Mauritius Commercial Bank Limited (MCB) concretó una línea de préstamos a plazo sindicado por US$ 450 millones, enfocada en prestamistas del GCC y la India. La operación se convirtió en la primera de este tipo para la entidad con ese foco geográfico y quedó asociada a la estrategia de financiación del banco, con el objetivo de diversificar su base de prestamistas internacionales y fortalecer vínculos en mercados considerados prioritarios.
El mecanismo se lanzó originalmente por US$ 300 millones y, ante la demanda registrada, se amplió hasta alcanzar los US$ 450 millones. La transacción reunió compromisos de 25 bancos, incluidos cinco nuevos prestamistas, junto con entidades con las que el banco ya mantenía relación. El nivel de interés derivó en una sobresuscripción de aproximadamente 2,1 veces, un indicador de la demanda relativa frente al monto inicial ofrecido.
La estructura adoptada fue la de un préstamo a plazo de dos años con una opción de prórroga de un año a discreción del prestatario (2+1). Ese formato apunta a mejorar la flexibilidad de financiación y a optimizar el perfil de vencimientos de MCB, al combinar un plazo base con la posibilidad de extenderlo sin necesidad de renegociar una nueva operación en el corto plazo.
El respaldo del mercado también habilitó una mejora en los precios de la colocación, con una reducción del costo general de la financiación. En términos operativos, esa baja en el costo de fondeo impacta en el precio al que el banco accede a recursos mayoristas y puede incidir en su administración del balance general.
Los fondos obtenidos se asignarán a fines corporativos generales. En ese marco, el banco prevé utilizarlos para apoyar su crecimiento continuo tanto en Mauricio como en la región africana.
“La finalización exitosa de esta sindicación, con la participación de nuevos prestamistas, refuerza el impulso del programa de financiamiento de MCB”, dijo Anbar Jowaheer, jefe de Financiamiento Estratégico del Grupo en MCB.
En la coordinación y colocación participaron Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Emirates NBD Capital Ltd, First Abu Dhabi Bank PJSC, Mashreqbank PSC, Mizuho Bank, Ltd., SMBC Bank International PLC, Standard Chartered y State Bank of India, London Branch, en calidad de coordinadores y bookrunners. Establecido hace más de 187 años, MCB es la entidad principal del Grupo MCB, que opera en Mauricio e internacionalmente a través de subsidiarias, asociadas y oficinas de representación en África, Europa y Medio Oriente.