Quantinuum fijó en US$ 60 su IPO ampliada y debutará en Nasdaq
La compañía colocará 28 millones de acciones ordinarias Clase A y otorgó una opción de sobreasignación por 4,2 millones adicionales, con inicio de cotización previsto para el 4 de junio de 2026 bajo el símbolo QNT y cierre estimado el 5 de junio, una operación que suma una nueva referencia para el mercado de capitales en Estados Unidos
Quantinuum Inc. fijó en US$ 60,00 por acción el precio para el público de su oferta pública inicial (IPO) ampliada, que contempla la colocación de 28.000.000 de acciones ordinarias Clase A. La operación prevé el inicio de cotización en el Nasdaq Global Market el 4 de junio de 2026, bajo el símbolo “QNT”.
El cierre de la oferta está previsto para el 5 de junio de 2026 y quedará sujeto a las condiciones de cierre habituales. En paralelo, la compañía otorgó a los suscriptores una opción por 30 días para comprar hasta 4.200.000 acciones adicionales de su acción ordinaria Clase A, con el objetivo de cubrir sobreasignaciones, al precio de la oferta pública inicial menos descuentos y comisiones de suscripción.
En el armado de la colocación participan J.P. Morgan y Morgan Stanley como agentes de colocación activos principales conjuntos. También actúan como agentes de colocación activos Jefferies y Evercore ISI. Como agentes de colocación conjuntos figuran BofA Securities, UBS Investment Bank, Cantor, Mizuho, Needham & Company, Societe Generale y TD Cowen, mientras que Craig-Hallum y Rosenblatt intervienen como coagentes de colocación.
En el plano regulatorio, el 3 de junio de 2026 la Comisión de Bolsa y Valores declaró efectiva la declaración de registro correspondiente a esta oferta. Además, la colocación se encuentra disponible únicamente a través de un Departamento de Prospectos.
En cuanto al alcance legal de la comunicación, se puntualizó que “este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra de estos valores”. La aclaración agrega que “ni se realizará ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en los que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación”.
El cronograma informado mantiene dos hitos operativos: “se espera que las acciones ordinarias Clase A comiencen a cotizar en el Nasdaq Global Market el 4 de junio de 2026 bajo el símbolo ‘QNT’”, y “se espera que la oferta se cierre el 5 de junio de 2026, y estará sujeta a las condiciones de cierre habituales”.
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