(DyN) – El gobierno realizó el martes una nueva ampliación del Bono Global a 20 años por US$ 150,6 millones, que se suman a los US$ 282,8 millones concretada el viernes pasado, según se informó oficialmente.
El título emitido el año pasado por US$ 1.000 millones tenía una opción de warrant (derecho que tienen los inversores para reclamar una ampliación) por 50% del valor emitido. Con esta nueva ampliación, se ejercieron opciones por un total de 433,5 millones de los 500 millones previstos inicialmente, por lo que el valor nominal del Bono asciende a US$ 1.433,5 millones.
El precio al inversor del warrant estipulado en ese momento fue del 101,113% y el título posee un cupón del 12,125% anual, por lo que en la operación del viernes pasado se logró un rendimiento al inversor del 11,71%.
El título original fue emitido el 17 de febrero del año pasado, por US$ 1.000 millones y fue colocado por los agentes JP Morgan, Deustche Bank y Chase Manhattan Bank.
En esa licitación, el rendimiento al inversor fue del 12,177%, lo que implicaba un margen para el inversor de 678 puntos básicos sobre un bono de similares características de la Reserva Federal de los Estados Unidos.
Con este nuevo ingreso de recursos, el gobierno ya cuenta con los fondos necesarios para cubrir parte de los gastos comprometidos para el segundo trimestre.
(DyN) – El gobierno realizó el martes una nueva ampliación del Bono Global a 20 años por US$ 150,6 millones, que se suman a los US$ 282,8 millones concretada el viernes pasado, según se informó oficialmente.
El título emitido el año pasado por US$ 1.000 millones tenía una opción de warrant (derecho que tienen los inversores para reclamar una ampliación) por 50% del valor emitido. Con esta nueva ampliación, se ejercieron opciones por un total de 433,5 millones de los 500 millones previstos inicialmente, por lo que el valor nominal del Bono asciende a US$ 1.433,5 millones.
El precio al inversor del warrant estipulado en ese momento fue del 101,113% y el título posee un cupón del 12,125% anual, por lo que en la operación del viernes pasado se logró un rendimiento al inversor del 11,71%.
El título original fue emitido el 17 de febrero del año pasado, por US$ 1.000 millones y fue colocado por los agentes JP Morgan, Deustche Bank y Chase Manhattan Bank.
En esa licitación, el rendimiento al inversor fue del 12,177%, lo que implicaba un margen para el inversor de 678 puntos básicos sobre un bono de similares características de la Reserva Federal de los Estados Unidos.
Con este nuevo ingreso de recursos, el gobierno ya cuenta con los fondos necesarios para cubrir parte de los gastos comprometidos para el segundo trimestre.
