Telefónica obtendrá US$ 4.000 M
Este monto se deduce de la venta de acciones de su filial Telefónica Móvil. La controlada comenzará a cotizar en las bolsas española y estadounidense a partir del próximo día 22.
(EFE).- El grupo español Telefónica ingresará entre 638.000 y 772.000 millones de pesetas (US$ 3.271 y US$ 3.958 millones) con la venta de 8,92% de Telefónica Móviles, operación que se inicia hoy (viernes 3) y que permitirá a esta filial cotizar en las bolsas de España y Estados Unidos a partir del próximo día 22.
Según fuentes del grupo, Telefónica Móviles colocará en el mercado en esta operación 345 millones de acciones procedentes de una ampliación de capital, a un precio que oscilará entre 10,85 y 13,25 euros (US$ 9,2 y US$ 11,3).
Este rango de precios supone valorar a Telefónica Móviles entre 7,15 y 8,65 billones de pesetas (US$ 36.666 y US$ 44.358 millones), lo que la convierte en la mayor empresa privada que sale a cotizar en la bolsa española de los últimos años.
Con esta valoración, Telefónica Móviles -la cuarta empresa del grupo que cotiza en bolsa- se convertirá en una de las mayores por capitalización, con un valor similar al de los grandes bancos Santander Central Hispano (BSCH) y Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) e inferior al de su matriz Telefónica.
La filial de Telefónica se erige, además, en una firme candidata a entrar en el indicador selectivo Ibex-35, del que también forman parte las otras empresas del grupo, Telefónica, Terra-Lycos y TPI-Páginas Amarillas.
Esta operación supone, además, la entrada en la bolsa española de la telefonía móvil, de la mano de la empresa líder del sector en España y América Latina, y uno de los diez mayores operadores del mundo.
En la Oferta Pública de Suscripción (OPS), se reserva 55% del total de las acciones (165 millones de títulos) para los inversores minoristas, que podrán formular sus peticiones desde hoy (viernes 3) hasta el próximo día 17.
Las peticiones se realizarán por un mínimo de 200.000 pesetas (US$ 1.025) y un máximo de 10 millones (US$ 51.000), y deberán formularse antes del próximo día 14 si se desea tener preferencia en el reparto de los títulos.
Para los inversores institucionales españoles se ha reservado 15% de la oferta, con un total de 45 millones de acciones, mientras que al tramo internacional se ha adjudicado 30% restante, 90 millones de acciones.
A las entidades colocadoras se les han asignado otros 45 millones de acciones adicionales mediante una opción de compra, mecanismo denominado green shoe.
Telefónica Móviles, según los resultados del primer semestre del año, cuenta con 20,74 millones de clientes en telefonía móvil, de los que 11,45 millones están en España y 9,29 millones en otros países.
El Grupo Telefónica Móviles obtuvo en los seis primeros meses de este año unos ingresos de 491.504 millones de pesetas (US$ 2.520 millones), 31,2% más que en el mismo periodo del año anterior, lo que le permitió conseguir una ganancia neta de 3.993 millones (US$ 20,4 millones), 18,3% más.
La filial de Telefónica opera en la actualidad en España, Brasil, la Argentina, Perú, Chile, Puerto Rico, El Salvador, Guatemala, Marruecos y Alemania y lidera un consorcio que tiene derecho a hacerse con una licencia de UMTS (telefonía móvil digital) en Italia.
(EFE).- El grupo español Telefónica ingresará entre 638.000 y 772.000 millones de pesetas (US$ 3.271 y US$ 3.958 millones) con la venta de 8,92% de Telefónica Móviles, operación que se inicia hoy (viernes 3) y que permitirá a esta filial cotizar en las bolsas de España y Estados Unidos a partir del próximo día 22.
Según fuentes del grupo, Telefónica Móviles colocará en el mercado en esta operación 345 millones de acciones procedentes de una ampliación de capital, a un precio que oscilará entre 10,85 y 13,25 euros (US$ 9,2 y US$ 11,3).
Este rango de precios supone valorar a Telefónica Móviles entre 7,15 y 8,65 billones de pesetas (US$ 36.666 y US$ 44.358 millones), lo que la convierte en la mayor empresa privada que sale a cotizar en la bolsa española de los últimos años.
Con esta valoración, Telefónica Móviles -la cuarta empresa del grupo que cotiza en bolsa- se convertirá en una de las mayores por capitalización, con un valor similar al de los grandes bancos Santander Central Hispano (BSCH) y Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) e inferior al de su matriz Telefónica.
La filial de Telefónica se erige, además, en una firme candidata a entrar en el indicador selectivo Ibex-35, del que también forman parte las otras empresas del grupo, Telefónica, Terra-Lycos y TPI-Páginas Amarillas.
Esta operación supone, además, la entrada en la bolsa española de la telefonía móvil, de la mano de la empresa líder del sector en España y América Latina, y uno de los diez mayores operadores del mundo.
En la Oferta Pública de Suscripción (OPS), se reserva 55% del total de las acciones (165 millones de títulos) para los inversores minoristas, que podrán formular sus peticiones desde hoy (viernes 3) hasta el próximo día 17.
Las peticiones se realizarán por un mínimo de 200.000 pesetas (US$ 1.025) y un máximo de 10 millones (US$ 51.000), y deberán formularse antes del próximo día 14 si se desea tener preferencia en el reparto de los títulos.
Para los inversores institucionales españoles se ha reservado 15% de la oferta, con un total de 45 millones de acciones, mientras que al tramo internacional se ha adjudicado 30% restante, 90 millones de acciones.
A las entidades colocadoras se les han asignado otros 45 millones de acciones adicionales mediante una opción de compra, mecanismo denominado green shoe.
Telefónica Móviles, según los resultados del primer semestre del año, cuenta con 20,74 millones de clientes en telefonía móvil, de los que 11,45 millones están en España y 9,29 millones en otros países.
El Grupo Telefónica Móviles obtuvo en los seis primeros meses de este año unos ingresos de 491.504 millones de pesetas (US$ 2.520 millones), 31,2% más que en el mismo periodo del año anterior, lo que le permitió conseguir una ganancia neta de 3.993 millones (US$ 20,4 millones), 18,3% más.
La filial de Telefónica opera en la actualidad en España, Brasil, la Argentina, Perú, Chile, Puerto Rico, El Salvador, Guatemala, Marruecos y Alemania y lidera un consorcio que tiene derecho a hacerse con una licencia de UMTS (telefonía móvil digital) en Italia.
