VALO inició el 3 de diciembre de 2025 en Buenos Aires el roadshow de su Oferta Pública de hasta 150.000.000 de nuevas acciones ordinarias escriturales de $1 valor nominal cada una. Se trata de la primera emisión de acciones en el mercado argentino tras las elecciones legislativas de octubre.
La ampliación de capital permitirá a la entidad consolidar su estrategia de crecimiento y aportar mayor liquidez a los accionistas actuales y futuros. El encuentro incluyó presentaciones de Kony Strazzolini, adscripto al Directorio; Daniel Real, gerente de Administración; y Julio Fermo, co-gerente de Banca de Inversión, quienes expusieron la visión estratégica, los resultados recientes y los términos de la emisión.
Durante la apertura, Strazzolini destacó los beneficios de la consolidación de la fusión con Columbus, la apertura de nuevos negocios como Comex y Cash Management, y el impacto de estas iniciativas en la sustentabilidad del banco frente a distintos ciclos económicos. Subrayó que la ampliación de la cartera de negocios permite a VALO generar valor y resultados para los accionistas.
Daniel Real presentó los indicadores relevantes de activos, depósitos y patrimonio neto, y señaló el crecimiento del banco en el último año, con activos en términos reales y un sólido ratio de eficiencia. En particular, resaltó el reporte del tercer trimestre, que mostró un resultado integral neto acumulado con un crecimiento del 169% respecto al mismo período de 2024.
Julio Fermo detalló los términos de la oferta, cuyo periodo de suscripción se extiende desde el miércoles 3 de diciembre hasta el jueves 11 de diciembre, inclusive. Los organizadores y colocadores son Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Valores S.A. (Bookrunner), Allaria S.A., Latin Securities S.A. y Puente Hnos. S.A.
En el espacio de preguntas, Strazzolini afirmó: “El banco tiene margen para seguir creciendo a tasas mayores a las medias del sistema y la ampliación de capital permitirá financiar la expansión de la cartera activa, el capital de trabajo y el Capex de la entidad”.
