Rizobacter reestructuró ONs Serie VIII Clase B por US$ 3,8 millones

Rizobacter Argentina S.A. completó la reestructuración de sus Obligaciones Negociables (ONs) Serie VIII Clase B por un saldo de capital pendiente de pago de US$ 3.803.867,25, luego de un proceso de solicitud de consentimiento que habilitó la extensión del vencimiento hasta septiembre de 2029. La operación modificó el esquema de amortización y las condiciones financieras de los títulos en circulación.

La transacción abarcó ONs emitidas originalmente el 10 de febrero de 2023 por un valor nominal de US$ 5.071.823, con vencimiento original previsto para el 10 de febrero de 2026. En ese marco, el proceso de consentimiento alcanzó un nivel de adhesión de tenedores equivalente al 76,18% del monto de capital total pendiente de pago de las obligaciones negociables en circulación.

Ese porcentaje superó el umbral mínimo de aceptación del 70% establecido en el Suplemento de Prospecto para la aplicación de las cláusulas de acción colectiva. Con ese respaldo, se implementaron las modificaciones propuestas a los términos y condiciones originales y se concretó la reestructuración.

El nuevo cronograma de amortización quedó definido como escalonado. Los pagos de capital se distribuirán en un 20% en marzo de 2026, 20% en septiembre de 2027, 5% en marzo de 2028, 20% en septiembre de 2028, 5% en marzo de 2029 y un pago final del 30% en septiembre de 2029.

También se ajustó la tasa de interés: pasó de 3,98% anual con pagos trimestrales a 9% anual con pagos semestrales de intereses. Como parte del proceso, la compañía efectuó el pago de intereses devengados por US$ 46.869,90, correspondientes al período desde el 10 de noviembre de 2025 hasta el 3 de marzo de 2026, junto con el primer pago de capital por US$ 760.773,45, equivalente al 20% del saldo de capital.

La reestructuración apuntó a extender el plazo de pago de las ONs Serie VIII Clase B desde febrero de 2026 hasta septiembre de 2029 y a reordenar parte del perfil de vencimientos en el mercado de capitales, con el objetivo de aportar previsibilidad a la estructura financiera. La operación se encuadró en un proceso de reestructuración que será lanzado por la sociedad para sus Obligaciones Negociables Serie IX y X.

Con sede en Pergamino, provincia de Buenos Aires, Rizobacter Argentina S.A. se dedica al desarrollo y comercialización de soluciones biotecnológicas para la agricultura. En el proceso participaron como asesores legales internos Facundo Rodenas y Pablo Bonabello, mientras que el asesoramiento legal externo estuvo a cargo del estudio Nicholson y Cano, a través del equipo integrado por los socios Mario Kenny y Juan Martín Ferreiro y las asociadas Jesica Pabstleben y Teresa De Kemmeter.