KPS Capital Partners LP informó que alcanzó un acuerdo definitivo para adquirir una participación mayoritaria de Chargeurs Films de Protection SAS, conocida como Novacel. La operación se realizará a través de una nueva filial de la gestora.
El accionista vendedor, Compagnie Chargeurs Invest SA, invertirá junto con KPS y conservará una participación del 25% en la compañía. No se revelaron los términos financieros de la transacción. De acuerdo con lo comunicado, el cierre está previsto para el segundo trimestre de 2026 y quedará sujeto a “las condiciones y aprobaciones de cierre habituales”.
Novacel se dedica a soluciones de protección de superficies para mercados finales vinculados a exteriores e interiores de edificios, equipos, industria, electrodomésticos y transporte. Su oferta incluye películas de proceso y de protección, cintas, papeles y maquinaria especializada, según informó la compañía.
La empresa tiene su sede en Deville, Francia, cuenta con aproximadamente 700 empleados y opera seis plantas de fabricación y tres centros de I+D en Francia, Italia y Estados Unidos.
“Estamos muy entusiasmados por adquirir una participación mayoritaria en Novacel”, dijo Pierre de Villeméjane, socio y codirector de KPS Mid-Cap Investments.
Desde la firma adquirida, Philippe Denoix, director ejecutivo de Novacel, señaló: “KPS, con su trayectoria comprobada de excelencia en fabricación, es el nuevo propietario ideal para Novacel”. Por parte del vendedor, Michaël Fribourg, presidente y director ejecutivo de Chargeurs, sostuvo: “Nos convenció la visión estratégica de KPS para Novacel y su trayectoria comprobada en la gestión de empresas industriales y de fabricación a nivel mundial”.
En la transacción, Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP actuó como asesor legal y Rothschild & Co como asesor financiero de KPS, según el comunicado.
