Con la emisión de Obligaciones Negociables Simples, Clase 13, en el marco de su programa global de emisión de Obligaciones Negociables Simples por hasta US$150 millones.
Los recursos obtenidos serán aplicados a capital de trabajo y a la refinanciación de pasivos financieros de corto plazo de la Sociedad.
La licitación tuvo lugar el 27 de julio y fue ampliamente sobresuscripta, recibiendo ofertas que superaron el monto máximo de emisión de $7 mil millones y alcanzaron la suma de $8.117 millones, demostrando un renovado interés del mercado local por bonos corporativos de calidad.
Las Obligaciones Negociables se emitieron el 31 de julio de 2023, están denominadas y son pagaderas en pesos, a tasa de interés variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más un margen de corte del 4% nominal anual, y su vencimiento será el 31 de enero del 2025.
Ledesma recibió asesoramiento por parte del estudio jurídico Nicholson y Cano Abogados, con la intervención del socio Marcelo Villegas y los asociados Juan Martín Ferreiro, Darío Pessina y Mariana Carbajo.
En tanto, Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a Banco Santander Argentina S.A. y a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., en su carácter de organizadores y colocadores; y a Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Mariva S.A., Banco Patagonia S.A., Macro Securities S.A.U., Banco BBVA Argentina S.A. y Consultatio Investments S.A., en su carácter de colocadores.
Con 115 años de historia, Ledesma es una empresa líder en la producción de azúcar y papel, y con una importante participación en los mercados de frutas y jugos cítricos, alcohol, bioetanol, carne, cereales y jarabes y almidones de maíz.
La firma emplea a cerca de 7.000 personas que en su mayoría trabajan en Jujuy, provincia en la que nació y donde tiene 40.000 hectáreas destinadas a la cosecha de la caña de azúcar, su principal materia prima.
