canal. Las claves para distinguirnos como la compañía líder en seguros de vida, además del necesario expertise del management, son la innovación y el time to market.
–¿Qué nuevos productos ha lanzado la firma recientemente o prevé hacerlo? ¿Qué beneficios ofrecen a sus clientes?
–En nuestro país, la baja cultura de previsión y la necesidad de retención de talentos por parte de las empresas es una constante. Y es en este contexto que estamos trabajando junto con Avira (Asociación de Aseguradoras de Vida y Retiro de la República Argentina) en el desarrollo de un producto de “complemento jubilatorio”, para satisfacer una necesidad que el actual sistema previsional no está resolviendo completamente.
En relación a nuestros canales de distribución, estamos innovando continuamente en la generación de productos, especialmente de accidentes personales y salud, para abarcar todos los segmentos y perfiles de nuestros socios estratégicos en marketing directo, desde bancos y compañías financieras hasta supermercados e infomerciales.
En Beneficios para Empleados, lanzamos Savings Rider para que, de manera coordinada entre empresa y empleado, puedan hacerse aportes a la cuenta de ahorro, o bien facilitar al empleado el acceso a un vehículo de inversión que en los últimos 12 meses ha tenido un rendimiento del orden de 25%. En nuestro segundo estudio internacional sobre beneficios para empleados, se observó esta tendencia como algo crítico para el éxito de las organizaciones, en tanto permite retener a los talentos claves al tiempo que ayuda a los empleados a optimizar su proyección financiera a corto y largo plazo.
En cuanto al mercado de Vida Individual, estamos desarrollando un producto “Vida universal en dólares”, muy valorado por nuestros clientes, con un interesante potencial de mercado.
Acompañar a las personas y empresas en la protección y planificación financiera de corto y largo plazo es nuestro desafío.
–¿Cuáles son las tendencias que identifica para el mercado de seguros?
–Durante el último tiempo, el sector ha mantenido una tendencia positiva con un crecimiento sostenido de la producción de Vida, empujado por el desarrollo de Accidentes Personales y Salud, y por el incremento de la facturación de Beneficios para Empleados, a favor de los ajustes salariales de los convenios colectivos.
Liberty Seguros
Hay que acompañar el crecimiento económico
Con una política de resuscripción de la cartera en Autos, diversificación hacia segmentos No Autos y el plus de sumar una ART, la empresa logra posicionarse en el competitivo negocio de seguros. “El mercado ya nos reconoce como un jugador importante para Pyme y es allí donde haremos la diferencia”, enfatiza su director técnico, Pedro Poccard.
Por Carina Martínez
Pedro Poccard
“La compañía ha presentado a junio 2011 una ganancia consolidada de $30,7 millones. En ART, el resultado arroja una ganancia cercana a $40 millones y en seguros generales una pérdida de $6 millones, que resulta leve si se agrega que el negativo bajó $46 millones respecto a 2010. Esto se dio gracias al gran trabajo realizado en la resuscripción de la cartera de Autos y nos pone en un buen escenario para crecer con rentabilidad de aquí al futuro”, asegura Pedro Poccard, director técnico de Liberty Seguros.
En el segmento de Autos, la empresa trabaja en resuscripción, segmentando la estructura tarifaria de acuerdo a variables como edad, sexo, marca y modelo. “Esta manera creativa de tarifar permitió que la variación de nuestro costo sobre precio promedio sea casi nula. Esto ya nos está permitiendo ser competitivos en los ‘nichos’ que más nos interesan, como el sur del país”, destaca.
El crecimiento general de la producción fue de 34% y cerró en una cifra cercana a $1.100 millones. “Esta evolución se debe, además de al trabajo realizado en Autos, a un proceso de diversificación de la cartera, que empezamos hacia fines de 2005 y hoy se está consolidando”.
La mencionada diversificación comenzó sumando AP, Transporte y Caución (hoy asegura ser la cuarta compañía en Transporte). En 2010, incorporó el ramo Sepelio y este año finalizó la diversificación con Vida Colectivo. “Todo esto nos convierte en un asegurador con un abanico de productos capaz de cubrir de forma integral a cualquier persona o empresa. Y con una ventaja: tenemos ART, y una de las más fuertes y de mejor servicio del mercado”, enfatiza Poccard.
“En ART, la producción creció 52% y en materia tarifaria, luego de realizar algunos ajustes para hacer frente a las nuevas indemnizaciones que impuso el decreto 1694 de noviembre de 2009, nuestra política fue mantener las alícuotas y trabajar con aumentos puntuales”. El ejecutivo estima que continuará la estabilidad actual y destaca que se está manteniendo la frecuencia de juicios, algo que no sucede desde hace seis años.
En cuanto a Autos, “por la política de resuscripción antes descripta, no se registraron variaciones. La producción en seguros generales cerró 9,3% por encima de 2010, y los ramos No Autos crecieron en niveles muy significativos: Sepelio 86,4%, Caución 81%, Transporte 76,3% (estamos en la 4ª posición en el ranking del mercado), Robo 39,6%, Seguro Técnico 26,7%, AP 19% y Combinados e Integrales 12%”.
El foco del negocio
En términos generales, Poccard identifica tendencias positivas para el mercado asegurador argentino: “Seguirá el crecimiento en Autos –con los récords de producción de la industria automotriz es imposible pensar otra cosa– y se mantendrá la estabilidad en ART con incrementos de salarios, lo cual significa que el sistema crecerá y habrá cada vez más apertura de las Pyme al seguro”, relata.
Para el ejecutivo, la estabilidad económica actual favorece el desarrollo inédito de las Pyme y a la vez estimula su formalización. Por tanto, es hacia ellas que se dirige uno de los productos más innovadores de la firma: “Pyme Multilínea”, para empresas de hasta 100 empleados. El producto permite, partiendo de la cobertura de ART, sumar riesgos, en condiciones preferenciales de costo y con distintos beneficios. “Es el primer producto integral con ART (más Comercio, más Vida Colectivo, más AP, más Flota), con beneficios reales como la reducción de la prima de ART, que es el gasto principal en seguros de una Pyme. Y además es muy fácil de comercializar para los productores, ya que diseñamos un multicotizador específico para que acceder al costo final sea muy sencillo”, indica Poccard.
Este foco estratégico de crecimiento de la firma en el segmento Pyme profundizará su tendencia hacia la diversificación. Actualmente, “en Vida Colectivo, ofrecemos los productos que se alinean a los diferentes convenios (como el de trabajadores rurales o de empleados de comercio) y también productos optativos con dos posibilidades de contratación: enlatado, diseñado para facilitar la contratación por parte de las Pyme, y a medida, con sumas y coberturas que se adaptan a la necesidad puntual de la empresa que busca un beneficio para sus empleados”, concluye.
SMG LIFE
Escenario favorable y demanda en aumento
La pro
