Con el cierre de la transacción de Emgasud, por un monto total de US$ 101.603.000, en la que ABN AMRO actuó como organizador y colocador, en forma conjunta con Macrosecurities Sociedad de Bolsa S.A., ABN AMRO toma una posición de liderazgo en la estructuración financiera de operaciones del mercado energético.<br />
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La empresa emitió Obligaciones Negociables por un total de US$ 101.603.000 a tasa fija, con garantía especial y vencimiento el 15 de diciembre de 2011, excediendo en 35% el monto mínimo objetivo de US$ 75 millones definido antes de la emisión.<br />
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El programa fue aprobado por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la colocación en el mercado se realizó por oferta pública. Los valores cotizarán en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. <br />
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Esta operación se suma a la ejecutada para la Central Térmica Loma de La Lata, en septiembre de 2008. En esa oportunidad, ABN AMRO, en conjunto con el Standard Bank, cerraron de manera exitosa la colocación de Obligaciones Negociables por un valor de US$ 178 millones, destinados a la financiación del proyecto de ampliación de la central ubicada en la Provincia de Neuquén.
ABN AMRO lidera las operaciones de ON del mercado energético tras la colocación de títulos de Emgasud por US$ 101.603.000
Así, toma una posición de liderazgo en la estructuración financiera de operaciones del mercado energético.
