IRSA colocará en el mercado hasta 80 millones de nuevas acciones
La empresa lanza una oferta pública para capitalizarse de cara a futuros proyectos.
IRSA, la empresa líder de real estate de Argentina, llevará adelante una ampliación de su capital por hasta 80 millones de acciones (o su equivalente, 8 millones de ADS). Luego del exitoso aumento de capital de su controlante CRESUD, IRSA sale al mercado de equity (local e internacional) convirtiéndose ambas en las primeras empresas argentinas en hacerlo desde 2017.
“Creemos en la potencialidad del sector de real estate y procuramos fortalecer más nuestra posición financiera para aprovechar las crecientes oportunidades
” explicó
Eduardo Elsztain
, presidente del grupo IRSA. De esta manera, IRSA sigue apostando al real estate con un track record de 30 años operando en el país y diversificando su portafolio en el exterior. Los detalles de la oferta son los siguientes:
ACCIONES ORDINARIAS:
- Los accionistas registrados al 16 de abril recibirán derechos de suscripción y por cada 7,2324 acciones ordinarias se le permitirá la suscripción de una acción ordinaria nueva.
- Precio de suscripción indicativo: USD 3,6 por ADS o ARS 54,41 por acción ordinaria.
- Derechos adicionales: cada nueva acción ordinaria suscripta recibirá, sin cargo, un warrant con derecho a suscribir una acción ordinaria adicional por el plazo de 5 años.
FECHAS IMPORTANTES:
Record date: 16 de abril de 2021.
- Inicio: 19 de abril de 2021.
- Anuncio de precio definitivo de suscripción en USD y precio de ejercicio del warrant: 26 de abril de 2021.
- Anuncio de precio definitivo en ARS: 4 de mayo de 2021
- Finalización del periodo de suscripción: 3 de mayo de 2021 (GDS) y 6 de mayo de 2021 (acciones ordinarias)
Los tenedores que suscriban nuevas acciones ordinarias y/o GDS pueden ejercer simultáneamente su
derecho de “acrecer”
a través de la suscripción de nuevas acciones ordinarias y/o GDS, los cuales no podrán exceder el número de acciones ordinarias y/o GDS suscriptos en el ejercicio de su derecho de preferencia. Si finalizado el período de suscripción preferente y acrecer quedaran acciones sin suscribir, el remanente de acciones se podrá ofrecer a nuevos inversores para que las adquieran.
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