BBVA en Argentina emite ON Clase 40 en dólar MEP por hasta USD 100 millones

En un movimiento estratégico para fortalecer el financiamiento de la economía real, BBVA en Argentina ha anunciado el lanzamiento de una nueva serie de instrumentos de deuda. Se trata de las Obligaciones Negociables (ON) Clase 40, denominadas en dólar MEP, las cuales forman parte de su Programa Global que contempla un cupo de hasta USD 1.000 millones.

Detalles de la emisión y condiciones financieras

Esta nueva herramienta de inversión se presenta como una opción atractiva tanto para el segmento institucional como para el minorista. La licitación oficial está programada para el próximo martes 24 de febrero, bajo la modalidad de licitación por tasa.

La entidad financiera ha establecido condiciones competitivas para la ON Clase 40:

• Monto nominal: La emisión inicial será de hasta USD 20.000.000, con posibilidad de ampliarse hasta un máximo de USD 100.000.000.
• Accesibilidad: El monto mínimo de suscripción se ha fijado en USD 1.200, permitiendo múltiplos de USD 1 en adelante.
• Plazo y amortización: El instrumento tiene un plazo de 18 meses, con un esquema de amortización bullet (un solo pago al vencimiento de la obligación) previsto para el 27 de agosto de 2027.
• Rendimiento: El pago de intereses se realizará de manera semestral, lo que garantiza un flujo de retorno periódico para los inversores.

Impacto en el sector productivo

El destino de los fondos captados a través de esta operación es estrictamente productivo. Según informó la entidad, el capital será utilizado para el otorgamiento de préstamos en dólares a empresas, enfocándose principalmente en financiar operaciones de comercio exterior e inversiones productivas.

Con esta iniciativa, BBVA reafirma su compromiso de actuar como puente entre el ahorro privado y el desarrollo económico nacional, ofreciendo alternativas que impulsan el mercado de capitales local de forma transparente y segura.