Bladex estructuró un crédito sindicado por US$ 230 millones para Banco Guayaquil

Bladex (NYSE: BLX) cerró un crédito sindicado por US$ 230 millones a favor de Banco Guayaquil, en una operación que reunió a 17 entidades financieras internacionales. En la transacción, Bladex actuó como Global Coordinator y Joint Lead Arranger & Bookrunner, mientras que Banco Aliado participó como Joint Lead Arranger & Bookrunner.

El financiamiento partió de un monto inicial de US$ 150 millones y registró una demanda de US$ 263 millones. Ese nivel de interés permitió ampliar el tamaño final del crédito a US$ 230 millones. El esquema se estructuró como un préstamo sindicado, un formato que integra a múltiples instituciones bajo una única operación coordinada.

El proceso tuvo como punto de arranque el “Banco Guayaquil Day”, celebrado en abril en la ciudad de Nueva York. En ese encuentro, Bladex facilitó el intercambio entre la institución ecuatoriana y representantes de la banca internacional. En términos de ejecución, la operación registró un plazo de 20 días entre el bank meeting y el primer desembolso.

“Esta operación representa un hito tanto para Banco Guayaquil como para Bladex”, dijo Jorge Salas, CEO de Bladex. En la misma declaración, el directivo señaló que el financiamiento “inició con US$150 millones” y que, “gracias a una demanda de 1.75 veces, se amplió a US$230 millones”. También afirmó que se trató del “mayor crédito sindicado en la historia de Banco Guayaquil” y del “más grande liderado por Bladex en Ecuador”.

Los recursos se destinarán al financiamiento de clientes de Banco Guayaquil en sectores como comercio exterior, capital de trabajo, inversión y proyectos con enfoque sostenible. El objetivo es contribuir al dinamismo productivo de Ecuador mediante fondeo para actividades empresariales y proyectos vinculados a criterios de sostenibilidad.

La estructura sindicada permite canalizar financiamiento de instituciones internacionales, incluidas aquellas sin líneas directas con el país o con el banco prestatario, hacia una única operación. “Este tipo de estructuras crediticias permite canalizar financiamiento de múltiples instituciones”, dijo Julio Mackliff, vicepresidente ejecutivo de Banco Guayaquil.

En el plano institucional, Bladex es un banco multinacional constituido en 1979 por los bancos centrales de América Latina y el Caribe, con sede en Panamá. Mantiene presencia en Argentina, Brasil, Colombia, México y Estados Unidos, y cotiza en la Bolsa de Nueva York desde 1992 y en la Bolsa Mexicana de Valores desde hace más de una década.