VALO Columbus actuó como asesor financiero exclusivo en la reestructuración integral de los pasivos financieros de Petrolera Aconcagua Energía S.A. La transacción alcanzó un monto aproximado de US$220 millones y contempló la participación de acreedores a través de diferentes instrumentos financieros.
Según el comunicado emitido, la operación logró una adhesión consolidada de más del 95% en el canje de obligaciones negociables y pagarés bursátiles, y del 100% en la reestructuración de préstamos bancarios. Esta alta tasa de aceptación fue interpretada como una validación de la solidez de la propuesta presentada y de la confianza de los acreedores en la empresa.
Nuevo control accionario
Como resultado del proceso de reestructuración, se concretó el ingreso de un nuevo grupo de control en la compañía. Tango Energy S.A.U, entidad co-controlada por Vista y Trafigura, asumirá la conducción de Petrolera Aconcagua Energía S.A. Este cambio representa una modificación relevante en la estructura de gobernanza de la firma.
VALO Columbus expresó su agradecimiento a los accionistas de Petrolera Aconcagua Energía S.A. por la confianza depositada en su equipo de banca de inversión, compuesto por Julio César Fermo, Santiago Azcueta, Ignacio Pérez de Solay y Salvador Botet. “Acompañó y lideró el proceso hasta su exitosa conclusión”, señaló la entidad.
Perfil del asesor financiero
Con una trayectoria superior a las tres décadas, VALO Columbus cuenta con el respaldo global de Oaklins. La empresa se especializa en fusiones y adquisiciones (M&A, por sus siglas en inglés), finanzas corporativas, reestructuraciones financieras y operaciones en el mercado de capitales.
El ingreso de Tango Energy S.A.U implica un nuevo escenario de liderazgo en la gestión de la petrolera.
