Havanna S.A. concretó con éxito la emisión inaugural de Obligaciones Negociables simples serie I, realizada el 8 de julio de 2025, en el marco de un programa global que contempla la emisión individual o co-emisión de obligaciones negociables simples no convertibles en acciones, por un valor nominal de hasta US$ 50.000.000, tanto de la emisora como de Havanna Holding S.A., su sociedad controlante.
La emisión serie I, denominada en dólares estadounidenses y pagadera en la misma moneda dentro del territorio argentino, alcanzó un valor nominal de US$ 18.534.790, con un precio de emisión equivalente al 100% de dicho valor. Estas obligaciones devengarán intereses a una tasa fija nominal anual del 8,75% y vencerán el 8 de julio de 2028.
Los fondos obtenidos serán destinados principalmente a la refinanciación de pasivos, a la cual se asignará aproximadamente el 50% del producido, así como a inversiones en activos físicos y bienes de capital ubicados en el país, además de la integración de capital de trabajo local.
Havanna es una empresa líder en la industria repostera artesanal, dedicada a la producción, comercialización y exportación de alfajores, dulce de leche, galletitas y productos derivados. Su modelo de negocio se basa en la modalidad de “coffee store” o cafeterías especializadas, conocidas como “Havanna Café”, que operan tanto en locales propios como mediante franquicias. La compañía es reconocida como una de las marcas más prestigiosas y emblemáticas de Argentina, y figura entre las franquiciantes más importantes del país. Havanna realiza todo el proceso productivo en sus tres plantas propias, con la planta principal ubicada en la ciudad de Mar del Plata.
En esta operación, Havanna contó con el asesoramiento legal de Nicholson y Cano Abogados, cuyo equipo estuvo encabezado por el socio Marcelo Villegas, acompañado por los asociados Juan Martín Ferreiro, Jesica Pabstleben, Andrea Schnidrig y Solana Mac Karthy. Por su parte, Bomchil asesoró a Macro Securities S.A.U. en su rol de organizador y colocador, así como a Banco Patagonia S.A., Banco Comafi S.A., Industrial Valores S.A., Puente Hnos. S.A. e Invertir en Bolsa S.A., en su carácter de colocadores. El equipo de Bomchil estuvo integrado por la socia María Victoria Tuculet y los asociados Francisco Diskin y Lourdes Aguirre.
Esta emisión representa un paso significativo para Havanna en su estrategia financiera y de crecimiento, permitiéndole fortalecer su estructura de capital y continuar con sus planes de inversión y expansión.
