Bono del Hipotecario es investment grade
Se trata de la cuarta serie de bonos securitizados Senior por la que se obtuvieron US$ 195 millones.
El Banco Hipotecario (BH) captó US$ 195 millones del mercado internacional de deuda mediante la emisión de la cuarta serie de bonos securitizados Senior.
Los títulos recibieron una calificación de grado de inversión, por parte Moody´s.
Los bonos Senior fueron emitidos en dos tramos; la clase “AF”, que devenga una tasa fija de 8% anual con un rendimiento de 10,59% y la clase “AV”, con una tasa variable de LIBO más 250 puntos básicos, colocado a la par.
Con esta nueva emisión, la mayor operación de securitización hasta la fecha en Latinoamérica, se obtuvo la calificación “A1” de Moody´s y A+ de Fitch IBCA, que representan 9 y 7 escalones, respectivamente, por encima de la nota de la deuda soberana argentina, apunta el diario El Cronista.
El Banco Hipotecario (BH) captó US$ 195 millones del mercado internacional de deuda mediante la emisión de la cuarta serie de bonos securitizados Senior.
Los títulos recibieron una calificación de grado de inversión, por parte Moody´s.
Los bonos Senior fueron emitidos en dos tramos; la clase “AF”, que devenga una tasa fija de 8% anual con un rendimiento de 10,59% y la clase “AV”, con una tasa variable de LIBO más 250 puntos básicos, colocado a la par.
Con esta nueva emisión, la mayor operación de securitización hasta la fecha en Latinoamérica, se obtuvo la calificación “A1” de Moody´s y A+ de Fitch IBCA, que representan 9 y 7 escalones, respectivamente, por encima de la nota de la deuda soberana argentina, apunta el diario El Cronista.
