Credicuotas colocó $16.515 millones y US$ 24,8 millones en dos ON a 12 meses
La compañía cerró el 13 de agosto una licitación en pesos y dólares y, con un tipo de cambio aplicable de $1.491,84, el total equivalente alcanzó $53.544,7 millones, en una operación que amplía alternativas para inversores e incorpora condiciones de tasa, amortización y plazos de integración
Credicuotas concretó el 13 de agosto la licitación de dos nuevas series de Obligaciones Negociables (ON) con plazo de 12 meses, denominadas en pesos y en dólares. En la Serie XXII, pagadera en moneda local, colocó $16.515.015.740. En la Serie XXIII, pagadera en dólares, colocó US$ 24.821.536.
Considerando el tipo de cambio aplicable de $1.491,84, el monto total de ambas emisiones equivale a $53.544.743.738. La operación combinó instrumentos en dos monedas y se estructuró bajo condiciones de tasa y pagos trimestrales de intereses.
“Esta doble emisión nos permite seguir consolidando nuestra estrategia de fondeo y diversificando las alternativas de financiamiento de Credicuotas”, dijo Ezequiel Weisstaub, cofundador y CEO de Credicuotas. El directivo agregó: “El resultado de la colocación refleja nuestra capacidad de acceder al mercado de capitales en distintas monedas”.
Las dos series licitadas tienen un plazo de 12 meses. La Serie XXII contempla una tasa de interés fija a licitar o equivalente a TAMAR + 5,5%. Para la Serie XXIII se licitó una tasa fija. En ambos casos, la amortización es bullet (se cancela el capital al vencimiento) y el pago de intereses se realiza de manera trimestral.
En materia de integración, la Serie XXII puede realizarse en pesos o en especie mediante la entrega de Obligaciones Negociables Serie XV. Para la Serie XXIII, la integración puede efectuarse en dólares en Argentina o en especie mediante la entrega de Obligaciones Negociables Serie XVIII. La relación de canje se informará mediante un aviso complementario.
El cronograma de la operación contempló un período de difusión durante los días 11 y 12 de agosto, con licitación el 13 de agosto. La fecha de integración quedó prevista para el 14 de agosto en el caso de la integración en especie y para el 18 de agosto en efectivo.
BIND actuó como organizador de la emisión. La colocación estuvo a cargo de Bind Inversiones, Banco Patagonia, Cocos, Inviu, BST, ACA Valores, Cono Sur Inversiones, Probur, BAVSA, IEB, BACS, Banco de Córdoba, Banco de Valores, Banco Comafi y Option Securities.
Artículos relacionados
Quantinuum facturó US$ 8 millones en el trimestre y proyecta hasta US$ 32 millones
La compañía de computación cuántica cerró el segundo trimestre finalizado el 30 de junio de 2026 con un alza interanual de 279% en ingresos y fijó su primera guía anual como empresa que cotiza en bolsa, mientras reportó una recaudación bruta de US$ 1.700 millones en su salida a bolsa y un nivel de liquidez de US$ 2.100 millones
Shaires Holdings estructuró una cartera inicial de hasta US$ 86,7 millones en IA
La firma que cotiza en el AIM de Londres lanzó una oferta minorista para inversores del Reino Unido a US$ 20,00 por acción y activó una Ventana de Acceso al Capital, mientras cerró un primer tramo institucional de US$ 28,5 millones y detalló la composición inicial de su cartera
Sumar Inversión releva que 35% de usuarios en pareja mantiene más de un proyecto
En Argentina y España, la plataforma registró que quienes invierten en pareja o en familia tienden a diversificar y reinvertir, con un ticket inicial más elegido de US$ 100, una inversión activa promedio de US$ 3.700 y una permanencia media de dos años, en un esquema orientado a reglas claras