Laboratorios Richmond colocó ON Serie VIII por un equivalente a US$ 14,3 millones

Laboratorios Richmond S.A.C.I.F. (ByMA RICH) concretó la colocación de sus Obligaciones Negociables (ON) Serie VIII por un monto total equivalente a aproximadamente US$ 14,3 millones, en el marco de su Programa Global de Emisión por hasta US$ 50 millones. La operación se estructuró en tres clases, con instrumentos denominados en pesos, en dólares estadounidenses y dollar linked.

La emisión se ubicó como la sexta dentro del programa y concentró 83 ofertas entre los tres tramos. El período de licitación finalizó el martes 28 de julio y la Fecha de Emisión y Liquidación se fijó para el 31 de julio de 2026.

En el detalle por clases, la Clase A —denominada y pagadera en pesos a tasa variable— fue adjudicada por un valor nominal de $11.407 millones, con un margen de corte de 8,75%. En este tramo, la tasa se definió por margen, bajo un esquema variable expresado en pesos.

La Clase B —denominada y pagadera en dólares estadounidenses— se adjudicó por US$ 6.054.960 a una tasa fija de 9,00% nominal anual. La demanda superó el monto adjudicado y se aplicó un factor de prorrateo de 99,84%, lo que implica que las órdenes recibidas se asignaron de manera proporcional. La Clase C, en tanto, se emitió bajo modalidad dollar linked y fue adjudicada por US$ 633.715, con una tasa fija de 8,00% nominal anual.

Las tres clases comparten el mismo vencimiento: 31 de julio de 2028. El esquema de amortización prevé tres cuotas trimestrales a partir de enero de 2028, con pagos escalonados durante ese año.

Uno de los componentes de la transacción fue la integración en especie mediante la entrega de Obligaciones Negociables elegibles para el canje. Por esa vía se integraron títulos por $9.445 millones de la Serie VII Clase A, US$ 1.735.000 de la Serie VII Clase B y US$ 824.156 de la Serie VI Clase B. La operación permitió administrar vencimientos de corto plazo y optimizar el perfil de deuda, al extender la vida promedio de los pasivos financieros.

GMC Valores S.A. actuó como organizador de la emisión. El grupo de colocadores estuvo integrado por NEIX, Banco de Servicios y Transacciones, Mills Capital Markets, Zofingen Securities, Bull Market Brokers, Parakeet Capital y el propio GMC Valores. Nicholson y Cano Abogados se desempeñó como asesor legal de la emisora, con participación de las Direcciones de Finanzas y Asuntos Legales de la compañía.