Santander se consolida en Venezuela
El Banco Santander Central Hispano acordó la compra del Banco Caracas, creando el primer grupo financiero del país. La operación asciende a US$ 350 millones y prevé la fusión de ambas instituciones.
El Banco Santander Central Hispano, a través de su filial Banco de Venezuela, firmó un acuerdo para adquirir una participación mayoritaria de Banco Caracas, lo que dará origen a la primera entidad financiera del país.
Mediante este acuerdo, el grupo de acciones principales del Banco de Caracas venderá su participación de 65,38% al Banco de Venezuela. La transacción se efectuará mediante una Oferta Pública de Acciones (OPA), dirigida a todos los accionistas de Banco de Caracas, inicialmente hasta por el 85% del capital, con la posibilidad de aumentar la oferta hasta el 100%.
El precio de la oferta será de US$ 0,57 por acción, de la cual se deducirán US$ 0,11 por acción aportados por los accionistas que acudan a la OPA, con la finalidad de cubrir posibles contingencias que surjan en el proceso de due diligence característico de este tipo de operaciones. A tal efecto se construirá un fideicomiso con dichos aportes que se liquidará en los términos y condiciones específicos de la transacción, los cuales serán anunciados en el momento del registro del folleto de operación.
El importe total de la operación asciende a unos US$ 340 millones, y una vez finalizada se prevé la fusión de ambas instituciones.
La institución resultante llevará el nombre de Banco de Venezuela, con US$ 4.397 millones en activos, US$ 3.537 millones en depósitos, y una cartera de crédito de US$ 2.151 millones. El nuevo banco tendrá una cuota de mercado de 20,6% en depósitos y 21,5% en créditos. Además contará con más de dos millones de clientes atendidos a través de una red de 376 oficinas , 783 cajeros automáticos y cerca de 7.500 empleados.
La nueva institución será presidida por Michel J. Goguikian, presidente ejecutivo del Banco de Venezuela. José María Nogueroles, accionista principal y presidente del Banco de Caracas, será vicepresidente de la junta directiva.
El Banco Santander Central Hispano, a través de su filial Banco de Venezuela, firmó un acuerdo para adquirir una participación mayoritaria de Banco Caracas, lo que dará origen a la primera entidad financiera del país.
Mediante este acuerdo, el grupo de acciones principales del Banco de Caracas venderá su participación de 65,38% al Banco de Venezuela. La transacción se efectuará mediante una Oferta Pública de Acciones (OPA), dirigida a todos los accionistas de Banco de Caracas, inicialmente hasta por el 85% del capital, con la posibilidad de aumentar la oferta hasta el 100%.
El precio de la oferta será de US$ 0,57 por acción, de la cual se deducirán US$ 0,11 por acción aportados por los accionistas que acudan a la OPA, con la finalidad de cubrir posibles contingencias que surjan en el proceso de due diligence característico de este tipo de operaciones. A tal efecto se construirá un fideicomiso con dichos aportes que se liquidará en los términos y condiciones específicos de la transacción, los cuales serán anunciados en el momento del registro del folleto de operación.
El importe total de la operación asciende a unos US$ 340 millones, y una vez finalizada se prevé la fusión de ambas instituciones.
La institución resultante llevará el nombre de Banco de Venezuela, con US$ 4.397 millones en activos, US$ 3.537 millones en depósitos, y una cartera de crédito de US$ 2.151 millones. El nuevo banco tendrá una cuota de mercado de 20,6% en depósitos y 21,5% en créditos. Además contará con más de dos millones de clientes atendidos a través de una red de 376 oficinas , 783 cajeros automáticos y cerca de 7.500 empleados.
La nueva institución será presidida por Michel J. Goguikian, presidente ejecutivo del Banco de Venezuela. José María Nogueroles, accionista principal y presidente del Banco de Caracas, será vicepresidente de la junta directiva.
