Por Leandro Africano
Colombia es el cuarto productor de vehículos de América latina con 131.000 unidades en producción y un mercado de más de 300.000 vehículos por año. En este contexto existe un potencial de crecimiento debido a que la penetración de autos por número de habitante es muy baja (78 cada 1.000, mientras que en la Argentina es 314 cada 1.000) y el establecimiento de compañías multinacionales como General Motors, Renault, Mazda, Hino, Superpolo (Marcopolo), Foton, Busscar, Daewoo, Yazaki, Miuchelin, Vitro, Goodyear, DuPont y Dana, entre otras, facilita el abastecimiento local y una plataforma de exportación de productos manufacturados.
Desde el punto de vista económico, Colombia cuenta con acuerdos comerciales que incluyen el capítulo de vehículos, permitiendo tener un mercado de 38 millones de unidades en la región de Latinoamérica. Las principales ciudades del país están en proceso de desarrollar sistemas de transporte masivo de pasajeros lo que significará en los próximos años una renovación frecuente de esta flota vehicular. Asimismo, el Gobierno busca en la actualidad modernizar el parque de camiones donde 48% tiene un promedio de 23 años en circulación
Sin eufemismos, el mercado colombiano tiene ensambladoras y no fábricas automotrices. Según la legislación los productos deben armarse con al menos 34% de autopartes hechas en el país. Es en este mercado que ensambla vehículos ligeros, buses y camiones además de motocicletas y vehículos multipropósito como camiones de basura, ambulancias y transportadora de caudales, entre otros. Esto ha permitido que algunas TIER 1 (autopartistas de primer nivel) de la industria hayan elegido a Colombia para proveeduría de OEM (Original Equipment Manufacturer, equipo original del automóvil 0 km) como mercado de reposición.
La industria automotriz, dada su tradición de casi 60 años permite hoy tener alrededor de 15.000 graduados entre técnicos y profesionales, los cuales con salarios competitivos constituyen un elemento diferenciador para esta industria. A pesar de que el peso colombiano ganó 10% frente al dólar a lo largo de 2012, Colombia hoy se presenta como plataforma fabricante y exportadora de autopartes y vehículos para la región de América latina.
La industria automotriz, dada su tradición de casi 60 años permite hoy tener alrededor de 15.000 graduados entre técnicos y profesionales, los cuales con salarios competitivos constituyen un elemento diferenciador para esta industria. A pesar de que el peso colombiano ganó 10% frente al dólar a lo largo de 2012, Colombia hoy se presenta como plataforma fabricante y exportadora de autopartes y vehículos para la región de América latina.
Avales para la inversión automotriz
A diferencia de otros países latinoamericanos, en Colombia hay 10 ciudades/áreas metropolitanas con población superior a 500.000 habitantes que incluye siete con más de 1 millón de habitantes.
A partir del 15 de mayo de 2012 entró en vigencia el TLC con Estados Unidos, que permite a los productos colombianos entrar de forma preferencial y permanente al mercado más grande del mundo. En este contexto, en los últimos ocho años las exportaciones se cuadruplicaron, y alcanzaron en 2011 alrededor de US$ 57.000 millones exportados.
El país tiene ocho puertos de alto calado hacia el Pacífico y Atlántico que permiten acceder con mayor facilidad a mercados internacionales. A su vez, se encuentra en el centro de cinco zonas horarias, y comparte la misma con importantes centros de negocios, como Nueva York, Toronto y Miami.
Por otra parte, la infraestructura energética colombiana está catalogada como la mejor de la región, y el país es considerado por World Competitiveness Yearbook del IMD como aquel que tiene mejor oferta de energía a futuro. Al ser exportador de energía, se asegura energía interna suficiente para operaciones de gran envergadura.
El país hoy está inserto entre los denominados nuevos países BRICS, llamados CIVETS, por ser sus países integrantes Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica. Son países de grandes poblaciones con economías dinámicas y diversas y con posibilidades de desarrollar productos globales a precios muy competitivos. Si se tiene en cuenta que actualmente la industria automotriz representa solo 6,2% del PBI colombiano, las posibilidades de crecimiento aún son muy importantes.
En la actualidad, el país cuenta con 11 Tratados de Libre Comercio, con 50 países, lo que le permite alcanzar un acceso preferencial a más de 1.500 millones de consumidores. La agenda sobre este tema contempla 18 acuerdos internaciones de inversión, con 50 países, y 16 acuerdos para prevenir la doble tributación, con 18 países.
Visión colombiana
En diálogo con Mercado, Juan Carlos González, vicepresidente de Inversión Extranjera de Preexporta Colombia, agencia de promoción de turismo, inversión y exportaciones de Colombia, señaló que la industria automotriz es uno de los sectores que se más se está impulsando. “Como criterio de selección de la apuesta regional se tuvo en cuenta el impacto directo e indirecto de los sectores productivos, su participación en el PBI, su contribución al valor agregado y el empleo generado”.
