Canje en marcha: buen diagnóstico y oferta mejorada (2-XI)
Como se anticipaba, el canje pasó por la Comisión Federal de Valores en versión algo mejorada, con US$ 1.000 millones de adelanto en efectivo y reconocimiento de intereses previos al cese de pagos. Buen clima internacional.
Mientras un boletín menemista anuncia el fracaso de la propuesta y algunos “bonistas” locales se ponen nerviosos, los operadores del exterior en general apuestan a la buena marcha del canje. Por lo mismo, prevén que los bonos nuevos emitidos tras el cese selectivo de pagos aumentarán en los mercados.
Finalmente, Economía retocó la oferta de canje y la presentó ante la Securities & Exchange Commission (SEC) y sus similares británica, japonesa, alemana y europea (Luxemburgo). Esto explica las vacilaciones de un juez federal, ante otra demanda colectiva para trabar el canje.
Como adelantaron algunos especialistas locales, la emisión de nuevos bonos está fechada “31 de diciembre de 2003”. Se trata de 152 papeles ofrecidos en canje a acreedores privados cuyos bonos estén en cese selectivo de pagos desde el último día de 2001.
Luego de oficializar la propuesta completa –vía el mal llamado “prospecto”-, alrededor del 15 la SEC aprobará el documento. Desde el 22 (no el 20, que es sábado y sólo funciona Tokio) se pondrá en marcha la “gira de la oferta” en Nueva York. En días siguientes, continuará en Fráncfort, Londres, Tokio, Londres, etc.
El cronograma prevé para el 1 de diciembre el inicio del canje en simultáneo por los principales mercados. Alrededor del 20 habrá un cierre provisional. Según sea el grado de aceptación, la oferta se reabrirá el 10 de enero por otras dos semanas.
Entretanto, el canje de la deuda mendocina se completó, luego de que un tribunal neoyorquino de alzada anulara el bloqueo dispuesto a pedido de una fundación judía de extrema derecha. Por ende, circula ya un nuevo bono, el “Mendoza 18”).
Mientras un boletín menemista anuncia el fracaso de la propuesta y algunos “bonistas” locales se ponen nerviosos, los operadores del exterior en general apuestan a la buena marcha del canje. Por lo mismo, prevén que los bonos nuevos emitidos tras el cese selectivo de pagos aumentarán en los mercados.
Finalmente, Economía retocó la oferta de canje y la presentó ante la Securities & Exchange Commission (SEC) y sus similares británica, japonesa, alemana y europea (Luxemburgo). Esto explica las vacilaciones de un juez federal, ante otra demanda colectiva para trabar el canje.
Como adelantaron algunos especialistas locales, la emisión de nuevos bonos está fechada “31 de diciembre de 2003”. Se trata de 152 papeles ofrecidos en canje a acreedores privados cuyos bonos estén en cese selectivo de pagos desde el último día de 2001.
Luego de oficializar la propuesta completa –vía el mal llamado “prospecto”-, alrededor del 15 la SEC aprobará el documento. Desde el 22 (no el 20, que es sábado y sólo funciona Tokio) se pondrá en marcha la “gira de la oferta” en Nueva York. En días siguientes, continuará en Fráncfort, Londres, Tokio, Londres, etc.
El cronograma prevé para el 1 de diciembre el inicio del canje en simultáneo por los principales mercados. Alrededor del 20 habrá un cierre provisional. Según sea el grado de aceptación, la oferta se reabrirá el 10 de enero por otras dos semanas.
Entretanto, el canje de la deuda mendocina se completó, luego de que un tribunal neoyorquino de alzada anulara el bloqueo dispuesto a pedido de una fundación judía de extrema derecha. Por ende, circula ya un nuevo bono, el “Mendoza 18”).