ICBC colocó una obligación negociable por $68.500 millones con demanda de $69.000 millones

ICBC concretó la colocación de su Obligación Negociable Senior Series #5 por $68.500 millones, una emisión que se convirtió en la mayor realizada por la entidad. La operación registró una demanda total de $69.000 millones y contó con participación de inversores institucionales y clientes individuales.

El monto colocado superó en más del 40% la emisión realizada el 26 de noviembre pasado y se ubicó entre las operaciones recientes más relevantes del sector financiero local. En ese marco, la respuesta de la demanda reflejó el interés del mercado por instrumentos emitidos por el banco.

La deuda se emitió a un plazo de un año, con una tasa de TAMAR + 3,5% y una duración de 0,88 años. Con esas condiciones, la colocación se orientó al financiamiento de corto plazo y se apoyó en un escenario de mercado local con estabilidad y liquidez, en un contexto internacional complejo.

“El éxito de esta colocación se dio en un contexto internacional complejo, pero, a la vez, con condiciones de mercado local estables y alta liquidez”, dijo María José Anastasio, Head of Assets & Liabilities Management & Money Markets en ICBC. “Esta oportunidad nos permite seguir construyendo una base de financiación sostenible para el crecimiento de nuestros préstamos y diversificar las herramientas de inversión que ofrecemos a nuestros clientes”, agregó.

Desde el área de mercados, Gonzalo Fernandez Presce, Head of Global Markets, sostuvo: “De esta manera, ICBC continúa consolidando su presencia en el mercado de capitales local, en línea con la estrategia de acompañar el crecimiento del crédito y el desarrollo del sistema financiero argentino”.

A nivel global, ICBC se define como un banco de capital chino con presencia en 49 países y regiones. En la operación local, el grupo informó que ICBC Argentina brinda soluciones financieras a más de 1 millón de hogares y a más de 40.000 empresas, a través de su banca digital, 120 sucursales, ATMs y terminales de autoservicio distribuidos en 18 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, con más de 3400 colaboradores.

Además, la entidad consignó que posee más de US$ 6500 millones en activos y US$ 4.000 millones en depósitos, y que considera estratégicas actividades desarrolladas por la Fundación ICBC.