Los principales socios comerciales de Colombia son Estados Unidos, México, China y Brasil. Con los primeros existe un tratado de libre comercio, mientras que con los últimos dos solo hay intercambio comercial consensuado. “El objetivo es profundizar relaciones comerciales entre los países de la Alianza del Pacífico, Perú, Chile, México y Colombia, y convertirse en plataforma de integración económica y comercial con Asia – Pacífico”, sentencia González.
Los cuatro países de la Alianza suman 50% del comercio de América latina y sus integrantes tienen suscritos acuerdos de libre comercio con 60 países, lo que en teoría implica acceso a beneficios en un mercado que representa 85,7% del PIB mundial. Además, 34% del PIB de América latina es generado en los países de la Alianza.
Por estos días, Colombia está atravesando el último tramo de lo que dio en llamar el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014, que implica alianza público-privada para desarrollar 16 sectores estratégicos que puedan alcanzar estándares de producción mundial. Entre ellos se destacan: software y tecnologías de la información, turismo de salud y de naturaleza, biocombustibles, cosméticos y aseo, industria editorial y de la comunicación gráfica, sistema de la moda, energía eléctrica, y por supuesto la industria de autopartes y vehículos.
Para cumplir con el objetivo de desarrollar el sector automotor, Colombia diseñó lo que considera el proyecto que lidera a todas las empresas del sector: el Centro de Desarrollo Tecnológico de la industria automotriz que busca articular la red de Investigación, Desarrollo e Inversión existente y fortalecerla a través de la participación de las ensambladoras, autopartistas, universidades y centros de normatización y homologación de productos internacionales.
Mayor valor agregado
“La industria de autopartes y vehículos debe cimentar la base de capital humano ejecutando las alianzas entre universidad y empresa fortaleciendo al sector en su capacidad para investigar, desarrollar e innovar, de manera que las autopartes fabricadas contengan cada vez mayor valor agregado, y el sector se convierta en un sólido eslabón y promueva alternativas de ensamble que hagan de Colombia una plataforma exportadora de vehículos y autopartes, enmarcados en unos lineamientos claros de política automotriz nacional”, señaló a Mercado Camilo Llinas Angulo, presidente ejecutivo de Acolfa (Asociación Colombiana de Fabricantes de Autopartes), la entidad que agrupa a las empresas autopartistas de Colombia.
“Hacia adelante –agrega Angulo– habrá que desarrollar y ejecutar una estrategia de promoción y marketing dirigida a los mercados objetivos y a la atracción de nuevas ensambladoras donde las empresas se apropien de la ejecución del plan de negocios”.
En este marco de desarrollo, Colombia tiene por delante un gran desafío que muchos protagonistas aún se preguntan cómo será resuelto. Recientemente Colombia firmó un Tratado de libre Comercio con Corea del Sur, el principal fabricante de automóviles y autopartes del mundo, que puede favorecer a importadores y no tanto a fabricantes. El temor existe y para el presidente de Acolfa la situación se resume en una frase que revela su pragmatismo: “ante esta situación teníamos la posibilidad de llorar o fabricar pañuelos. Nos decidimos por este último”.
Dos de los más grandes autopartistas y ensambladores colombianos mostraron sus dudas frente a la firma de este tratado. Fernando Reyes, vicepresidente de Ingeniería y Desarrollo Industrial de Fanalca, ensamblador de motos Honda, aseguró que “la ausencia de consulta con el sector autopartista por parte del Gobierno colombiano sobre el alcance del TLC con Corea puede afectar en forma negativa a toda la industria, sobre todo a quienes nos dedicamos a fabricar y ensamblar”.
Por su parte, Andrés Perez Linaza, gerente general de Faaca, autopartista de equipos originales de aire acondicionado para Renault, también se mostró contrario a la firma del acuerdo con el país del sudeste asiático. “La competencia puede ser feroz si entran libremente las autopartes de Corea y no conocemos la forma de lograr los mismos niveles de competitividad que hoy tiene ese país. Aunque el acuerdo entra en vigencia paulatinamente desde que ambos países los ratifican en sus Congresos, tenemos que prepararnos para un escenario muy complejo”.
Un buen alumno
Las tres principales calificadoras de riesgo mundial, Standard and Poor’s, Moody’s y Fitch, aseguran que Colombia es un país seguro para invertir, asignándole al país el grado de inversión. Según JP Morgan, Colombia es el segundo país más atractivo para invertir en América latina en los próximos tres años. Asimismo, el Banco Mundial (Doing Business 2011) entre 183 países cataloga a Colombia como el quinto país en el mundo y primero en Latinoamérica que más protege a los inversionistas.
