Seaspan emitió un bono Panda por 1.500 millones de RMB en China

Seaspan Corporation Pte. Ltd. concretó una emisión de bono “Panda” por 1.500 millones de RMB en el mercado nacional de bonos de China, en una operación que la convirtió en la primera empresa internacional propietaria y operadora de buques en acceder a ese segmento.

El instrumento fue una colocación privada a tres años, emitida el 15 de julio de 2026, con un cupón anual de 2,50%. La demanda superó el monto ofrecido: la colocación registró una sobresuscripción con un índice de cobertura del libro de órdenes de 2,3 veces, con participación de inversores chinos nacionales e internacionales.

Además de abrir una nueva vía de financiamiento, la operación se encuadró en la estrategia de la compañía de diversificar sus fuentes de capital. En particular, la emisión se vinculó con la ampliación del acceso a deuda no garantizada, con el objetivo de fortalecer la capacidad de inversión en la flota y de capturar oportunidades de crecimiento.

“Esta emisión pone de manifiesto la confianza que los inversores tienen en la calidad crediticia de Seaspan, su modelo de negocio, su sólido perfil financiero y su estrategia de crecimiento sostenible”, dijo Andreas Brauch, director financiero.

El ejecutivo también puso el foco en el efecto de sumar alternativas de fondeo en el mercado chino. “Ampliar nuestro acceso a los mercados de capitales nacionales de China nos permite diversificar aún más nuestras fuentes de financiación y mejorar nuestro acceso a capital en condiciones competitivas, lo que refuerza nuestros objetivos de crecimiento a largo plazo para prestar servicio a nuestros clientes con una de las flotas más grandes y modernas del mundo”, dijo Brauch.

La emisión del bono “Panda” también se ubicó como un hito dentro de la participación de Seaspan en los mercados de capitales chinos. En ese marco, la empresa indicó que cuenta con alianzas estratégicas en el ecosistema marítimo, que incluyen actividades de fletamento, construcción naval, financiación y servicios marítimos.

En términos operativos, al 30 de junio de 2026 la flota operativa de Seaspan estaba compuesta por 247 buques en términos pro forma, al considerar nuevas construcciones navales aún no entregadas. Dentro de ese conjunto se incluyen cuatro buques de transporte exclusivo de turismos y camiones, cinco buques de transporte de etano de gran tamaño y cuatro buques con grúa pórtico de escotilla abierta. La compañía informó una capacidad total de flota de aproximadamente 2,5 millones de TEU una vez completadas las entregas.