Dynegy y Enron anuncian su fusión
Al término de la operación, se espera que los ingresos de la nueva empresa superen los US$ 200.000 millones y el activo supere los 90.000 millones.
Dynegy y Enron anunciaron la firma de un acuerdo definitivo destinado a la fusión de ambas empresas, de la cual surgirá la compañía combinada que se llamará Dynegy y tendrá su sede central en Houston, Texas.
La nueva empresa se centrará en los principales negocios de los mercados norteamericanos y europeos de energía al por mayor y en los usuarios finales comerciales e industriales.
En virtud del acuerdo, los accionistas de Enron recibirán 0,2685 de las acciones de Dynegy por cada una de las acciones ordinarias de Enron. Los actuales accionistas de Dynegy (incluido ChevronTexaco) poseerán aproximadamente 64% y los accionistas de Enron poseerán alrededor de 36% de las acciones de la empresa combinada.
Al término de la fusión, se espera que los ingresos de la nueva Dynegy superen los US$ 200.000 millones y el activo supere los 90.000 millones.
Juntas, las ventas de gas de las empresas son de aproximadamente 1.132.000 metros cuadrados por día, hasta el tercer trimestre de 2001, y las ventas de energía superan los 500 millones de megawatts por hora, hasta el tercer trimestre de 2001. Además, la nueva red de suministro de Dynegy incluirá más de 22.000 megawatts de capacidad generadora y más de 15.500 kilómetros de gasoductos.
ChevronTexaco –que posee aproximadamente 26% de las acciones ordinarias en circulación de Dynegy– se comprometió a invertir US$ 2.500 millones de capital nuevo en la empresa combinada, de los cuales, US$ 1.500 millones se invertirán en Dynegy en forma inmediata con el fin de financiar la inyección de capital de Dynegy en Enron.
Con esta transacción, la directiva de Dynegy establece su perspectiva conservadora inicial correspondiente al año 2002 para las empresas combinadas en una base proforma para todo el año 2002 de US$ 3,40 a 3,50 en beneficios diluidos recurrentes por acción. Esto representa un incremento de 35% (de US$ 0,90 a 0,95 por acción), para los actuales accionistas de Dynegy antes de tomar en cuenta las sinergias de fusión y los ahorros en los costos esperados.
Si bien Dynegy continúa evaluando áreas para posibles sinergias, la directiva estima que la empresa combinada registrará ahorros anuales periódicos previos al pago de impuestos que se situarán entre los US$ 400 y los 500 millones, como resultado de la fusión.
Dynegy y Enron anunciaron la firma de un acuerdo definitivo destinado a la fusión de ambas empresas, de la cual surgirá la compañía combinada que se llamará Dynegy y tendrá su sede central en Houston, Texas.
La nueva empresa se centrará en los principales negocios de los mercados norteamericanos y europeos de energía al por mayor y en los usuarios finales comerciales e industriales.
En virtud del acuerdo, los accionistas de Enron recibirán 0,2685 de las acciones de Dynegy por cada una de las acciones ordinarias de Enron. Los actuales accionistas de Dynegy (incluido ChevronTexaco) poseerán aproximadamente 64% y los accionistas de Enron poseerán alrededor de 36% de las acciones de la empresa combinada.
Al término de la fusión, se espera que los ingresos de la nueva Dynegy superen los US$ 200.000 millones y el activo supere los 90.000 millones.
Juntas, las ventas de gas de las empresas son de aproximadamente 1.132.000 metros cuadrados por día, hasta el tercer trimestre de 2001, y las ventas de energía superan los 500 millones de megawatts por hora, hasta el tercer trimestre de 2001. Además, la nueva red de suministro de Dynegy incluirá más de 22.000 megawatts de capacidad generadora y más de 15.500 kilómetros de gasoductos.
ChevronTexaco –que posee aproximadamente 26% de las acciones ordinarias en circulación de Dynegy– se comprometió a invertir US$ 2.500 millones de capital nuevo en la empresa combinada, de los cuales, US$ 1.500 millones se invertirán en Dynegy en forma inmediata con el fin de financiar la inyección de capital de Dynegy en Enron.
Con esta transacción, la directiva de Dynegy establece su perspectiva conservadora inicial correspondiente al año 2002 para las empresas combinadas en una base proforma para todo el año 2002 de US$ 3,40 a 3,50 en beneficios diluidos recurrentes por acción. Esto representa un incremento de 35% (de US$ 0,90 a 0,95 por acción), para los actuales accionistas de Dynegy antes de tomar en cuenta las sinergias de fusión y los ahorros en los costos esperados.
Si bien Dynegy continúa evaluando áreas para posibles sinergias, la directiva estima que la empresa combinada registrará ahorros anuales periódicos previos al pago de impuestos que se situarán entre los US$ 400 y los 500 millones, como resultado de la fusión.
