FIBRA Prologis emite US$ 500 millones en notas senior a 12 años en mercados internacionales

FIBRA Prologis (BMV: FIBRAPL 14) informó la emisión y colocación de notas senior no garantizadas por un monto de principal de US$ 500 millones, con una tasa de interés de 5,625% y vencimiento en 2038, en los mercados internacionales. La operación quedó completada el 14 de enero de 2026, según detalló la compañía.

Los recursos netos obtenidos de la oferta, junto con efectivo disponible, serán utilizados para financiar la recompra por parte de su subsidiaria Terrafina (BMV: TERRA13) de sus propias notas con tasa del 4,962% y vencimiento en 2029, conforme a la oferta de adquisición en efectivo previamente anunciada por Terrafina, que venció el 12 de enero de 2026 y cuya liquidación está prevista para el 15 de enero de 2026. Además, el capital levantado será destinado a la amortización de cualquier nota de Terrafina que permanezca en circulación tras la liquidación de la oferta, de acuerdo con lo informado por la compañía.

FIBRA Prologis presentó una solicitud para que las nuevas notas sean listadas en la Bolsa de Valores de Singapur (Singapore Exchange Securities Trading Limited, SGX-ST). Según la información oficial, las notas fueron ofrecidas de forma privada en Estados Unidos a compradores institucionales calificados, conforme a la Regla 144A de la Ley de Valores de EUA, y fuera de ese país bajo la Regulación S de la misma ley.

La compañía aclaró que el anuncio “no constituye una oferta de venta ni una solicitud de compra de valores en México, los Estados Unidos o cualquier otra jurisdicción donde dicha oferta o solicitud sea ilegal”. Además, precisó que las notas no podrán ofrecerse ni venderse públicamente en México sin la previa autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el registro correspondiente en el Registro Nacional de Valores, salvo en los casos de colocación privada previstos por la normativa vigente.

Al 30 de septiembre de 2025, el portafolio de FIBRA Prologis comprendía 515 propiedades de inversión, que suman 87 millones de pies cuadrados (8,1 millones de metros cuadrados). Este portafolio incluye 348 inmuebles logísticos y de manufactura ubicados en seis principales mercados industriales de México, con un área bruta rentable de 65,7 millones de pies cuadrados (6,1 millones de metros cuadrados), y 167 edificios en otros mercados, que totalizan 21,3 millones de pies cuadrados (2 millones de metros cuadrados).

El comunicado advierte que las declaraciones contenidas que no sean hechos históricos constituyen declaraciones a futuro. La empresa señaló que “estas declaraciones no garantizan resultados futuros y conllevan riesgos, incertidumbres y presunciones difíciles de prever”.