TPG, KKR: US$ 7.550 millones compran Seagate Technology

Los fondos Texas Pacific Group y Kohlberg Kravis Roberts, expertos en compras apalancadas –es decir, sin arriesgar capital propio-, arman la segunda en un decenio para Seagate Technology, fabricante de disqueteras rígidas. Así trascendió este viernes.

16 octubre, 2010

<p>Ambas extraburs&aacute;tiles consideran ofrecer alrededor de diecis&eacute;is d&oacute;lares por acci&oacute;n, o sea un total de US$ 7.550 millones. Por lo menos hasta hoy, las negociaciones eran un secreto, pero la agencia Bloomberg lo rompi&oacute; gracias a dos filtraciones, una en cada eventual adquirente.<br />
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TPG y KKR contemplan aportar unos US$ 4.000 millones en t&iacute;tulos nuevos y buscar el resto &ndash;que no es poco- entre otras firmas dedicadas a compras apalancadas. Se sabe que por menos una, Bain Capital, est&aacute; interesada en asociarse al negocio, seg&uacute;n una tercera infidencia.<br />
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En realidad, Seagate hab&iacute;a admitido el jueves hallarse en conversaciones con dos o tres fondos extraburs&aacute;tiles, pero sin identificarlos. Tras cerrarse ayer las cotizaciones en Wall Street, el papel salt&oacute; 22% en el mercado electr&oacute;nico continuo. El mismo d&iacute;a, se hab&iacute;a enfriado una propuesta de fusi&oacute;n con Silver Lake, por lo cual urg&iacute;a encontrar otros interesados.<br />
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&ldquo;Esta adquisici&oacute;n sacudir&aacute; al sector centrado en almacenamiento de datos y, probablemente, provoque una ola de operaciones similares. Sucede &ndash;se&ntilde;ala Mizuho Asset Management, consultor&iacute;a japonesa con una cartera de US$ 35.000 millones- que el auge de tel&eacute;fonos inteligentes y minicomputadoras tipo tableta genera un desplazamiento de paradigmas. Compa&ntilde;&iacute;as que s&oacute;lo fabrican productos afines a PC o servidores temen perder ganancias en el futuro y deben enfocarse en otros rubros&rdquo;. <br />
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Ello explica que Western Digital, segunda luego de Seagate en materia de disqueteras r&iacute;gidas, atraiga tambi&eacute;n potenciales adquirentes. Por eso, su acci&oacute;n sub&iacute;a 9,2% en la apertura del viernes. Morgan Stanley y Perella Weinberg Partners ser&aacute;n asesores financieros de la operaci&oacute;n, otro &ldquo;secreto&rdquo; que Seagate no quiere comentar.<br />
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Por su parte, los fondos extraburs&aacute;tiles dependientes de compras apalancadas vienen esforz&aacute;ndose en recobrar el terreno perdido durante la crisis sist&eacute;mica 2007/09. A mediados de 2007, en efecto, se hizo trizas el mayor auge hist&oacute;rico de ese negocio, cifrado en tomar empresas emitiendo deuda sobre ellas y despu&eacute;s revenderlas con utilidades.</p>
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