Coppel Argentina debutó en el mercado de capitales con una emisión de $4,7 mil millones

Coppel Argentina concretó su primera colocación en el mercado de capitales local mediante una emisión por $4,7 mil millones a través del Fideicomiso Financiero “Coppel Serie 1”. La operación se orientó a ampliar el financiamiento destinado a créditos al consumo y préstamos personales, con foco en el otorgamiento de crédito.

La colocación se inscribe en un programa de emisiones previsto para el período 2026-2027, con un objetivo total de US$ 50 millones. En ese marco, la compañía planteó que el financiamiento apunta a potenciar el crédito de consumo.

“Este debut en el mercado local ratifica la solidez de nuestro modelo de negocio y el valor de la marca Coppel en Argentina”, dijo Julián Magariños, CEO de Coppel Argentina. “Mantenemos una cartera sana, lo que nos permitirá utilizar estos fondos para otorgar más crédito a las familias en el país”, agregó.

La operación también incluyó una evaluación de riesgo por parte de Moody’s Local Argentina. La calificadora otorgó al Fideicomiso Financiero Coppel Serie 1 una calificación ML A-1.ar a los Valores de Deuda Fiduciaria Clase A, la más alta en su escala de corto plazo, y una calificación BB+.ar a los Valores de Deuda Fiduciaria Clase B. Según se explicó, la nota refleja la capacidad de pago del instrumento, sustentada en la calidad de la cartera de préstamos personales, la estructura de la colocación y los mecanismos de administración y reposición de activos previstos para la operación.

Magariños también vinculó la transacción con el cronograma de nuevas emisiones dentro del programa 2026-2027. “Esta colocación es la primera de varias que tenemos planificadas para el periodo 2026-2027, con el objetivo de seguir brindando más y mejores oportunidades a nuestros clientes”, dijo.

En cuanto a los participantes de la transacción, la colocación estuvo liderada por Meta Inversiones S.A. y Ecolatina como organizadores y colocadores. Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A. (Rosfid) actuó como fiduciaria, mientras que Banco BBVA Argentina S.A. y Balanz Capital Valores S.A.U. intervinieron como colocadores. Además, Worcap S.A. participó como asesor financiero y el estudio jurídico TCA Tanoira Cassagne se desempeñó como asesor legal de la transacción.