Universidad Austral proyecta un salto del agro si se eliminan retenciones en diez años

El Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral y el IAE Business School elaboraron un informe que plantea un escenario de expansión del sector agroindustrial de 90% en los próximos diez años bajo la eliminación de los derechos de exportación y la corrección de cuellos de botella estructurales. El trabajo, realizado junto con la Bolsa de Comercio de Rosario bajo el modelo Agmemod, proyecta que la producción podría alcanzar 251 millones de toneladas en ese horizonte, con una expansión del PBI y de las exportaciones.

En el punto de partida, el documento ubica al complejo agroindustrial como un componente relevante de la macroeconomía: aporta 23% del Producto Bruto Interno y genera 60% de las exportaciones totales. Dentro de ese conjunto, los complejos oleaginosos y cerealeros explican 45% de las divisas que ingresan a la economía argentina. Para el ciclo 2025/26, se estima una cosecha fina de 27,7 millones de toneladas, con ingresos superiores a US$ 4.500 millones, y una cosecha gruesa de 154 millones de toneladas, con un ingreso proyectado de entre US$ 32.000 y US$ 37.000 millones.

El informe también repasa cambios de largo plazo en la producción: en las últimas tres décadas, el volumen se triplicó mientras el área sembrada solo se duplicó, con impulso de biotecnología, agricultura de precisión, digitalización y mejoras logísticas. En esa lectura, la modernización tecnológica no aparece como consecuencia automática del crecimiento, sino como una condición previa para sostenerlo.

El eje fiscal ocupa un lugar central en el diagnóstico. La presión sobre la renta agrícola alcanza 55,5% y llegó a 63,6% en junio de 2025 al ponderar soja, maíz, trigo y girasol. En contraste, los productores de la Unión Europea reciben apoyos equivalentes a 16%, en China a 13% y en Estados Unidos a 7%; en Brasil, el respaldo promedio al sector ronda 0,5% del PBI. Entre 1997 y 2023, Argentina extrajo del sector recursos equivalentes a -1,6% del PBI anual.

“Argentina cuenta con una base productiva agroindustrial extraordinaria, pero su potencial está condicionado por factores macroeconómicos que limitan la inversión y el crecimiento”, señaló Guillermo D’Andrea, profesor del IAE Business School. En la misma línea, “La presión fiscal actual reduce fuertemente los incentivos a invertir y adoptar tecnología en el agro”, explicó Daniel Mamone, investigador del IAE Business School.

La infraestructura aparece como otro cuello de botella. El 90% del transporte de granos se realiza por camión y solo 10% por tren. De los 640.000 km de red vial, 62% corresponde a caminos municipales, mayormente sin pavimentar; 6% son rutas nacionales y 3.200 km son autopistas o autovías. En 2023, el sector aportó US$ 28.686 millones en tributos, mientras que mantener la red vial en condiciones adecuadas demandaría entre US$ 3.200 y US$ 6.500 millones anuales, equivalente a 17% de ese aporte.

En paralelo, el parque de maquinaria registra atraso: 73% de los tractores y 46% de las cosechadoras superan los 15 años. La productividad total de factores cayó 6% en Argentina en los últimos 20 años, mientras en Brasil creció 45%. La encuesta AgBarometer Austral indica que 80% de los productores modernizaría su maquinaria si mejoran las condiciones de rentabilidad y financiamiento.

Bajo el escenario de eliminación de retenciones, mejora de infraestructura, adopción tecnológica y expansión de 6,5 millones de hectáreas adicionales, la producción proyectada de 251 millones de toneladas se asocia a mayor participación en el PBI, aceleración de la generación de divisas y capacidad de financiar la reconstrucción integral de la red vial en tres años.