Exxel: bonos para la deuda de Norte
El grupo de Juan Navarro buscará cotizar en el mercado europeo de capitales mientras al mismo tiempo cancela la deuda bancaria de la cadena de supermercados Norte.
Exxel Group emitió un bono convertible por $ 350 millones. El agente financiero de la operación será el Credit Suisse First Boston, y el bono será colocado entre algún inversor europeo a través de una oferta pública, a fin de amortizar la deuda de Supermercados Norte, también del grupo de Navarro.
El bono se emitió en pesos argentinos a diez años, pagará intereses en euros cada seis meses y tendrá una única amortización de capital en 2010.
La iniciativa del Exxel Group, al tratarse de una oferta pública de bonos, probablemente generará la cotización en bolsa de la cadena Norte.
La idea finalmente, es atraer un flujo de inversiones –en un momento particularmente difícil para hacerlo- y al mismo tiempo, reducir de modo sensible las deudas que Norte mantiene con entidades financieras del país y del exterior.
Exxel Group emitió un bono convertible por $ 350 millones. El agente financiero de la operación será el Credit Suisse First Boston, y el bono será colocado entre algún inversor europeo a través de una oferta pública, a fin de amortizar la deuda de Supermercados Norte, también del grupo de Navarro.
El bono se emitió en pesos argentinos a diez años, pagará intereses en euros cada seis meses y tendrá una única amortización de capital en 2010.
La iniciativa del Exxel Group, al tratarse de una oferta pública de bonos, probablemente generará la cotización en bolsa de la cadena Norte.
La idea finalmente, es atraer un flujo de inversiones –en un momento particularmente difícil para hacerlo- y al mismo tiempo, reducir de modo sensible las deudas que Norte mantiene con entidades financieras del país y del exterior.
