Software de gestión. También se desacelera un sector con buen crecimiento

El segundo trimestre fue testigo de algunas suspensiones de proyectos de ERP y CRM, a raíz de mayor incertidumbre económica. Pero los proveedores no son pesimistas: si bien ni sueñan con conseguir alzas interanuales de 20%, como las del pasado, creen que las Pyme en proceso de profesionalizar su gestión tarde o temprano seguirán adelante con sus planes.

1 septiembre, 2012

INFORME |
Por Hernán Murúa
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Ilustración: Matías San juan
Los números disponibles ya parecen de otra industria. Las proveedoras de software de gestión facturaron $1.386 millones el año pasado, con un crecimiento de 22% respecto del período anterior, según la consultora Claves. Ese crecimiento estuvo liderado por los sistemas ERP (de planificación de recursos empresariales), cuya demanda aumentó en 23%, seguido por la de CRM (de administración de la relación con los clientes), que vivió un alza de 17%. 
 
Es más, la industria del software aumentó su producción en 278% en los últimos seis años, las exportaciones lo hicieron en 256%, y los puestos de trabajo generados, en 240%, con tasas salariales de 35% por encima de la media del sector privado y un índice cero de desempleo, según el mismo estudio. Todo, en el marco de los beneficios fiscales otorgados por la Ley de Promoción del Software, ahora extendida hasta 2019. 
 
Pero también se debió ese ritmo a la evolución de las herramientas de gestión de negocios en materia de disponibilidad, funcionalidad, facilidad de implementación y uso, sobre todo a partir de la irrupción del modelo de computación en la nube, en el cual la infraestructura, la instalación tecnológica y el soporte de funcionamiento dejan de ser responsabilidad del usuario para pasar a ser parte de quien ofrece la solución. 
 
Incluso las cifras del primer semestre dan cuenta de un rubro todavía en alza. Así lo asegura al menos Federico Gurban, miembro del Comité Ejecutivo de la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos (CESSI), cuando afirma que la demanda de software de gestión en implementaciones de menor envergadura creció 15% en la primera parte del año respecto del mismo período de 2011, en tanto que aumentó más moderadamente, por debajo de 7%, en el caso de las grandes empresas. 
 
Sin embargo, en el segundo trimestre, las compañías que estaban listas para adoptarsoftware de gestión, directamente detuvieron las decisiones de compra. Quien lo informa es Pablo Iacub, presidente de Calipso, una de las líderes nacionales del sector, que cuenta con un plantel de 100 personas y factura $25 millones al año.  
 
“En el primer trimestre, crecimos 45% respecto de 2011, es decir poco más de 20%, descontada la inflación. Pero el segundo trimestre quedó apenas por encima del año pasado, lo que significa una caída de 6% real”, puntualiza.
Diagnóstico coincidente 
 
Las firmas multinacionales, incluso, comparten el escenario. Así lo atestigua Fernando Bayá, director general de la brasileña Totvs en nuestro país. “En el primer semestre, tuvimos un crecimiento de dos dígitos con relación al año pasado. Sin embargo, estamos viendo que muchas empresas con la decisión tomada de adoptar un sistema de gestión, ahora están esperando ver cómo viene la mano. Por supuesto que también hay otras más audaces, que pueden aprovechar el momento para tomar ventaja de sus competidores”, señala. 
Pero salvo contadas excepciones, el diagnóstico es coincidente. “Pasamos de crecer 50% a 20% en dólares, al precio oficial. En el segundo trimestre, las decisiones de negocios se enfriaron, en especial en nuevas cuentas. De hecho, sobre más oportunidades en ejecución, tenemos muchas más en stand-by, en proporción, comparando este período con el del año pasado. El motivo parece claro: muchas decisiones están a la expectativa de cómo evolucionará la economía en los próximos meses”, reflexiona Blas Briceño, presidente de Finnegans. 
 
De hecho, el empresario proyecta seguir creciendo, pero antes por la capacidad de la firma de ganar una cuota de mercado mayor a la que ostenta en la actualidad, que por el alza de la demanda. “Entendemos que el crecimiento general será muy inferior al que venía teniendo el sector. Pero también suponemos que, hacia fin de año, la tendencia podría volver a cambiar, sobre todo porque las decisiones en materia de innovación en tecnología son imprescindibles y agregan valor. Por eso, no hay motivos para postergarlas por demasiado tiempo, ni siquiera en medio de una recesión”, observa. 
 
A juicio de Guillermo Vivot, director general de Softland Argentina, que augura un crecimiento de 21% en las ventas de la empresa bajo su comando, a un ritmo menor que el del mismo período anterior, las perspectivas son similares. “A mediados del segundo semestre, y por el propio peso de la economía argentina y su mercado interno hoy prácticamente detenido, creemos que habrá un impulso en este negocio y en otros, y se concretarán algunas de las operaciones que se han venido postergando, fruto de la falta de confianza”, confirma.
Alzas de costos 
 
Los representantes del segmento de proveedores de software de gestión también coinciden en que no pueden trasladar, de un tiempo a esta parte, 100% de las subas de costos a sus clientes, lo que impacta negativamente en la rentabilidad de las compañías. “Nosotros nos subimos al modelo que propone compensar la reducción de la rentabilidad con el volumen. Pero ahora resulta que se cayeron los dos”, admite en ese sentido Juan Ruggero, presidente de Buenos Aires Software. 
 
