Bladex estructuró una facilidad sindicada DPR de hasta US$ 100 millones en Ecuador
La operación, con plazo de cinco años, se organizó para Banco Bolivariano e incorporó seis entidades participantes, incluyendo cuatro nuevos financiadores, en una transacción ejecutada en menos de dos meses desde su lanzamiento y orientada a ampliar el acceso a capital internacional de largo plazo
Bladex (NYSE: BLX) cerró una nueva serie de Diversified Payment Rights (DPR) para Banco Bolivariano mediante una facilidad sindicada por hasta US$ 100 millones. La transacción se originó, estructuró y distribuyó en Ecuador y se completó en menos de dos meses desde su lanzamiento.
La operación se estructuró con un plazo de cinco años. El financiamiento se orientó a respaldar los planes de crecimiento del banco ecuatoriano, con foco en la expansión de su cartera de negocios y el fortalecimiento de su estructura de fondeo de largo plazo. En el planteo de la transacción también se destacó la confianza del mercado financiero internacional en la solidez, trayectoria y desempeño de Banco Bolivariano.
En el armado y la colocación, Bladex actuó como Sole Lead Arranger y Bookrunner, liderando la estructuración de la serie y su colocación entre instituciones financieras internacionales. Participaron seis entidades y la operación incorporó cuatro nuevos financiadores a la base de inversionistas de Banco Bolivariano, con el objetivo de ampliar su acceso a fuentes internacionales de capital.
La entidad organizadora enmarcó el cierre como un hito por el instrumento utilizado. “Esta transacción marca un hito para Bladex al ser la primera facilidad sindicada que estructuramos bajo un programa de DPRs”, dijo Samuel Canineu, Chief Commercial Officer de Bladex.
Desde el banco ecuatoriano, el foco se ubicó en la estrategia de financiamiento y en el interés de los participantes. “Esta operación representa un paso importante en nuestra estrategia de diversificación de fuentes de financiamiento”, dijo José Medina, vicepresidente de Finanzas del Banco Bolivariano.
Banco Bolivariano fue caracterizado como uno de los principales bancos privados de Ecuador, con actividad en banca corporativa, comercio exterior, administración de efectivo y pagos internacionales. También se señaló que combina una base de fondeo diversificada con una creciente plataforma de banca digital y un desempeño financiero consistente en el mercado ecuatoriano.
Artículos relacionados
YPF cerró el segundo trimestre de 2026 con EBITDA ajustado récord y nueva guía anual
El desempeño del período combinó ingresos por USD 6.574 millones y un EBITDA ajustado de USD 2.804 millones, con una producción de shale oil que ya representa el 80% del crudo, mientras la compañía elevó su guidance 2026 con un Brent promedio de USD 82 y un CAPEX de hasta USD 6.200 millones
La mora de las familias sigue agravándose: ya alcanza al 17,5% del crédito
La mora consolidada, que incluye el crédito del sistema financiero y de proveedores no financieros, alcanzó el 17,5%. Un informe de la Universidad Austral junto con ECO GO muestra además que el 26,1% de los deudores presenta algún grado de mora y que la irregularidad del crédito no bancario llega al 31%.
