Bladex concreta su primera emisión de bonos AT1 por US$200 millones en los mercados internacionales
La colocación alcanzó un monto de US$200 millones, con instrumentos perpetuos y un cupón del 7,50%. La demanda, sobresuscrita más de tres veces, implica confianza de inversores institucionales globales y busca optimizar la estructura de capital en cumplimiento con Basilea III.
Bladex informó la exitosa colocación de su primera emisión de bonos de capital primario adicional (AT1) en los mercados internacionales por un total de US$200 millones. La operación se anunció el 12 de septiembre de 2025 y representa el debut de la entidad con un instrumento híbrido en los mercados de capitales.
Los bonos emitidos son perpetuos, subordinados y no acumulativos, con una fecha inicial de llamado a siete años y un cupón del 7,50%. La demanda de inversores institucionales internacionales permitió sobresuscribir la emisión más de tres veces, reflejando la confianza del mercado en la entidad.
La transacción tiene como objetivo optimizar la estructura de capital del banco, en cumplimiento con la regulación local y el marco de Basilea III, que establece estándares internacionales para la suficiencia de capital bancario. Los fondos obtenidos fortalecerán la base de capital, respaldarán la expansión de la cartera de préstamos y buscarán mantener niveles de capitalización superiores a los requerimientos regulatorios.
Jorge Salas, presidente ejecutivo, destacó: “Esta emisión representa un hito clave en el proceso de transformación de Bladex, ampliando acceso a nuevos inversionistas y reforzando la estrategia de crecimiento a largo plazo, a la vez que fortalece la posición de capital del Banco”. Annette van Hoorde de Solis, vicepresidente ejecutiva de Finanzas (CFO), agregó: “Estamos muy satisfechos con el resultado de nuestra primera emisión de bonos subordinados (AT1), que amplía nuestro acceso al mercado global de capitales y mejora nuestra flexibilidad financiera”.
La operación contó con la participación de Bank of America Securities y J.P. Morgan Securities, LLC como coordinadores globales y Jefferies como co-colocador. Bladex posee calificaciones de BBB/Baa2/BBB (S&P/Moody’s/Fitch), mientras que los bonos AT1 recibieron calificaciones de BB-/Ba2/BB-.
Fundado en 1979 por bancos centrales de América Latina y el Caribe, Bladex tiene su sede principal en Panamá y presencia en Argentina, Brasil, Colombia, México y Estados Unidos. La entidad cotiza en la Bolsa de Nueva York y en la Bolsa Mexicana de Valores desde hace más de diez años.
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