<p>En un comunicado, TGN destaca que "entregará en canje por cada U$S 1 de capital de deuda, U$S 1 de nuevas ON par sin quita nominal conforme la Oferta de Reestructuración, por hasta un monto total igual a la deuda. Las nuevas ON tienen vencimiento final en el año 2021, con una tasa de interés inicial de 2% creciente hasta 6% y pagos programados de capital semestrales a partir del séptimo año. Los pagos de intereses serán semestrales a partir de la emisión de las ON y sujeto a los términos y condiciones de la Oferta de Reestructuración. <br />
El documento de TGN remarca que "los acreedores que lo prefieran, tendrán la posibilidad de optar por el canje de cada dólar de capital de la deuda por un pago en efectivo de 0,25 dólares. TGN destinará un total de US$ 30 millones (extensible a discreción de TGN) para esta opción de pago en efectivo, sujeto a cupos y al mecanismo de adjudicación y prorrateo que se describe en la Oferta de Reestructuración".<br />
TGN pone de relieve que "se vio obligada el pasado 22 de diciembre a postergar el pago a su vencimiento de las cuotas de capital e intereses correspondientes a las obligaciones negociables simples, no convertibles, previsto para el 31 de diciembre de 2008, como así también los vencimientos de capital e intereses bajo dichos títulos con vencimiento durante el año 2009. Transcurridos menos de 120 días de esa decisión, el Directorio de TGN aprobó hoy una propuesta de reestructuración a fin de normalizar la situación con sus acreedores financieros". </p>
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TGN reestructurará una deuda de US$ 347 millones
BUENOS AIRES, abr 23 (DyN) – La compañía Transportadora de Gas del Norte (TGN) anunció hoy una oferta de reestructuración de su deuda que asciende a US$ 347 millones, en el marco de un Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE).
