Bladex cerró un financiamiento sindicado de US$ 125 millones para Southern Energy

Bladex (NYSE: BLX) cerró un financiamiento sindicado por US$ 125 millones, a un plazo de cuatro años, otorgado a Southern Energy S.A. (SESA), la compañía que desarrolla el primer proyecto de exportación de gas natural licuado (GNL) de Argentina. La transacción se estructuró para financiar inversiones asociadas al proyecto y se inscribe en un esquema que busca facilitar la monetización, licuefacción y exportación del gas proveniente de Vaca Muerta.

En la operación, Bladex actuó como Sole Lead Arranger y Bookrunner de la facilidad. Como parte de la estructura, la entidad sindicó una porción del préstamo a un selecto grupo de participantes institucionales, con el objetivo de movilizar capital internacional hacia infraestructura energética en América Latina.

El financiamiento acompaña un plan de inversión de los accionistas de SESA por US$ 700 millones en infraestructura de licuefacción, gasoductos y compresión. Se espera que el proyecto habilite exportaciones de GNL de hasta 6 millones de toneladas por año (MTPA) y genere más de US$ 2.000 millones en ingresos anuales por exportaciones.

“Nos sentimos orgullosos de acompañar a Southern Energy en una iniciativa que representa un paso decisivo para el desarrollo de la capacidad exportadora de Argentina”, dijo Carlos de Alvear, vicepresidente senior para la Región de Sudamérica y México de Bladex. “Este proyecto demuestra cómo una visión de largo plazo, respaldada por infraestructura estratégica y acceso a financiamiento, puede convertir recursos de clase mundial como Vaca Muerta en oportunidades concretas de crecimiento y generación de divisas”, agregó.

Desde Southern Energy, el Chief Financial Officer (CFO) Pablo Sazbon planteó: “Este financiamiento representa un respaldo clave para avanzar en el desarrollo de infraestructura que permitirá convertir el potencial gasífero de Vaca Muerta en exportaciones de GNL”. También sostuvo: “Valoramos el liderazgo de Bladex y la confianza de las instituciones participantes en un proyecto estratégico para el futuro energético de Argentina”.

SESA cuenta con el respaldo de Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG. La compañía está conformada por PAE (30%), YPF (25%), Pampa Energía (20%), Harbour Energy (15%) y Golar LNG (10%).

En la hoja de ruta del emprendimiento, Southern Energy confirmó una inversión superior a US$ 15.000 millones para exportar GNL a lo largo de 20 años de operación de dos buques de licuefacción, que serán instalados en el Golfo San Matías, provincia de Río Negro. La empresa prevé alcanzar exportaciones por más de US$ 20.000 millones entre el inicio de las operaciones en 2027 y 2035, y estimó que el proyecto favorecerá la creación de 1.900 empleos directos e indirectos, predominantemente de origen local, durante la fase de construcción, con elevada participación de proveedores locales durante la operación.