Mega venta de bonos de WorldCom
La operación será dividida en cinco partes, e implicará una cifra considerablemente superior a los cerca de US$ 8.000 millones previstos en un primer momento.
(EFE).- La compañía de telecomunicaciones WorldCom tiene previsto vender hoy (miércoles 9) bonos por un valor de US$ 12.200 millones, en la mayor operación de este tipo que ha realizado hasta ahora una compañía estadounidense.
La venta se realizará en cinco partes y representa una cifra muy superior a la que tenía previsto en un principio, que era de entre US$ 7.000 y 8.000 millones.
Según los analistas, la compañía de teléfonos, que es la segunda en el sector de larga distancia de Estados Unidos, utilizará los ingresos para refinanciar US$ 3.100 millones de deuda a corto plazo y quizás para nuevas adquisiciones.
Los altos niveles de rendimiento ofrecidos, que superan los de otras compañías del sector, han atraído a numerosos inversores, que pueden haber hecho promesas de compra por un valor de US$ 21.000 millones.
Una parte de la oferta serán bonos a diez años, por un valor de entre US$ 3.000 y 4.000 millones, con un rendimiento de al menos 2,45% más que los bonos de Tesoro de igual duración, es decir de 7,71%.
WorldCom emitirá bonos por una suma similar a la anterior con títulos a treinta años, que rendirán aproximadamente 2,65% más que los del Tesoro, es decir 8,45%.
Además, habrá notas por tres años que sumarán entre US$ 1.000 y 2.000 millones, con un rendimiento de 6,61%.
La operación incluye bonos por US$ 500,5 y 643,5 millones a siete años con un rendimiento de 7,16% y bonos denominados en euros por siete años, que sumarán entre US$ 1.100 y 1.540 millones, con un rendimiento de 6,81%.
La mayor oferta de bonos emitida por un sola compañía en Estados Unidos fue la de AT&T en marzo de 1999, que representaba US$ 8.000 millones y la mayor conjunta fue la que lanzó Ford Motor y su filial financiera en julio de 1999 por US$ 8.600 millones.
WolrdCom vendió bonos en mayo y diciembre del año pasado por US$ 5.000 y 2.000 millones respectivamente, ingresos que utilizó para pagar deuda a corto plazo con amortización a 270 días.
La compañía tuvo en el primer trimestre de este año unos beneficios operacionales de US$ 686 millones, frente a los US$ 1.200 millones del mismo período del año anterior.
Las ventas alcanzaron los US$ 9.720 millones, lo que supuso un incremento de 1,1%, pero la subida fue la más baja desde la compra de MCI Communications en 1998.
(EFE).- La compañía de telecomunicaciones WorldCom tiene previsto vender hoy (miércoles 9) bonos por un valor de US$ 12.200 millones, en la mayor operación de este tipo que ha realizado hasta ahora una compañía estadounidense.
La venta se realizará en cinco partes y representa una cifra muy superior a la que tenía previsto en un principio, que era de entre US$ 7.000 y 8.000 millones.
Según los analistas, la compañía de teléfonos, que es la segunda en el sector de larga distancia de Estados Unidos, utilizará los ingresos para refinanciar US$ 3.100 millones de deuda a corto plazo y quizás para nuevas adquisiciones.
Los altos niveles de rendimiento ofrecidos, que superan los de otras compañías del sector, han atraído a numerosos inversores, que pueden haber hecho promesas de compra por un valor de US$ 21.000 millones.
Una parte de la oferta serán bonos a diez años, por un valor de entre US$ 3.000 y 4.000 millones, con un rendimiento de al menos 2,45% más que los bonos de Tesoro de igual duración, es decir de 7,71%.
WorldCom emitirá bonos por una suma similar a la anterior con títulos a treinta años, que rendirán aproximadamente 2,65% más que los del Tesoro, es decir 8,45%.
Además, habrá notas por tres años que sumarán entre US$ 1.000 y 2.000 millones, con un rendimiento de 6,61%.
La operación incluye bonos por US$ 500,5 y 643,5 millones a siete años con un rendimiento de 7,16% y bonos denominados en euros por siete años, que sumarán entre US$ 1.100 y 1.540 millones, con un rendimiento de 6,81%.
La mayor oferta de bonos emitida por un sola compañía en Estados Unidos fue la de AT&T en marzo de 1999, que representaba US$ 8.000 millones y la mayor conjunta fue la que lanzó Ford Motor y su filial financiera en julio de 1999 por US$ 8.600 millones.
WolrdCom vendió bonos en mayo y diciembre del año pasado por US$ 5.000 y 2.000 millones respectivamente, ingresos que utilizó para pagar deuda a corto plazo con amortización a 270 días.
La compañía tuvo en el primer trimestre de este año unos beneficios operacionales de US$ 686 millones, frente a los US$ 1.200 millones del mismo período del año anterior.
Las ventas alcanzaron los US$ 9.720 millones, lo que supuso un incremento de 1,1%, pero la subida fue la más baja desde la compra de MCI Communications en 1998.
