Bladex co-estructuró con Banco Santander el financiamiento para la adquisición de Banistmo
La entidad cerró en Panamá un paquete a favor de Inversiones Cuscatlán Centroamérica, que pasará a denominarse Grupo Financiero BSC, con un underwriting por el 100% del monto junto a Banco Santander y una estructura que combinó un préstamo sindicado a cinco años y un préstamo puente a un año
Bladex cerró un paquete de financiamiento a favor de Inversiones Cuscatlán Centroamérica (ICC), que pasará a denominarse Grupo Financiero BSC, para financiar la adquisición de Banistmo. La operación fue co-estructurada junto con Banco Santander y se encuadró como una de las transacciones más relevantes del sector bancario panameño de los últimos años.
El esquema contempló un underwriting equivalente al 100% del paquete de financiamiento, otorgado por Bladex y Banco Santander. Dentro de ese compromiso, a Bladex le correspondió el 50% del monto total.
La estructura financiera incluyó dos operaciones diferenciadas. Por un lado, un préstamo sindicado con plazo de cinco años, otorgado a nivel de Grupo Financiero BSC, en su carácter de empresa holding de las operaciones del grupo en Centroamérica. Por otro, un préstamo puente con plazo de un año, otorgado a Banco La Hipotecaria, como comprador.
En el tramo sindicado, el financiamiento registró una sobredemanda de 1,3 veces y sumó la participación de 13 instituciones financieras regionales, entre ellas Bladex y Banco Santander. En cambio, el préstamo puente (Bridge Loan) fue suscrito exclusivamente por ambas entidades co-estructuradoras.
La operación se apoya en la relevancia de Banistmo dentro del sistema financiero panameño. La entidad ocupa una posición estratégica como el tercer banco privado más grande del país y cuenta con más de 50 años de operación.
Para Bladex, se trata del segundo financiamiento liderado para Grupo Financiero BSC. En 2020, la entidad había co-estructurado el financiamiento destinado a la adquisición de las operaciones de Scotiabank en El Salvador.
“Nos complace acompañar una vez más a Grupo Fiananciero BSC en esta nueva etapa de crecimiento”, dijo Samuel Canineu, Chief Commercial Officer de Bladex. “La confianza de Bladex, Banco Santander y de las instituciones financieras que participaron en esta operación constituye un importante respaldo”, dijo Ferdinando Voto, presidente de la junta directiva de Grupo Financiero BSC.
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