El BSCH lanzará una OPA al Banespa
El grupo español busca controlar 100% de la entidad brasileña, tras 33% del capital que se adjudicó en la subasta de noviembre. Falta la aprobación de la Comisión de Valores brasileña y del Banco de España, entre otras autoridades.
(EFE).- El Banco Santander Central Hispano (BSCH), de España, anunció que decidió lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) para hacerse con el control de 67% del brasileño Banespa, operación que le supondrá el desembolso de 2.370 millones de reales (unos US$ 1.300 millones).
Tras esta operación, el grupo español controlará 100% del banco brasileño, del que tomó el control en la subasta pública celebrada el pasado 20 de noviembre, en la que se le adjudicó 33% del capital por una cifra de US$ 3.550 millones.
Según una información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, la oferta de compra de las títulos que están en manos de accionistas minoritarios se realizará al precio de 95 reales por cada mil acciones, y se pagará en efectivo.
Este precio supone pagar una prima de US$ 53,2 a los propietarios de acciones ordinarias y de 58,3% para los que poseen acciones preferentes de Banespa.
La operación, que ha sido aprobada hoy por la comisión ejecutiva del BSCH, está sujeta a la aprobación de la Comisión de Valores brasileña y de Banco de España, entre otras autoridades.
El banco español anunció, además, que dispone de líneas de liquidez suficientes para financiar la compra de 67% de Banespa, operación que le generará un fondo de comercio (diferencia entre el valor de la transacción y el valor contable) de unos US$ 325 millones.
La intención del BSCH es amortizar este fondo de comercio en cinco años con la venta de participaciones, por lo que esta operación le restará a las ganancias de cada ejercicio unos US$ 65 millones.
Por otra parte, el consejo de administración de Banespa decidió realizar un ajuste contable por valor de 2.648 millones de reales (aproximadamente US$ 1.300 millones), que se reflejarán en sus resultados de este año.
Tras este ajuste, según fuentes del BSCH, el valor patrimonial del banco quedó situado en torno a los 2.000 millones de reales, lo que le permitirá contar con la “fortaleza patrimonial necesaria para cumplir sus objetivos de crecimiento y de creación de valor para sus accionistas, clientes y comunidades”.
El Banespa, en manos del Gobierno brasileño desde 1994 y tercer mayor banco público del país, después del Banco do Brasil y de la Caixa Económica Federal, tiene activos de US$ 15.212 millones.
El banco fue fundado en 1909 y tiene cerca de tres millones de clientes, 573 agencias y 743 cajeros electrónicos, la mayor parte de ellos en el estado de San Pablo, el más rico de Brasil y su principal área de actuación.
(EFE).- El Banco Santander Central Hispano (BSCH), de España, anunció que decidió lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) para hacerse con el control de 67% del brasileño Banespa, operación que le supondrá el desembolso de 2.370 millones de reales (unos US$ 1.300 millones).
Tras esta operación, el grupo español controlará 100% del banco brasileño, del que tomó el control en la subasta pública celebrada el pasado 20 de noviembre, en la que se le adjudicó 33% del capital por una cifra de US$ 3.550 millones.
Según una información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, la oferta de compra de las títulos que están en manos de accionistas minoritarios se realizará al precio de 95 reales por cada mil acciones, y se pagará en efectivo.
Este precio supone pagar una prima de US$ 53,2 a los propietarios de acciones ordinarias y de 58,3% para los que poseen acciones preferentes de Banespa.
La operación, que ha sido aprobada hoy por la comisión ejecutiva del BSCH, está sujeta a la aprobación de la Comisión de Valores brasileña y de Banco de España, entre otras autoridades.
El banco español anunció, además, que dispone de líneas de liquidez suficientes para financiar la compra de 67% de Banespa, operación que le generará un fondo de comercio (diferencia entre el valor de la transacción y el valor contable) de unos US$ 325 millones.
La intención del BSCH es amortizar este fondo de comercio en cinco años con la venta de participaciones, por lo que esta operación le restará a las ganancias de cada ejercicio unos US$ 65 millones.
Por otra parte, el consejo de administración de Banespa decidió realizar un ajuste contable por valor de 2.648 millones de reales (aproximadamente US$ 1.300 millones), que se reflejarán en sus resultados de este año.
Tras este ajuste, según fuentes del BSCH, el valor patrimonial del banco quedó situado en torno a los 2.000 millones de reales, lo que le permitirá contar con la “fortaleza patrimonial necesaria para cumplir sus objetivos de crecimiento y de creación de valor para sus accionistas, clientes y comunidades”.
El Banespa, en manos del Gobierno brasileño desde 1994 y tercer mayor banco público del país, después del Banco do Brasil y de la Caixa Económica Federal, tiene activos de US$ 15.212 millones.
El banco fue fundado en 1909 y tiene cerca de tres millones de clientes, 573 agencias y 743 cajeros electrónicos, la mayor parte de ellos en el estado de San Pablo, el más rico de Brasil y su principal área de actuación.
