Siemens Energy ofertó a 18,05 € por acción, lo que supone una atractiva prima del 27,7 % al último precio de cierre no afectado de las acciones de Siemens Gamesa Renewable Energy de 14,13 € del 17 de mayo de 2022
La transacción respaldará los esfuerzos de la gerencia para resolver los desafíos actuales en Siemens Gamesa Energías Renovables, y generar valor para los accionistas de las compañías.
Una vez integrado, el grupo estará mejor posicionado para capturar el atractivo potencial de crecimiento de la energía eólica y apoyar a sus clientes en la transición energética.
La intención de Siemens Energy es integrar completamente Siemens Gamesa Renewable Energy; esto daría lugar a sinergias de costes de hasta aproximadamente 300 millones de euros anuales dentro de tres años. Además, Siemens Energy esperaría sinergias de ingresos de tres dígitos en millones de euros para el final de la década.
La integración crea valor a través de una estructura corporativa simplificada, estrategia unificada, operaciones integradas, una mayor capacidad de adaptación en un entorno muy dinámico y un mayor acceso a la financiación para el negocio de Siemens Gamesa Energías Renovables
- Siemens Energy está y sigue comprometida con una sólida calificación crediticia de grado de inversión.
Munich/Zamudio, 22 de mayo de 2022: Siemens Energy AG (“Siemens Energy”) anunció ayer una oferta pública voluntaria en efectivo para adquirir todas las acciones en circulación de Siemens Gamesa Renewable Energy S.A. (“SGRE”), es decir, aproximadamente el 32,9 por ciento del capital social de SGRE, que aún no posee. La operación implica que a los accionistas minoritarios de SGRE se les ofrecerá 18,05 € por acción en efectivo.
Tras un eventual exitoso cierre de la transacción, Siemens Energy tiene la intención de buscar la exclusión de SGRE de la lista española de la bolsa de valores, donde actualmente cotiza como miembro del índice IBEX 35.
Dado que la energía eólica es un factor clave de la transición energética global, la oferta de productos y servicios de SGRE forma una parte esencial de la estrategia a largo plazo de Siemens Energy. Sin embargo, la reciente situación financiera de SGRE: problemas de rendimiento, impulsados por desafíos operativos y vientos en contra relacionados con la industria aumentó la necesidad de acción. La integración apoyará los esfuerzos de la dirección de la compañía para resolver los retos actuales de SGRE ayudando a implementar medidas necesarias para estabilizar el negocio y desarrollar todo su potencial. En particular, SGRE podrá beneficiarse de la participación más estrecha de Siemens Energy en las operaciones diarias, experiencia, especialmente en los campos de fabricación, cadena de suministro, proyecto y servicio al cliente.
“La plena integración de SGRE es un hito importante para el posicionamiento de Siemens Energy como motor de la transición energética de combustibles fósiles a soluciones energéticas sostenibles. Esto beneficiará a los clientes, empleados, accionistas y, a la sociedad en su conjunto. Es fundamental que el deterioro de la situación en SGRE se detenga lo antes posible, y el reposicionamiento de creación de valor comienzce rápidamente. El Consejo de Supervisión apoya firmemente los planes del Consejo Ejecutivo para la integración de SGRE”, dijo Joe Kaeser, Presidente del Consejo de Supervisión de Siemens Energy AG.
Al mismo tiempo, la transacción refuerza la estrategia de Siemens Energy como uno de las principales empresas integradas de tecnología energética con un fuerte enfoque ESG y proporciona un valor significativo en la creación de oportunidades para el Grupo y sus grupos de interés. Juntas, Siemens Energy y SGRE estarán mejor posicionadas para desbloquear todo el potencial de crecimiento en la industria y apoyar a los clientes en la transición energética. Después de la integración total, el Grupo combinado puede beneficiarse del costo esperado con sinergias de hasta aproximadamente 300 millones de euros anuales dentro de tres años. Además, las sinergias de ingresos prevén alcanzar cifras de tres dígitos en millones de euros esperados para el final de la década.
“La integración de SGRE es un paso importante en nuestra hoja de ruta estratégica para liderar el sector energético. Como grupo integrado con una oferta más holística, estaremos aún mejor posicionados para apoyar a nuestros clientes en el camino hacia un futuro más sostenible. Esta transacción llega en un momento de grandes cambios que afectan a la energía mundial. Nuestra convicción es que los desarrollos geopolíticos actuales no supondrán un retroceso en la transición energética. La aceleración de las energías renovables jugará un papel clave en este viaje. Unir fuerzas con SGRE beneficiará tanto a las empresas como a todas las partes interesadas”, dijo Christian Bruch, director general de Siemens Energy.
Transacción en línea con la estrategia a largo plazo de Siemens Energy
Siemens Energy cree firmemente que la amplitud y profundidad de su cartera, que abarca
generación de energía renovable y convencional, aplicaciones industriales y soluciones de transmisión, será fundamental para liderar la transición energética. Como tal, Siemens Energy ha establecido una estrategia a lo largo de tres pilares: generación de energía de baja o cero emisiones, transporte y almacenamiento de electricidad y reducción la huella de CO2 y el consumo de energía en los procesos industriales. La transacción permitirá a Siemens Energy fortalecer y capitalizar aún más estos pilares estratégicos a medida que SGRE juega un papel esencial en la transición hacia la generación de energía con cero emisiones. Además, ayudará a solidificar la posición de liderazgo de mercado del Grupo en esta área.
