Confirman canje por US$ 3.000 M
El Gobierno esperó a que EE.UU. bajara la tasa para anunciar un nuevo canje de deuda por unos US$ 3.000 millones de dólares; aunque en Economía estiman que podrían recibir ofertas que superen ese monto.
El Ministerio de Economía confirmó, después del anuncio de la Reserva Federal de Estados Unidos (ver “EE.UU: bajaron las tasas”) que se realizará el canje por un Bonte (Bono del Tesoro) con vencimiento en 2006 y un Bono Global con vencimiento en 2012.
El monto total de la operación se estima en unos US$ 3.000 millones aunque, finalmente, quedará determinado por las ofertas recibidas.
Con este trueque, en Economía aseguran que ahorrarán unos US$ 600 millones porque pagarán menores intereses.
El canje le posibilitará al país estirar los plazos de su deuda y coadyuvar a la tendencia en baja del riesgo país debido a la disminución de los vencimientos cercanos.
Por su parte los bancos, AFJP e inversores individuales se garantizan una tasa atractiva en un escenario mundial donde la tasa internacional tiende a seguir bajando.
Los operadores estiman que, con la baja en las tasas estadounidenses, la mayoría de los analistas de Wall Street y los inversores extranjeros tendrán una mejor disposición a tomar el canje propuesto por la Argentina.
La transacción tendrá como organizadores a los bancos de inversión Goldman Sachs y Salomon Smith Barney, acompañados por un sindicato integrado por los 12 bancos locales e internacionales, a través de los cuales se canalizarán las ofertas.
El Ministerio de Economía confirmó, después del anuncio de la Reserva Federal de Estados Unidos (ver “EE.UU: bajaron las tasas”) que se realizará el canje por un Bonte (Bono del Tesoro) con vencimiento en 2006 y un Bono Global con vencimiento en 2012.
El monto total de la operación se estima en unos US$ 3.000 millones aunque, finalmente, quedará determinado por las ofertas recibidas.
Con este trueque, en Economía aseguran que ahorrarán unos US$ 600 millones porque pagarán menores intereses.
El canje le posibilitará al país estirar los plazos de su deuda y coadyuvar a la tendencia en baja del riesgo país debido a la disminución de los vencimientos cercanos.
Por su parte los bancos, AFJP e inversores individuales se garantizan una tasa atractiva en un escenario mundial donde la tasa internacional tiende a seguir bajando.
Los operadores estiman que, con la baja en las tasas estadounidenses, la mayoría de los analistas de Wall Street y los inversores extranjeros tendrán una mejor disposición a tomar el canje propuesto por la Argentina.
La transacción tendrá como organizadores a los bancos de inversión Goldman Sachs y Salomon Smith Barney, acompañados por un sindicato integrado por los 12 bancos locales e internacionales, a través de los cuales se canalizarán las ofertas.