Un buen alumno
Las tres principales calificadoras de riesgo mundial, Standard and Poor’s, Moody’s y Fitch, aseguran que Colombia es un país seguro para invertir, asignándole al país el grado de inversión. Según JP Morgan, Colombia es el segundo país más atractivo para invertir en América latina en los próximos tres años. Asimismo, el Banco Mundial (Doing Business 2011) entre 183 países cataloga a Colombia como el quinto país en el mundo y primero en Latinoamérica que más protege a los inversionistas.
Adicionalmente, el International Institute for Management Development (IMD) clasifica a Colombia como segundo en Latinoamérica en términos de seguridad personal y adecuada protección de la propiedad privada.
Cifras y posiciones
Desde la macroeconomía, Colombia tiene datos que caen bien en los escritorios de los ejecutivos globales: inflación de 2,4%, tasa de desempleo de 10% y un crecimiento del PBI de 4% en 2012.
Por otro lado, el país es la vigésimo octava economía más grande del mundo y una de las más grandes de países No-OCDE (Organización para la Cooperación Económica Europea) al contar con un PBI de US$ 498.000 millones anuales. Asimismo, con 47 millones de habitantes es la vigésima tercera población más grande del mundo y posee la segunda población hispano parlante más numerosa.
Cifras y posiciones
Desde la macroeconomía, Colombia tiene datos que caen bien en los escritorios de los ejecutivos globales: inflación de 2,4%, tasa de desempleo de 10% y un crecimiento del PBI de 4% en 2012.
Por otro lado, el país es la vigésimo octava economía más grande del mundo y una de las más grandes de países No-OCDE (Organización para la Cooperación Económica Europea) al contar con un PBI de US$ 498.000 millones anuales. Asimismo, con 47 millones de habitantes es la vigésima tercera población más grande del mundo y posee la segunda población hispano parlante más numerosa.
Como dato social, se espera que la clase media se duplique durante la próxima década y alcance aproximadamente 50% de la población ya que hoy está en 25%. Parte de este crecimiento guarda relación con el crecimiento desde 2003, de 293% de la inversión directa extranjera, que alcanzó los US$ 15.000 millones en el último año.
En términos de globalización, The Globalization Index 2010 de Ernst & Young ubica a Colombia en el 3er puesto en Latinoamérica, superando economías mundiales como Japón, Brasil, Rusia e Indonesia. En este contexto según el informe del HSBC sobre las proyecciones de crecimiento de las economías del mundo para 2050, Colombia aparece entre las 30 mejores, ubicándose en el puesto 26. El reporte estima que el PBI colombiano en 40 años será de US$ 725.000 millones lo que implica un crecimiento de 155%. El informe señala el crecimiento del PBI per cápita, el demográfico y el clima de inversiones como las variables de mayor relevancia. “Latinoamérica, ayudada por una promisoria perspectiva de crecimiento demográfico, genera buenas tasas de crecimiento económico. Colombia se ajusta a esta tendencia generando mayores tasas de crecimiento en la región”, concluye el estudio.
Una oportunidad concreta
Un reciente informe de investigación de mercado titulado “Automotive Aftermarket in North America to 2016” concluye que el sector autopartistas de posventa en Estados Unidos, Canadá y México para automóviles ligeros alcanzará los US$ 85.500 millones dentro de tres años, lo que representa un crecimiento promedio de 3,6% por año. Este dato está asociado con la crisis financiera de 2009 que frenó las compras de vehículos nuevos y generó un aumento en la demanda de autopartes.
Una oportunidad concreta
Un reciente informe de investigación de mercado titulado “Automotive Aftermarket in North America to 2016” concluye que el sector autopartistas de posventa en Estados Unidos, Canadá y México para automóviles ligeros alcanzará los US$ 85.500 millones dentro de tres años, lo que representa un crecimiento promedio de 3,6% por año. Este dato está asociado con la crisis financiera de 2009 que frenó las compras de vehículos nuevos y generó un aumento en la demanda de autopartes.
El bajo nivel de concentración del mercado indica la fragmentación de la industria y la alta competitividad que se exige para ser parte de ella. El canal de distribución de este mercado lo constituyen las ensambladoras y los distribuidores mayoristas. Estos últimos le venden partes para automóviles al Gobierno, a distribuidoras minoristas, y en algunos casos a centros especializados.
En este contexto la oportunidad que se presenta para quienes fabrican autopartes en Colombia es que tienen un arancel general mínimo de 0% y máximo de 8% para importación y un arancel cobrado a Colombia de un mínimo de 0% y máximo de 4,7% a través del Tratado de Libre comercio con Estados Unidos.
