Santander Argentina participó en la colocación del primer bono verde emitido en el mercado primario de deuda local. La compañía emisora fue AES Argentina Generación S.A. El destino de los fondos será el financiamiento de un parque eólico en Neuquén de 100 MW (Vientos Neuquinos).
El banco optó por acompañar a AES Argentina a través de este mecanismo. Dado que está alineado con su compromiso con los principios ESG (principios ambientales, sociales y de gobierno).
La colocación, de la que participaron también otros bancos y entidades financieras, sumó un total de 48,4 millones de dólares, con instrumentos a un plazo de 9 meses y una tasa que varía entre 7,5% y 8,0% según la serie.
Ignacio Lorenzo, Head of Global Debt Financing en Santander Argentina, señaló que buscan identificar oportunidades de financiamiento sustentable para sus clientes. “También tenemos un compromiso con los inversores, tanto institucionales como minoristas, para que a través de la aplicación de sus recursos no solo obtengan una buena rentabilidad, sino también que tengan la posibilidad de apoyar proyectos sustentables”, sostuvo. Y agregó: “Esperamos que un futuro próximo los precios de mercado diferencien más nítidamente esta clase de financiamientos”.
“La colocación de este bono es una muestra de la diversificación en nuestras fuentes de financiamiento y es un hito para AES Argentina. Ya que se trata de nuestro primer bono verde en el mercado local. De esta manera, como compañía estamos aportando al desarrollo sostenible de Argentina. Además, esta emisión está alineada con nuestra estrategia de crecimiento basada en energías renovables. Es una muestra de la diversificación en nuestras fuentes de financiamiento”, dijo Martin Genesio, presidente de AES Argentina.
Santander viene participando activamente de los Encuentros de Finanzas Sostenibles. Esto junto con actores del mercado como la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión (Cafci), la Superintendencia de Seguros de la Nación, Calificadoras, Alycs, Inversores, Instituciones de Desarrollo, Ministerios Públicos, Emisores y otros bancos.
La operación implicó un paso adelante en el objetivo de introducir principios de sustentabilidad en el mercado de capitales argentino en línea con los mercados internacionales. En 2019, la CNV logró dar los lineamentos que posteriormente BYMA reglamentó al lanzar un panel de renta fija Social Verde y Sustentable (SVS). En dicho panel ya figura una ON de Plaza Logística (también emitida por Santander).