De flagelo, a su turno, directamente califica Adolfo Fernández Méndez, director general de Grupo Euclides, a la inflación que aqueja a los argentinos. “Lamentablemente, dejó de ser un accidente económico para convertirse en parte de nuestra cultura. Ante incertidumbres cambiarias, fiscales y políticas, a los aumentos constantes de precios de materiales y servicios se los toma como algo natural, cuando en otras latitudes es todo lo contrario: se restringe el consumo”, considera. 
 
“En nuestro país –continúa–, la forma de ahorrar es comprar hoy a un precio más bajo que mañana, lo que ya está asumido por toda la sociedad. En nuestra actividad, el impacto inflacionario es muy negativo, ya que hablamos de servicios que prestan nuestros consultores de plantilla y no podemos estoquear talento. Por el contrario, debemos mantener el poder adquisitivo del personal. Esta situación impacta de forma directa en nuestros costos y ganancias, por lo que somos muy estrictos en el cumplimiento de las planificaciones de trabajo”. 
 
Las empresas, como no podría ser de otra manera, echan mano a las posibles mejoras de sus procesos para incrementar la productividad, al tiempo que buscan elevar el volumen de negocios para mantenerse dentro de los márgenes operativos necesarios, y desarrollar nuevos productos que permitan incrementar el valor agregado. Es que, como observa Marcelo Di Chena, CEO de MasterSoft, “el crecimiento de nuestros costos directos, en particular los laborales, viene superando el alza del valor de los productos y servicios que ofrecemos en los últimos tres años, lo que lleva a una disminución preocupante de la rentabilidad”. 
 
Por otro lado, los mismos cambios impositivos impactan sobre la gestión del negocio de los proveedores de ERP. “Se dan prácticamente sin ninguna previsión y requieren el ajuste de los productos. Si no lo manejamos bien, terminamos perdiendo plata y, además, el cliente tampoco queda contento, porque se trata de modificaciones complejas, que requieren horas-hombre de trabajo, para cambiar los protocolos. En nuestros productos se incluye la posibilidad de modificación, pero no los costos”, plantea Pablo Iacub, de Calipso. 
 
Para reducir el efecto sobre la rentabilidad, otra de las alternativas a las que recurren los productores de software es la de los regímenes promocionales. Sin embargo, Gurban señala que todavía “estamos esperando la reglamentación de la Ley 26.692, de Promoción a la Industria del Software, promulgada en 2011 con apoyo de casi todas las bancadas en el Congreso. Sin esta herramienta, muchas empresas verán comprometida su continuidad, sin olvidar que eso implica no solo menos fuentes de trabajo sino una caída importante de la competitividad de sus clientes, al perder el soporte y la actualización por parte del proveedor de soluciones de tecnología”.
Mediano plazo 
 
El informe de Claves sobre la evolución del rubro señala que las proveedoras desoftware de gestión enfrentan una serie de amenazas que puede atentar contra su crecimiento, entre las cuales menciona la escasez de recursos humanos calificados; la alta rotación del personal; el aumento de los costos salariales; la reducción de los márgenes de rentabilidad; el difícil acceso al financiamiento, y el escenario político inestable. 
 
No obstante, desde la demanda, la proyección del mercado que hace la consultora para los próximos años es relativamente buena. Máxime, a partir de las tendencias predominantes del rubro: la computación en la nube, que todavía presenta un tibio desarrollo en nuestro país; los análisis avanzados y predictivos; las soluciones ERP y CRM para móviles, y la computación social. 
Desde la CESSI, Federico Gurban destaca al respecto que “la Argentina es el país de Hispanoamérica con mayor cantidad y calidad de productos en este rubro, que compiten muy bien contra los sistemas internacionales en toda la región, generando un creciente saldo exportador”. 
 
Por otro lado, augura que “la demanda se mantendrá mejor en los segmentos más pequeños, debido a la incorporación constante de nuevas Pyme, que deben consolidar su información en una única herramienta de gestión”. Por el contrario, desde su perspectiva, “el crecimiento esperado en el ámbito de las grandes empresas es menor, ya que el mercado se encuentra consolidado y son escasas las oportunidades de migración”. 
 
Al mismo tiempo, analiza que “las empresas nacionales que cuentan con muchos años en el mercado han sabido adaptarse a todos los ciclos de la economía, ya sea sacrificando rentabilidad, defendiendo la cartera de clientes o buscando oportunidades de negocio puntuales en los productos verticales que los puedan favorecer, debido a la coyuntura internacional”. 
 
Desde Totvs, Fernando Bayá le pone lógica a cierto optimismo. “Creemos que, en el mediano plazo, vamos a seguir creciendo y aumentando nuestra cuota de mercado, sobre la base de que la integración de las empresas con el fisco va a ser cada vez mayor. Hoy, el mercado está muy atomizado, pero una de las tendencias va a ser la concentración a partir de la demanda de información del Gobierno”. 
 
Como a su entender las herramientas de planificación de recursos empresariales van a tener que estar cada vez más preparadas para responder a dichas exigencias, también considera que se trata de un buen momento para el sector. “Es porque hay disponibilidad tanto en nuestros equipos como en los de los clientes. Por lo tanto, es ahora cuando hay que iniciar un proyecto de implementación, teniendo en cuenta, además, que las empresas empiezan a advertir las ineficiencias que antes pasaban de largo de la mano de la gran demanda”, concluye.

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