First Union adquiere a Wachovia
La operación en la que será invertidos US$ 13.000 millones podría completarse en un plazo máximo de tres años. Creará el cuarto grupo bancario más grande de Estados Unidos. Se eliminarán 7.000 puestos de trabajo.
(EFE).- La corporación First Union anunció hoy (lunes 16) que ha llegado a un acuerdo para adquirir Wachovia por US$ 13.000 millones en acciones, operación que, de completarse, crearía el cuarto grupo bancario más grande de Estados Unidos.
Según el principio de acuerdo, los accionistas de Wachovia recibirían cerca de dos acciones de First Union por cada una de las suyas, al valorar éstas a US$ 63,84 con respecto al cierre de estos títulos el pasado jueves, último día de cotización.
Esto significa que los accionistas de Wachovia sólo obtendrán un sobreprecio de 6%.
Los accionistas de Wachovia recibirán, asimismo, un dividendo especial de 48 centavos por acción antes de que el acuerdo se complete, explicaron las empresas en un comunicado de prensa.
El diario The Wall Street Journal especula hoy, al adelantar la información, que el pequeño sobreprecio que obtendrán los accionistas de Wachovia puede incentivar que otros compradores mejoren la oferta, aunque es pronto para saber si esto ocurrirá.
Los bancos dijeron que la fusión de ambas corporaciones producirá unos ahorros anuales de US$ 890 millones cuando la operación esté completada, y se eliminarán 7.000 puestos de trabajo.
Estos ahorros representan 8% de los costos combinados de ambas instituciones.
Los dos bancos esperan que la operación, que debe ser aprobada por los respectivos Consejos de Administración y las autoridades reguladoras, esté finalizada en un plazo máximo de tres años, y es posible que tengan que diversificar entre activos por valor de entre US$ 1.500 y 2.000 millones por su fuerte presencia en estados concretos como Carolina del Norte.
Los expertos señalaron que con esta fusión First Union, actualmente el quinto banco más grande de Estados Unidos, se convertiría en el cuarto con cerca de US$ 324.000 millones en activos, por delante de Bank One de Chicago.
Las compañías dijeron que la fusión generará el banco comercial más grande de la costa este estadounidense, con depósitos superiores a los US$ 183.000 millones y 19 millones de clientes, así como 90.000 empleados y 2.900 oficinas.
Según el acuerdo, el actual presidente de Wachovia, L.M. Baker, permanecerá como presidente de la nueva compañía mientras que G. Kennedy Thompson, actual máximo responsable de First Union, será el consejero delegado de la nueva entidad bancaria.
Cada uno de los bancos nombrará nueve miembros del nuevo Consejo de Administración, que estará presidido por Kennedy Thompson.
First Union ha realizado en los últimos tiempos más de 90 adquisiciones para ganar volumen y convertirse en uno de los bancos más grandes de Estados Unidos, pero esta operación es la más importante de Kennedy Thompson, quien asumió el liderazgo de este grupo en 2000.
El lunes pasado, Wachovia llegó a un acuerdo con Bank One para venderle su cartera de tarjetas de crédito por unos US$ 8.000 millones.
En un comunicado separado, First Union informó hoy que las ganancias operativas durante el primer trimestre ascendieron US$ 610 millones, 62 centavos por acción, en línea con lo previsto por los analistas de Wall Street.
En el mismo período del año anterior, las ganancias fueron de US$ 838 millones, 85 centavos por título.
(EFE).- La corporación First Union anunció hoy (lunes 16) que ha llegado a un acuerdo para adquirir Wachovia por US$ 13.000 millones en acciones, operación que, de completarse, crearía el cuarto grupo bancario más grande de Estados Unidos.
Según el principio de acuerdo, los accionistas de Wachovia recibirían cerca de dos acciones de First Union por cada una de las suyas, al valorar éstas a US$ 63,84 con respecto al cierre de estos títulos el pasado jueves, último día de cotización.
Esto significa que los accionistas de Wachovia sólo obtendrán un sobreprecio de 6%.
Los accionistas de Wachovia recibirán, asimismo, un dividendo especial de 48 centavos por acción antes de que el acuerdo se complete, explicaron las empresas en un comunicado de prensa.
El diario The Wall Street Journal especula hoy, al adelantar la información, que el pequeño sobreprecio que obtendrán los accionistas de Wachovia puede incentivar que otros compradores mejoren la oferta, aunque es pronto para saber si esto ocurrirá.
Los bancos dijeron que la fusión de ambas corporaciones producirá unos ahorros anuales de US$ 890 millones cuando la operación esté completada, y se eliminarán 7.000 puestos de trabajo.
Estos ahorros representan 8% de los costos combinados de ambas instituciones.
Los dos bancos esperan que la operación, que debe ser aprobada por los respectivos Consejos de Administración y las autoridades reguladoras, esté finalizada en un plazo máximo de tres años, y es posible que tengan que diversificar entre activos por valor de entre US$ 1.500 y 2.000 millones por su fuerte presencia en estados concretos como Carolina del Norte.
Los expertos señalaron que con esta fusión First Union, actualmente el quinto banco más grande de Estados Unidos, se convertiría en el cuarto con cerca de US$ 324.000 millones en activos, por delante de Bank One de Chicago.
Las compañías dijeron que la fusión generará el banco comercial más grande de la costa este estadounidense, con depósitos superiores a los US$ 183.000 millones y 19 millones de clientes, así como 90.000 empleados y 2.900 oficinas.
Según el acuerdo, el actual presidente de Wachovia, L.M. Baker, permanecerá como presidente de la nueva compañía mientras que G. Kennedy Thompson, actual máximo responsable de First Union, será el consejero delegado de la nueva entidad bancaria.
Cada uno de los bancos nombrará nueve miembros del nuevo Consejo de Administración, que estará presidido por Kennedy Thompson.
First Union ha realizado en los últimos tiempos más de 90 adquisiciones para ganar volumen y convertirse en uno de los bancos más grandes de Estados Unidos, pero esta operación es la más importante de Kennedy Thompson, quien asumió el liderazgo de este grupo en 2000.
El lunes pasado, Wachovia llegó a un acuerdo con Bank One para venderle su cartera de tarjetas de crédito por unos US$ 8.000 millones.
En un comunicado separado, First Union informó hoy que las ganancias operativas durante el primer trimestre ascendieron US$ 610 millones, 62 centavos por acción, en línea con lo previsto por los analistas de Wall Street.
En el mismo período del año anterior, las ganancias fueron de US$ 838 millones, 85 centavos por título.
