Novedades de Petrobras
Aprobación del Contrato de Cesión Onerosa y de la Oferta Global.
<p>Petrobras informa que su Consejo de Administración, en reunión realizada esta fecha, aprobó los términos y condiciones del borrador del contrato de cesión onerosa del derecho de ejercer actividades de pesquisa y labra de petróleo, de gas natural y otros hidrocarburos fluidos localizados en bloques en el área del Pre-Sal, limitado a la producción de 5.000 millones de barriles equivalentes de petróleo (“Cesión Onerosa”), de acuerdo con lo previsto en la Ley n° 12.276 (“Ley 12.276”), incluyendo la fijación del valor económico inicial de la Cesión Onerosa, a ser celebrado entre Petrobras, en su carácter de cesionaria, el Estado Federal, en su carácter de cedente, y la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP), en su carácter de interviniente-anuente (“Contrato de Cesión Onerosa”), así como autorizó a la Dirección Ejecutiva de Petrobras a practicar todos los actos necesarios para la consecución de la Cesión Onerosa, incluyendo la firma del Contrato de Cesión Onerosa, y los términos generales de la oferta pública de distribución primaria de acciones ordinarias y acciones preferentes emitidas por Petrobras, incluyendo bajo la forma de American Depositary Shares, representados por American Depositary Receipts, a ser realizada simultáneamente en Brasil y el exterior (“Oferta Global”), así como autorizó a la Dirección Ejecutiva de Petrobras a practicar todos los actos necesarios para la consecución de la Oferta Global, incluyendo la celebración de todos los contratos y documentos necesarios para la realización de la Oferta Global. Los detalles de la Oferta Global serán divulgados por medio de Aviso al Mercado, cuya publicación está prevista para el día 3 de septiembre de 2010.<br />
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Todos los términos de la minuta del Contrato de Cesión Onerosa también fueron aprobados por el Consejo Nacional de Política Energética (CNPE) y el contrato será firmado en breve. De acuerdo con la minuta del Contrato de Cesión Onerosa, como contraprestación al derecho de ejercer actividades de exploración y producción de petróleo, gas natural y otros hidrocarburos fluidos en áreas especificadas en el Contrato de Cesión Onerosa, limitado a una producción máxima de 4.999 millones de barriles equivalentes de petróleo, Petrobras efectuará el pago de un valor de R$ 74.808 mil millones, equivalente a US$ 42.533 mil millones (“Valor Inicial”).<br />
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El Valor Inicial del Contrato de Cesión Onerosa fue determinado a través de negociación entre Petrobras y el Estado Federal, basado en laudos técnicos elaborados por entidades certificadoras independientes que fueron contratadas por Petrobras y por la ANP, de acuerdo con la Ley nº 12.276/10, resultando en un precio medio ponderado de R$ 14,96 (US$ 8,51) por barril por las áreas incluidas en el Contrato de Cesión Onerosa (mapa en el Anexo I). <br />
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El Comité de minoritarios ha aprobado los términos del contrato de cesión onerosa, inclusive cuanto al precio promedio ponderado del barril de petróleo crudo equivalente. Barclays Capital ha actuado como asesor financiero al Comité y ha emitido una Fairness Opinion sobre la transacción.</p>
