Genneia coloca un bono internacional a 7,75% por US% 400 millones a ocho años
Esta operación marca un nuevo hito en la estrategia de financiamiento de la compañía y superó ampliamente el objetivo inicial de US$ 300 millones.
Genneia, compañía especializada en generación de energía renovable, anunció la exitosa colocación de su Obligación Negociable (ON) Verde Internacional Clase XLIX, por un monto total de US$ 400 millones, lo cual superó el objetivo inicial de US$ 300 millones. En total, se recibieron ofertas por más de US$ 860 millones.
Las características principales de la ON Clase XLIX:
- Denominada y pagadera en dólares estadounidenses en el exterior (dólar cable).
- Tasa de interés fija de 7,75% con pagos semestrales, y un rendimiento del 8%
- Vencimiento en el octavo año de la emisión.
- Amortización en tres cuotas anuales consecutivas: 33%, 33% y 34%.
- Colocadores locales e internacionales: Santander, JP Morgan, BBVA, Balanz, Banco CMF SA, Macro Securities y Bull Markets Brokers.
La emisión permitirá optimizar el perfil de vencimientos, reinvertir flujos en nuevos proyectos eólicos y solares, y consolidar la posición de Genneia como el principal emisor de bonos verdes del país, con más de US$ 1.280 millones emitidos hasta la fecha.
Este bono se estructuró bajo el Marco de Financiamiento Verde de Genneia, avalado por la opinión favorable de Sustainalytics y alineado con los Green Bond Principles (GBP) de ICMA. Asimismo, cumple con los lineamientos de la Comisión Nacional de Valores y la Guía de Bonos SVS del Panel de BYMA.
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