BBVA en Argentina anunció la emisión y colocación de sus Obligaciones Negociables (ON) Clase 37, en el marco de su Programa Global con un techo de hasta USD 1.000 millones. La licitación se llevará a cabo el martes 19 de agosto, por tasa, y estará abierta a clientes minoristas y empresas, con tramos competitivo y no competitivo.
La nueva emisión estará denominada en dólar MEP, que es la cotización del dólar mediante operaciones bursátiles en el mercado local. Tendrá un plazo de doce meses, con vencimiento el 22 de agosto de 2026, y podrá suscribirse desde USD 1.200, en múltiplos de valor nominal de USD 1. El monto nominal inicial será de hasta USD 20.000.000, ampliable hasta USD 50.000.000.
Destino de fondos y condiciones
El producido neto de esta emisión será destinado por el banco a otorgar préstamos en dólares a empresas, principalmente para actividades vinculadas con el comercio exterior y la inversión productiva. De este modo, BBVA canaliza el ahorro privado hacia el financiamiento de la economía real, con el propósito de apoyar el desarrollo productivo del país.
La ON Clase 37 incluye una opción de canje para tenedores de la ON Clase 33, emitida en febrero de 2025 con una tasa del 4% y vencimiento el 27 de agosto de ese año. Por cada USD 1 de valor nominal de ON Clase 33 entregado, los inversores adjudicados recibirán USD 1,0193 de valor nominal de ON Clase 37.
Detalles de la colocación
- Clase: 37
- Plazo: 12 meses
- Moneda: dólar MEP
- Tasa: licitación por tasa
- Fecha de licitación: martes 19 de agosto
- Monto nominal: hasta USD 20.000.000, ampliable hasta USD 50.000.000
- Monto mínimo de suscripción: USD 1.200 y múltiplos de valor nominal USD 1
- Vencimiento: 22 de agosto de 2026
BBVA señaló en su comunicación oficial: “BBVA canaliza el ahorro privado hacia el financiamiento de la economía real, fortaleciendo su compromiso con el desarrollo productivo del país”.
Programa global y alcance
Esta emisión forma parte del Programa Global de Obligaciones Negociables que contempla un monto total de hasta USD 1.000 millones. El objetivo es ofrecer alternativas de inversión con respaldo bancario y rendimiento competitivo para distintos tipos de inversores.
Para facilitar el acceso y la suscripción, el banco mantiene contacto con clientes minoristas, pequeñas y medianas empresas (pymes) y grandes corporaciones en todo el territorio argentino. Además, pone a disposición sus canales oficiales para ampliar la información sobre esta colocación.
Según informó la compañía, la operación busca fortalecer el mercado de capitales local y promover la inversión en proyectos que impulsen la economía real.
