Petrobrás completó la mayor venta accionaria en la región
Los costos crediticios dejaron de ser récord a medida como se cerraba la operación. La creciente confianza en la empresa impulsaba una venta por US$ 25.000 millones, pese a la crisis financiera persiste en Unión Europea y un mercado volátil.
<p>El rinde extra que los inversores demandaban para bonos, 5,75% sobre letras del tesoro norteamericano, cedió de 1,18 a 0,68% en semanas, según proyecciones de la agencia especializada Bloomberg. Por el contrario, JP Morgan Chase indica que, para el sector privado brasileño (Petrobrás es semiestatal), se mantiene una sobretasa de 0,7%. <br />
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Tiempo atrás, la compañía designaba a seis bancos para gestionar la transacción y luego formular la oferta. Todavía hace tres meses, José Sergio Gabrielli –director ejecutivo de la firma- pensaba que el plan sería demoraría si la plaza internacional de títulos empeorase. Sin embargo, “al difundirse la lista de entidades, se confirmó que la venta seguía su curso y mejoró el clima”, subrayó un analista del holandés ING Groep.<br />
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Entretanto, Petrobrás buscaba –en plena campaña electoral- la aprobación legislativa para ejecutar la venta. Su motivo es claro: la primera empresa latinoamericana del ramo necesita juntar fondos para un plan quinquenal por US$ 220.000 millones (2010/14). Es con destino a desarrollar los yacimientos submarinos del bloque Tupí, los mayores descubiertos desde 1976 en el continente.<br />
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El programa, en efecto, incluye trocar acciones por derechos a explotar 5.000 millones en reservas frente a la costa sudoriental de Brasil, no muy lejos del área el noroeste de Malvinas. El estado posee 32% del paquete, pero tiene mayoría de votos una “acción de oro”. Las entidades involucradas en la venta son Banco do Brasil, Itaú-Unibanco, Bank of America (Merrill Lynch), Morgan Stanley y Banco Santander Central Hispano. <br />
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