Venezuela lanzó el jueves su primer bono denominado en euros, aprovechando la persistente demanda europea de papeles de deuda latinoamericanos y el auge de los precios del petróleo.
Colocada por intermedio de Credit Suisse First Boston y J.P. Morgan, la emisión de 500 millones de euros en bonos a cinco años ofreció un cupón de 10,5%.
La emisión del jueves marcó la primera aparición de Venezuela en los mercados de bonos globales en dos años. El país caribeño no emitía un importante bono internacional público desde la emisión de US$ 500 millones en bonos globales a 20 años que lanzó en julio de 1998 y que fue seguida tres meses después por una colocación privada en marcos.
La emisión inaugural en euros se cotizó el jueves con un rendimiento de 556 puntos base por encima de los referenciales bonos Bund del gobierno alemán, frente a los 565 puntos base con los que se especulaba.
Sin embargo, algunos consideraron la cotización cara, al compararla con los papeles de deuda venezolanos denominados en dólares que se transan en unos 700 puntos base por encima de los bonos del Tesoro estadounidense.
Venezuela lanzó el jueves su primer bono denominado en euros, aprovechando la persistente demanda europea de papeles de deuda latinoamericanos y el auge de los precios del petróleo.
Colocada por intermedio de Credit Suisse First Boston y J.P. Morgan, la emisión de 500 millones de euros en bonos a cinco años ofreció un cupón de 10,5%.
La emisión del jueves marcó la primera aparición de Venezuela en los mercados de bonos globales en dos años. El país caribeño no emitía un importante bono internacional público desde la emisión de US$ 500 millones en bonos globales a 20 años que lanzó en julio de 1998 y que fue seguida tres meses después por una colocación privada en marcos.
La emisión inaugural en euros se cotizó el jueves con un rendimiento de 556 puntos base por encima de los referenciales bonos Bund del gobierno alemán, frente a los 565 puntos base con los que se especulaba.
Sin embargo, algunos consideraron la cotización cara, al compararla con los papeles de deuda venezolanos denominados en dólares que se transan en unos 700 puntos base por encima de los bonos del Tesoro estadounidense.
