Impsat Fiber Networks, Inc. (Nasdaq: Impt) anunció el martes su oferta pública de acciones (IPO) y el comienzo de su cotización en el mercado de valores Nasdaq (el índice de las empresas tecnológicas).
La compañía ofreció 11,5 millones de acciones ordinarias al precio de US$ 17 por acción. El banco de inversion que lideró la operación fue Morgan Stanley Dean Witter, mientras que Goldman Sachs y Salomon Smith Barney actuaron como co-gestores.
Simultáneamente con la oferta pública de acciones, British Telecom invirtió US$ 48,5 millones en una colocación privada de 2,85 millones de acciones, con el objetivo de mantener su actual participación en el capital accionario.
El total de fondos recaudados por Impsat a través de la oferta pública y la colocación privada asciende a aproximadamente US$ 244 millones. Además de financiar la instalación de la red de banda ancha, dicha recaudación será utilizada para el rescate de una porción del capital preferido y el financiamiento de potenciales adquisiciones, capital de trabajo y el giro habitual de la empresa.
Impsat construye por estos días una red de banda ancha integral de América latina. Cuando esté concluida, le permitirá a Impsat proveer servicios de telecomunicaciones de alta capacidad y velocidad, así como servicios de transmisión de datos en toda la región.
Impsat Fiber Networks es uno de los proveedores líderes en servicios de Internet y de telecomunicaciones de voz y datos a través de redes privadas integradas en América latina.
Sus principales accionistas incluyen al Grupo Pescarmona con una participación de 46%, fondos de inversión asociados a Morgan Stanley, Dean Witter con 16% y British Telecom, que posee 19%.
Impsat Fiber Networks, Inc. (Nasdaq: Impt) anunció el martes su oferta pública de acciones (IPO) y el comienzo de su cotización en el mercado de valores Nasdaq (el índice de las empresas tecnológicas).
La compañía ofreció 11,5 millones de acciones ordinarias al precio de US$ 17 por acción. El banco de inversion que lideró la operación fue Morgan Stanley Dean Witter, mientras que Goldman Sachs y Salomon Smith Barney actuaron como co-gestores.
Simultáneamente con la oferta pública de acciones, British Telecom invirtió US$ 48,5 millones en una colocación privada de 2,85 millones de acciones, con el objetivo de mantener su actual participación en el capital accionario.
El total de fondos recaudados por Impsat a través de la oferta pública y la colocación privada asciende a aproximadamente US$ 244 millones. Además de financiar la instalación de la red de banda ancha, dicha recaudación será utilizada para el rescate de una porción del capital preferido y el financiamiento de potenciales adquisiciones, capital de trabajo y el giro habitual de la empresa.
Impsat construye por estos días una red de banda ancha integral de América latina. Cuando esté concluida, le permitirá a Impsat proveer servicios de telecomunicaciones de alta capacidad y velocidad, así como servicios de transmisión de datos en toda la región.
Impsat Fiber Networks es uno de los proveedores líderes en servicios de Internet y de telecomunicaciones de voz y datos a través de redes privadas integradas en América latina.
Sus principales accionistas incluyen al Grupo Pescarmona con una participación de 46%, fondos de inversión asociados a Morgan Stanley, Dean Witter con 16% y British Telecom, que posee 19%.
